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 金科玉律 2018-12-19

11月最后一个交易日沪深股市红盘收官,深成指与创业板指终结此前的月线七连阴走势,虽然偏股型基金平均收益依然告负,但存在基金抓住近期市场机会,打起“翻身仗”,业绩排名靠前者出现新面孔,为年底排名增添几分不确定性。

不过,目前股债市场领跑者都是年内熟悉面孔,杨欢管理的 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式基金以超15%的收益领跑A股市场主动偏股类基金,刘涛管理的 鹏华丰融定期开放债券以超过14%的收益率笑傲债基领域。QDII基金领域则变化较大, 原油基金不见踪影,美国相关股指的QDII基金霸榜。

权益类基金平均收益告负

11月最后一天,两市红盘收官。从11月整体来看,沪指下跌0.56%,深成指与创业板指月线收涨,终结此前的七连阴走势。年初以来,根据东财choice数据,上证综指、深证成指、创业板指跌幅依然超过20%,但10月下旬以来市场出现反弹,给不少基金年末冲刺的动力。

根据东财choice数据,剔除未公布11月30日净值的基金,A、C份额分开计,货币基金的平均收益率约为3.3%,债券基金中的纯债型基金平均收益率为5.5%;而权益类基金中,股票型平均收益率为-21.5%,混合型基金平均收益率约为-12.2%。

(以下排名根据东方财富Choice数据排序,不计2018年成立的基金,A、C份额仅保留A类份额)

股票型正收益寥寥

A股市场普通股票型基金中,张一甫管理的 上投摩根医疗健康股票基金以5.25%的收益率拔得头筹,盛震山、蔡宇滨管理的 诺安策略精选股票基金以3.61%的收益率成为榜眼,陈立、樊勇管理的金鹰信息产业股票A以1.12%的收益率位居第三。前三名均比10月底盘点时出现上涨。但从第5名的普通股票型基金开始,2018年至今总回报为负。

中邮尊享折桂

剔除基金单日净值显著异常涨幅者,混合型基金中偏股混合型(包括平衡混合型)基金中,杨欢管理的中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式基金以超15%的收益遥遥领先,富国旗下的由李晓铭与于洋共同管理的富国新动力灵活配置混合基金与于洋单独管理的 富国精准医疗基金二三名之争激烈。

部分基金风格大变

从年内上证指数的低点10月19日算起,在近期的一波反弹行情中,上述排名靠前的混合型基金中,银华恒利灵活配置混合A、博时鑫瑞混合A、博时新起点混合A及富国精准医疗混合区间增长率超8%。其中,前3只凭借此期间的表现从负收益一跃业绩靠前。

其中,银华恒利灵活配置混合A表现最为明显,上半年净值波动很小,而近几个月来突然“振作”。根据该基金三季报,三季度末时股票市值占基金资产净值比不到2%,近期风格或变化较大。

港股相关指数靠前

剔除分级基金与名称中带“联接”的基金,指数型基金中(包括指数增强型),前三名分别是张淑婉、施虓文管理的上投摩根标普港股通低波红利指数基金,崔俊杰、尤柏年管理的鹏华香港银行指数,秦锋管理的银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金,2018年至今总回报分别为-0.77%、-1.90%、-2.28%。华宝香港大盘指数、浦银沪港深基本面其后跟随。

多只港股相关指数基金排名靠前,虽然港股市场年内也出现下跌,但根据恒生指数官网数据,年初至11月底,恒生指数跌幅约11.41%,相较A股市场几大指数跌幅较小。

原油类掉出QDII排行前列

剔除美元份额、现钞、现汇份额与联接基金,ETF与指数基金保留ETF,截至11月29日,QDII基金中,刘杰管理的 广发全球医疗保健以接近18%的收益率领先,周晶管理的华宝标普 美国消费基金在后跟随。多只跟踪纳斯达克100指数的基金以超10%的收益排名靠前。值得一提的是,原油基金一扫前期强势,靠前基金中不见踪影。

债基最高收益超14%

剔除基金单日净值显著异常涨幅者,纯债基金中,刘涛管理的鹏华丰融定期开放债券以超过14%的收益率占据先机。其后,是吴萍萍管理的东方永兴18个月定期开放债券A,截至最近一次更新净值11月26日收益率接近13%。融通债券、 博时裕瑞纯债债券等以超10%的收益率在后跟随。

去年靠前者年内难赶超

2017年主动偏股型基金业绩排名前20者,2018年至今业绩表现全面告负。17年冠军基金 东证睿华2018年以来总回报跌超20%。2017年业绩靠前者年内业绩最佳者为 华安策略优选混合,收益率约为-14%;业绩垫底者为 国泰新经济灵活配置混合基金与 国泰互联网+股票基金,跌幅接近28%。

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