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昨天，咱们聊了2019年何时见大底的问题，今天咱们再聊一聊具体的机会。 一、2019年最确定性的主题就是咱们反复说的5G。 对于5G，老掘把它类比为上一轮牛市的锂电池板块，会先于牛市启动，并且会贯穿于整个下一轮牛市。 具体到2019年，5G的预期有三： 一是政策利好预期会持续出现； 二是在稳增长背景下，5G被列入了“新型基础设施”，将成为稳增长的重要领域； 三是5G产业链的相当多的公司，明年将开始进入业绩爆发期。 根据券商研报，基站天线、滤波器/功放、光模块、PCB投资，相比4G时代增幅分别为159%、356%、206%和206%，弹性位居各细分产业前列。5G产业链的这几个细分领域值得重点关注。 另外，结合咱们昨天分析的，明年会有大量的中长线资金进入A股，所以整个5G概念的炒作，会进入“水落石出”的阶段，有业绩支撑的公司，才会受到中长线资金的青睐；其中需要特别重视5G产业链中沪港通、深港通标的，毕竟是外资可以介入。 二是被错杀的机会。 过去三年，大量的股票已经跌到足够便宜！老掘统计了一下，三季报业绩增长30%以上、市盈率却小于20倍的公司，已经高达452只！ 这里面存在着大量的超跌优质股。 昨天咱们也说过，今年的年报季，会爆出大量的雷，小票们的日子并不会好过。这一轮的杀跌，会出现大量被错杀的个股机会。 老掘认为，届时可以按照六大条件去筛选优质股： 1、业绩持续高增长，特别是主营业务持续增长的； 2、市盈率足够低（不同行业不同，尽量相对低）； 3、中小市值，尽量挑选百亿以下，特别是50亿以下市值的票，下一轮牛市的上涨空间更大； 4、年报季已经引爆“地雷”，导致股价超跌，或者没有商誉等潜在“地雷”； 5、科技公司优先，特别是掌握核心技术的公司，以及还没有掌握核心技术，但在该领域内，已经是国内技术最先进的公司，都会受到国家的强力支持； 6、行业龙头优先，在中长线资金越来越占据主导的情况下，这些资金会更多的倾向于行业龙头，就像过去10年青睐FAANG一样！ |
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