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金属“锗”于5G 行业，尤如“锂、钴”于新能源汽车 一、锗金属供给分析 全球锗的资源比较贫乏，全球已探明的锗保有储量仅为8600金属吨，按照目前200吨/年的速度开采，则43年后全球存量锗就会耗尽。锗资源在全球分布非常集中，主要分布在中国、美国和俄罗斯，其中锗资源分布最多的国家是美国，保有储量3870吨，占全球含量的45％，其次是中国占全球41％，即3500吨。其中，云南锗业锗金属储量1000吨，全球最大。 二、锗金属需求分析 根据美国地质调查局数据显示(2015)全球锗终端用户所占比例如下：纤维光纤 30%；红外光纤20%；聚合催化剂20%；电子和太阳能器件15%和其他(荧光粉、冶金、和化疗)15%。 全球锗行业中，规模比较大的是比利时的优美科，以及我国的中锗科技以及云南锗业，美国的半导体 公司ATX等。虽然我国整个锗产业的产量不小，在锗产品的供应上，贡献了全球71%的产量，但是由于我国在深加工领域的技术较为薄弱，导致无法满足内需，因此只能将低附加值的初加工产品出口出去。 1、光纤方面 上半年，全球光纤光缆市场火爆，大单采购频出。中国移动发布公告，招标采购1249万芯公里带状光缆。预计中国移动全年集采量为1.2亿芯公里。中国联通总采购规模为5830万芯公里，其中1534万芯公里为带状光缆。中国电信半年集采3500万芯公里光纤。今年中国光纤光缆出货量有望再创历史纪录，同时由于带状光缆具有容量大接续性强的特点，说明国内运营商接入网层面的建设持续加强。国际市场方面，美国第一大无线运营商Verizon今年先后同康宁签署10.5亿美元的光纤光缆及相关硬件供货合同和与Prysmian集团签订价值约3亿美元的三年期合约，后者将为Verizon提供超过1700万芯公里的带状光缆和层绞式光缆。预计全年光纤用锗需求强劲。 美国Adtran公司首席执行官表示不惧怕一级运营商的5G规划会超过其最后一英里业务，因为这些部署很大一部分都需要一种共同的资产——光纤。光纤是5G的未来，光纤的发展重点放在光纤特性上。 光纤之于5G通信，对于锗的需求，将逐年提升。 2、光伏 方面 2017年上半年，全国新增光伏发电 装机容量2440万千瓦，同比增长9%，其中：光伏电站1729万千瓦，同比减少16%；分布式光伏711万千瓦，同比增长2.9倍。 2016年，中国光伏产业出现回暖，全年行业总产值同比增长27%至3360亿美元。太阳能电池 总产能大约为49吉瓦，太阳能组件总产能大约为53吉瓦，新增并网光伏装机容量达到34.5吉瓦，使中国成为全球最大的工业型太阳能光伏 市场。截止2016年底，国内太阳能光伏装机容量为77.42吉瓦，位列全球第一。 光伏方面的锗需求也是逐年增加。 3、红外方面 从长期来看，无论是军用还是民用红外热像仪，全球潜在市场需求都非常巨大。在军用领域，红外热像仪将装备 到各种现代化武器中。 在民用领域，红外热像仪在民用领域可广泛用于预防检测、消防 、制程控制、安防 、汽车夜视、环境监测 等多个领域。而且随着红外热像仪行业在新领域的应用，未来将渗透到国民经济生活的各个领域，民用领域的红外热像仪市场极有可能呈现出爆发性增长。 本人倾向于从涨幅榜里选股，因此均是一个涨停板以上的股票，非涨停不关注。希望大家多多交流，共同进步，三人行，必有我师。 |
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