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毫无疑问，今年在万马齐喑的农机市场上，玉米收获机是唯一的一抹亮色，但今年相对较好的行情，是回光返照？抑或是冬去春来呢？经过市场走访，农机喷认为：玉米收获机已经度过了培育期，真正刚需时代到来！ 这样的判断源于以下6点。但在这里强调，刚需时代，是说玉米机有刚性的需求，市场表现比较稳定，而不是说玉米收获机又回到年销量七八万台的高峰期。 01 需求侧： 跨区作业市场初见雏形，职业化机手队伍产生 近10年，玉米收获机的销量每年均超过5万台，但这样的销量规模有很大一部分原因是农机补贴政策的强力拉动，并不能完全反映市场的真实需求。 但情况已经发生根本变化。大区域范围内，乃至全国范围内的跨区作业市场已现雏形。 当下黄淮海地区的河南、山东、河北、安徽玉米已经陆续开收，从一些生产企业反馈的情况和跨区作业机手反映的信息分析，国内已经形成了以省、区域为半径的区域性跨区作业市场。比如黄淮海区域、东北三省和内蒙古跨区作业市场，一些车队甚至从黄淮海地区一路收到内蒙古、东北，甚至跨国界收割，而甘肃、陕西、河南的机手还会到新疆去收玉米。 农机喷认为，玉米收获机虽然不可能形成像小麦机和水稻机一样大范围、全国性的跨区作业市场，但像东北三省和内蒙古、黄淮海地区这种大区域范围内的跨区作业，也对支撑玉米收获机行业的刚性需求意义非凡。 一是跨区作业会形成固定的市场需求，比如小麦收割机每年有约1.5万台新机用于跨区作业；二是跨区作业对机器性能要求高，会倒逼生产企业改进产品、升级换代，促进行业的技术进步和营销创新；三是跨区作业机器损耗大，大规模的跨区作业会促进玉米机大规模需求，当然会促进规模化生产。 据专家判断，种粮大户自用的玉米机，使用寿命8～15年，而参加跨区作业的机器80%的在1～3年淘汰，这些机器大多数不是到了年限，而是机手之间竞争的原因。 因此，笔者认为，区域性+全国性的跨区作业市场以及一支职业化的跨区作业队伍，对玉米收获机行业发展非常重要。要在玉米收获机江湖里脱颖而出，最关键的是要迎合这部分用户的需求。 02 供给侧： 完成第一轮洗牌，实力派登场 玉米收获机也曾出现过“诸候三千，小国八百”的春秋战国时期，但转眼间已经苍海桑田，物是人非了。农机喷最近要采购一批二行玉米收获机，印象中国内生产玉米二行机的至少有200家生产企业，但询问了一遍，结果发现只有巨明、豪丰、春明、冀新、金达威等五六家企业在生产，而之前数百家生产企业已经销声匿迹了，这种结果不免让人唏嘘。 但市场经济的本质就是优胜劣汰，从农机流通协会的数据看，国内能形成规模生产的企业现在就剩巨明、英虎、雷沃阿波斯、勇猛、金大丰等约10家企业了，这应该是国内玉米收获机行业的第一轮洗牌。通过这轮洗牌，剩下来的不是综合实力强的，就是专业化程度高的，而之前机会型的都已经被淘汰了。 从市场销量可以看出，玉米收获机行业集中度在提高，巨明、英虎等专业化程度高的公司竞争实力在凸显，而雷沃、东方红、久保田等综合实力强的企业可能更有韧性。 从产业规律看，产业提中度提高后，企业会更有积极性增加在技术研发上的投入，同时由于内耗减少，行业整体利润空间会增加，这有助于行业改变之前的“涸泽而渔”的局面，让行业进入良性发展轨道。 03 区域侧： 地方选型已完成，市场目标性强 曾经很长的时间里，国内玉米收获机生产厂家都在寻找一款“万能机”，在2012年之前，很多玉米收获机企业都在炒不对行收获的概念，但由于各地玉米品种、种植模式、收获时间、收割习惯等千差万别，所以事实上“万能机”并不存在。 与此同时，地方农机推广部门和用户也在寻找适合本地化生产和作业的机器。选型的过程本身就是一个试错的过程，但通过快20年的寻寻觅觅和挑挑选选，各个地方都找到了适合本地使用的机器，比如东北型、西北型、黄淮海型、山地型、丘陵型、南方型等，而生产企业也找到最适合自己的目标市场。 也就是说供需求双方已经找到了最佳匹配，如果把前期市场试错看成是谈恋爱的话，接下来该是居家过日子的。这种情况下，各个地方只要种玉米，就会有确定的刚性需求，而生产企业市场目标性更强，可以减少很多营销成本。 04 用户侧： 10余年市场培育，机收习惯深入人心 十几年，国内玉米收获仍是人背着个筐子用手掰，由人工变成机器收获经历了约20年的过程。当前基本可以确定，国内玉米收获机已经完成了市场培育，凡是适合玉米机收的地区，用户已经普遍接受了用玉米收获机收玉米的生产模式。 最近农机喷在山东、河南、河北调研时发现，玉米收获已经形成一条龙作业，机手不但帮种植户收玉米，而且配套的农用车会把收的玉米棒子直接拉到用户的家里，用户根本不用下田，只需要收完付费用就行。 习惯的力量是强大的，再者“由俭入奢易，由奢入俭难”，事实证明，用户一旦养成用机器收玉米的习惯，再让他回去手掰肩扛背挑是不可能的事情，这是刚需求的基础。 05 产品侧： 形成了复合化、多样化、衍生化产品族系 玉米收获机产业要基业长青，农机喷认这些非常关键：一是功能丰富化、二是机型多样化、三是同心多元化。在这3方面，玉米收获机企业可以说比其他任何行业都做的优秀，大家需要特别关注笔者以下的分析。 功能多元化。玉米收获机最大的问题就是一年作业时间短，性价比低，近几年企业从功能丰富化方面作了大量的探索，比如玉米小麦兼收机、多功能玉米收获机、茎穗兼收机等，花一样的钱，收几样作物，对于机手来说也是花一样的钱挣几种作业的收益。 机型多样化。当下的玉米收获机，可以说能完成几乎所有的需求，摘穗机、籽粒机、青贮收获机、鲜食玉米收获机、茎穗兼收机，摘穗机有二行、三行、四行、五行、六行等主销机型，还有山地专用机、种子专用机等。 同心多元化。近几年玉米收获机行业最可喜的变化就是基于玉米收获机的衍生产品，已经在市场上能见到的机型有花生捡拾机、辣椒收获机、甜叶菊收获机、籽瓜收获机、葵花收获机、毛豆收获机等。 从这一条我们可看出来，丰富化、多样化、个性化的产品需求造就了玉米收获机多样化、个性化的产品族系，像花生捡拾机、辣椒收获机、甜叶菊收获机、籽瓜收获机、葵花收获机、毛豆收获机是全新的产品，每个细分领域都有上万台的市场需求，这是玉米机的孪生兄弟，同时也算是玉米机的增量市场。 06 粮食侧： 供需缺口大，后期粮价看涨 玉米收获机，从长期看要看玉米收购价走势，以一年为单位，也要看玉米的价格趋势，通常情况下，当年价格高，第二年种植面积会大，相应的对玉米收获机需求也会增加。 2018/2019 年度国内种植面积小幅回升，但由于极端天气等因素，预计产量涨幅较小。2017/2018 年度国内出现2009 年来首次玉米产需缺口，国内玉米价格自2017 年四季度以来快速上涨，涨幅达到近20%。 2017/2018年度国内玉米种植收益大幅回升 2018/2019年度国内玉米产需缺口仍存，价格预计维持强势。整体来看，由于供给并未大幅增加以及下游消费持续快速增长，2018/2019年度国内玉米产需预计仍将出现缺口，幅度有望扩大至2578万t，支撑国内玉米价格继续保持强势。 所以整体看，从行业大周期的角度，我们认为玉米收获机已经度过了培育期，当前无论从供给侧、需求侧，抑或是粮食、粮价方面都有利于玉米收获机形成一个平台型的刚性需求。刚性需求意味着稳定的增长和波动不大的行情，对于企业来讲，可以从容地安排生产和营销，这是实力派和专业派重新崛起的时代。 |
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