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第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功 关羽和刘备张飞三人结义，杀了黄巾贼。救了董卓，但因为无官职，被轻视。
第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖 刘备获取官职，有人要求行贿，张飞忍不住气，鞭打了他。
第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布 阉党杀何进，群雄诛灭阉党，董卓欲陈留王为帝，丁原不服，董卓收买吕布，吕布投靠董卓。
第四回 废汉帝陈留践位 谋董贼孟德献刀 董卓废汉帝，杀了汉帝，众臣子不满董卓残忍的暴行，曹操欲行刺董卓，被发现，宁叫我负天下人，莫叫天下人负我。
第五回 发矫诏诸阵应曹公 破关兵三英战吕布 曹操起义，众人加入，董卓不仁。华雄被关羽杀了，吕布战三英。
第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约 董卓迁都长安，百姓流离失所，曹操追击，大败。孙坚获得玉玺，袁绍想要夺回，孙坚不肯。
第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表 袁绍大战公孙瓒，三英与赵云相会。孙坚和袁术共打刘表，孙坚不幸战死。
第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭 王允欲使美人计，让董卓和吕布反目成仇，李儒劝诫不可为了貂蝉而误了大事。
第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩 董卓中了王允的计谋，被吕布杀了，董卓的同党逃到西凉，杀回长安，吕布败逃，王允被杀。
第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师 马超杀了贼子，但贼子坚守城池，马超无粮食，败退。曹操打败黄巾贼，其父亲被陶谦部下所杀，报仇雪恨。
第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操 太史慈请求刘备救孔融，刘备和赵云一起去。曹操欲攻吕布，卖个人情给刘备，退兵。
第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布 陶谦让徐州给刘备。曹操大战吕布，得到山东。
第十三回 李傕（jué）郭汜（sì）大交兵 杨奉董承双救驾 吕布投靠刘备，暂居小沛。李傕劫持了天子。郭汜劫持公卿。杨奉董承救驾、
第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐郡 曹操保驾，败军落草。刘备攻打袁术，张飞酗酒，吕布占领徐州，张飞欲自刎。
第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严白虎 孙策借兵欲取江东，大战严白虎。
第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师流淯水 吕布在一百五十步外，射中了画戟，袁术与刘备握手言和。曹操与张绣之妻同眠，张绣杀了曹操长子和典韦。
第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将 袁术欲称帝，曹操和吕布与孙策一起攻打。张绣作乱，曹操伐之。
第十八回 贾文和料敌决胜 夏侯淳拔矢啖睛 贾文和识破曹操计谋，打败曹操，损兵五万。曹操欲攻打吕布，吕布拦截书信，先攻打三英，曹操前来会和刘备。
第十九回 下邳城曹操鏖（áo）兵 白门楼吕布殒命 陈登内应，刘备得回徐州，曹操攻下邳，放水淹没城池，吕布失去民心，众人皆反，下邳破，吕布死。
第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏 曹操欲称帝，汉帝赐予国舅董承玉带，内有血书，欲反曹操，兴汉。
第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄 曹操认为当世只有自己和刘备是英雄，刘备签名欲兴王室，公孙瓒被袁绍杀死了，袁术被刘备打败，吐血而死，曹操欲杀刘备，刘备稳居徐州。
第二十二回 袁曹各起马兵三军 关张共擒王刘二将 袁绍欲攻打曹操。刘岱和王忠攻打刘备。
第二十三回 祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭刑 正平骄傲，目中无人，被黄祖杀了。董承被背叛，吉太医被杀，董承全家监禁。
第二十四回 国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍 曹操杀了董承一群人，杀了七百余人，又欲杀董承之妹。曹操起兵攻打刘备，刘备被破，逃往袁绍。
第二十五回 屯土山关公约三事 救白马曹操解重围 关公投降曹操，曹操待之深厚，袁绍欲攻打白马，颜良被关公杀了。
第二十六回 袁本初败兵折将 关云长挂印封金 文丑被关云长杀了，关公发现刘备在袁绍处，便离开了。
第二十七回 美髯公千里走单骑 汉寿候五关斩六将 曹操欲留关羽，关羽千里寻兄，过五关斩六将。
第二十八回 斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义 关羽杀了蔡阳，与张飞和好，汝南，刘备与兄弟臣子相聚，得了子龙和周仓。袁绍欲联结孙策，对抗曹操。
第二十九回 小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东 孙策杀了于吉，孙策重病而死，孙权继位，重用鲁肃，曹操封孙权为官，袁绍大怒，欲伐曹操。
第三十回 战官渡本初败绩 劫乌巢孟德烧粮 袁绍不听建言，失守粮仓鸟巢，许攸投靠曹操，两名大将也投靠曹操，袁绍大败。
第三十一回 曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表 袁绍官渡仓平皆败，刘备攻打许昌，败北，欲投靠刘表。
第三十二回 夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计 袁尚和袁谭互打，曹操攻打荆州，袁谭欲与曹操结盟，攻打袁尚。
第三十三回 曹丕乘乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东 袁谭被杀。袁尚和袁熙投奔辽东公孙康，被杀。
第三十四回 蔡夫人隔屏听密语 刘皇叔跃马过檀溪 刘备有并吞九郡之心，蔡瑁欲杀刘备，刘备越过檀溪。
第三十五回 玄德南漳逢隐沦 单福新野遇英主 水镜先生说：“只要能够请到卧龙和凤雏，就能够治理天下。”曹操命令降将攻打新野。
第三十六回 玄德用计袭樊城 元直走马荐诸葛 徐庶用计打败曹仁，曹操用其母亲之名，要求徐庶到曹营。徐庶推荐诸葛孔明。
第三十七回 司马徽再荐名士 刘玄德三顾草庐 刘备与关羽张飞三顾茅庐，遇到诸葛亮兄弟和岳父，未见到诸葛亮本人。
第三十八回 定三分隆中决策 战长江孙氏报仇 孔明预言三分天下，孙权讨伐黄祖。
第三十九回 荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵 刘琦守江夏，以避其祸。夏侯淳兵败博望坡，诸葛亮用火攻。
第四十回 蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野 蔡氏献计投降曹操，诸葛亮设计火烧新野。
四十一回 刘玄德携民渡江 赵子龙单骑救主 刘备带着百姓逃跑，蔡夫人投降，后被杀。赵云为了救甘夫人和糜夫人与阿斗，孤身入敌营。
第四十二回 张翼德大闹长坂桥 刘豫州败走汉津 张飞一人吓退了曹操大军，刘备退守汉津，孙权派鲁肃前来吊丧，想联合刘备，唇寒齿亡。
第四十三回 诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议 孔明说服了孙权，东汉末年分三国，三国鼎立。
第四十四回 孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操 孔明以二乔为由，逼的孙权下定决心与曹操周旋。
第四十五回 三江口曹操折兵 群英会蒋干中计 周瑜欲杀害刘备，但关羽在旁，无法下手。曹操之兵，不谙水战，蒋干中计。
第四十六回 用奇谋孔明借箭 献密计黄盖受刑 孔明料定三日内会起大雾，借得了十万枝箭。黄盖苦肉计。
第四十七回 阚泽密献诈降书 庞统巧授连环计 黄盖假意投降，庞统献计，欲火攻。
第四十八回 宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武 曹操宴请诸将官，吟诗作对，担心火攻，但风势不对，无惧。
第四十九回 七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火 诸葛亮借东风，火烧曹操。
第五十回 诸葛亮智算华容 关云长义释曹操 赵云张飞和关公设置伏兵，放了曹操一马。
第五十一回 曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾 东吴大战曹仁，赵云占领南郡。
第五十二回 诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳
第五十三回 关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远 子龙取贵阳，张飞取武陵。云长取长沙。太史慈死了。
第五十四回 吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶 周瑜欲要回荆州，刘备不肯，周瑜设计，欲将孙权之妹嫁给刘备，借此要挟换回荆州。
第五十五回 玄德智激孙夫人 孔明二气周公瑾 孙夫人欲保护丈夫刘备，诸葛亮和关羽及时赶到，周瑜赔了夫人又折兵。
第五十六回 曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾 曹操比武作诗，大宴百官。孔明假装中计，要去劳军，其实重兵部署在荆州。
第五十七回 柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事 孔明到江东祭拜周瑜，凤雏大材小用，马腾被杀。
第五十八回 马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍 马超打败曹操，曹操割胡子逃生。
第五十九回 許褚裸衣鬥馬超 曹操抹書間韓遂 许诸大战马超，曹操离间韩遂，马超兵败。张鲁担心曹操攻打，欲取刘璋西川。
第六十回 张永年反难杨修 庞士元议取西蜀 黄权不让刘备入西蜀，刘璋认为刘备是厚道之人，不会强占，二来可以防备张鲁和曹操。
第六十一回 赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒 张鲁攻击刘璋，刘备派兵守备，孙权欲刘备归还荆州，要妹妹和阿斗回东吴，赵云抱回阿斗。曹操欲攻打孙权，久攻不下，退兵。
第六十二回 取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功 刘璋与刘备决裂，刘备杀了杨高，黄忠和魏延攻打刘璋。
第六十三回 诸葛亮痛哭庞统 张翼德义释严颜 庞统死于落凤坡，张飞用计打败严颜，严颜投降。
第六十四回 孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超 张任被捉，马超投靠张鲁，刘璋欲联合张鲁，攻打刘备。
第六十五回 马超大战葭萌关 刘备自领益州牧 马超大战张飞，刘备用计离间张鲁与马超，马超进退两难，投靠刘备。刘璋投降。
第六十六回 关云和单刀赴会 伏皇后为国捐生 关羽不归还荆州，东吴以诸葛瑾一家老小为要挟。伏皇后和穆顺两百余口被杀，因为要东吴和刘备反曹操，曹操欲自立为魏王。
第六十七回 曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津 杨松贪财，张鲁被迫投降。刘备归还荆州三郡，东吴出兵解救西川。
第六十八回 甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操 曹操和东吴对打，孙权被围攻，部下冒死救回。左慈显示神级。
第六十九回 卜周易管辂知机 讨汉贼五臣死节 有人只能够活到19岁，但神仙多加了一个9，就活到99岁，天机不可泄露。反叛曹操的五名官员，惨遭灭族。
第七十回 猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山 张飞智取，黄忠智取，打败曹军。
第七十一回 占对山黄忠逸待劳 据汉水赵云寡胜众 黄忠杀了夏侯渊，冒进，被曹兵围困，赵云救了黄忠。
第七十二回 诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷 杨修被曹操杀了。曹操兵败。
第七十三回 玄德进位汉中王 云长攻拔襄阳郡 刘备自立为王，关羽攻占襄阳，欲取樊城。
第七十四回 庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军 庞德射箭伤关羽，关羽放水，大胜，关羽中了毒箭。
第七十五回 关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江 华佗刮骨疗伤，东吴得荆州。
第七十六回 徐公明大战沔水 关云长败走麦城 关云长兵败麦城，诸葛瑾劝降，关云长不肯。
第七十七回 玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神 关云长和关平被东吴俘虏，不肯投降，被杀，东吴将关羽的头颅献给曹操，盼两国不和，东吴取荆州。
第七十八回 治风疾神医身死 传遗命奸雄数终 曹操头痛，华佗欲医治，曹操误以为华佗要杀他。曹操立好遗嘱，死了。
第七十九回 兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法 曹植被贬官。孟达投降曹魏，刘封被打败，刘备赐死。
第八十回 曹丕废帝篡炎刘 汉王正位续大统 曹丕自立为王，刘备自立为王。
第八十一回 急兄仇张飞遇害 雪弟恨先主兴兵 刘备因为东吴杀了关羽，发兵75万，张飞酒后失态，被范疆和张达杀了。
第八十二回 孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军 孙权投降曹魏，关兴张苞立头功。
第八十三回 战猇亭先主得仇人 守江口书生拜大将 关兴和张苞报仇雪恨，陆逊用计。
第八十四回 陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图 陆逊火烧汉兵，大获全胜，八阵图敌得过十万兵马。
第八十五回 刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路 曹操三路攻打东吴，失败。刘备驾崩，司马懿五路，共50万大军攻打蜀国。
第八十六回 难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻 蜀国和东吴联合，唇寒齿亡，曹丕三十万大军攻打东吴。徐盛用火计。
第八十七回 征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执 诸葛亮打败孟获。
第八十八回 渡泸水再缚番王识 诈降三擒孟获 诸葛亮三擒孟获。
第八十九回 武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒 诸葛亮第四次和第五次放了孟获。
第九十回 驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获 七擒七纵孟获信服。
第九十一回 祭沪水汉相班师 伐中原武侯上表 诸葛亮写出师表，赵云和邓芝为前锋，三十万大军北伐。
第九十二回 赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城 赵子龙杀五将。安南，安定，天水。
第九十三回 姜伯约归降孔明 武乡侯骂死王朗 姜维投降诸葛亮，王朗说不过孔明，被气死。曹真兵败。
第九十四回 诸葛亮乘雪破羌兵 司马懿克日擒孟达 孔明用计破羌兵。孟达失算，被司马懿攻破。
第九十五回 马谡拒谏失街亭 武侯弹琴退仲达 孔明用错人，导致街亭失守，后用计使得司马懿15万大军退兵。
第九十六回 诸葛亮挥泪斩马谡 周鲂断发赚曹休 曹休被骗，大败。
第九十七回 讨魏国武侯再上表 破曹兵姜维诈献书 赵云过世了。姜维诈降，大破曹兵。
第九十八回 追汉军王双受诛 袭陈仓武侯取胜 魏延杀了王双，孔明希望东吴出兵，司马懿去防守东吴。
第九十九回 诸葛亮大破魏兵 司马懿入寇西蜀 孔明用计大破魏兵。
第一百回 汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达 曹真死了，孔明用八卦阵打败司马懿。
第一百一回 出隴上諸葛妝神 奔劍閣張合中計 刘禅担心孔明欲称帝，要求撤兵，又担心东吴趁机攻打，也要求退兵。
第一百二回 司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马 司马懿胜利，孔明用木牛流马运粮。
第一百三回 上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星 司马懿差点就死了，孔明死了。
第一百四回 陨大星汉丞相归天 见木像魏都督丧胆 孔明死了，魏延必反，木雕孔明像吓退司马懿。
第一百五回 武侯预伏锦囊计 魏主拆取承露盘 魏延反蜀国，被马岱杀了，曹睿命令30万人盖皇宫，惹民怨。
第一百六回 公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽 公孙渊战败，司马懿杀了曹爽一家人，夺取政权。
第一百七回 魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山 司马懿夺取政权，姜维兵败。
第一百八回 丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计 司马师伐东吴，败。诸葛恪伐晋，败，诸葛恪被孙峻杀。
第一百九回 困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报 姜维杀了徐质和郭淮，但兵败。曹芳被废。
第一百十回 文鸯单骑退雄兵 姜维背水破大敌 司马师死了，司马昭乱政，文鸯讨伐。姜维大胜。
第一百十一回 邓士载智败姜伯约 诸葛诞义讨司马昭 姜维大败，司马昭欲称帝，诸葛诞不服，司马昭欲打败诸葛诞。
第一百十二回 救寿春于诠死节 取长城伯约鏖兵 司马诞被杀。姜维北伐失败。
第一百十三回 丁奉定计斩孙綝 姜维斗阵破邓艾 孙琳废除孙亮，改立孙休，丁奉奉命杀了孙琳。姜维大破魏兵，邓艾献计刘禅，说姜维欲降魏。
第一百十四回 曹髦驱车死南阙 姜维弃粮胜魏兵 曹髦被杀，姜维识破邓艾的计谋，大胜。
第一百十五回 诏班师后主信谗 托屯田姜维避祸 刘禅无能，任用奸邪，魏国欲攻打蜀国，假意造船，让吴国不出兵，先灭蜀国，后灭吴国。
第一百十六回 钟会分兵汉中道 武侯显圣定军山 孔明托梦钟会，不可伤害老百姓，邓艾一路得胜。
第一百十七回 邓士载偷度阴平 诸葛瞻战死绵竹 邓艾翻山越岭，带两千兵马，偷袭江油城。诸葛亮之子和孙子战死。
第一百十八回 哭祖庙一王死孝 入西川二士争功 蜀国投降魏国。
第一百十九回 假投降巧计成虚话 再受禅依样画葫芦 蜀国被灭，魏国改为大晋。
第一百二十回 荐杜预老将献新谋 降孙皓三分归一统 司马炎灭了孙吴，统一中国。
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