《聚合行业发展报告2018》发布 数据揭示聚合支付行业“众生相”

12月27日，派盟咨询《聚合支付行业发展报告2018》在京发布。该报告是中国首个公开发布的聚合支付行业发展报告。

报告通过业内公司深度访谈、公开与第三方数据分析等深入调研的方式，对聚合支付行业的发展背景、现状和发展趋势予以分析、总结和预测，为监管、业界、学界和社会各方提供了聚合支付行业的全新观察与思考成果。

该报告所指的聚合支付定义为：服务机构运用安全、有效的技术手段，集成银行卡支付和基于近场通信、远程通信、图像识别等技术的互联网、移动支付方式，对采用不同交互方式、具有不同支付功能或者对应不同支付服务品牌的多个支付渠道统一实施系统对接和技术整合，并为特约商户提供一点式接入和一站式资金结算、对账服务，有效降低特约商户系统投入和运营成本，为消费者提供多元化支付方式，为特约商户支付效率和消费者提供支付体验，推动支付服务环境不断改善。

Part 1

线上线下加速融合

聚合支付成为商户刚需

报告分析了聚合支付的发展背景，数据显示，目前支付宝全球用户数已超9亿，云闪付注册用户数已超1亿。经调查显示，截止至去年底近80%受访用户每天使用移动支付。

自2015年开始，线上线下场景呈现加速融合的态势，仅就中国本地生活O2O整体市场而言，2018年规模预计将达到9992.1亿元，增速达到39.8%，而线下移动支付作为O2O的入口，成为商户刚需。

2018年第一季度，移动支付市场交易规模达到40.36万亿元人民币，到2018年，预计将达到200万亿元人民币。

报告提出，在第三方支付快速发展的大背景下，移动端支付表现出“碎片化”的趋势，多样化的用户支付需求促使线下商户必须获取多元交易收款能力。对于快速成长的线下商户来说，集中多种支付方式满足客户需求的“聚合支付”成为大势所趋。

1990年代到2012年，政策推动了受理端大联通的“银行卡时代”；2011年开始发展的移动支付则是自下而上，通过市场机制创新推动了聚合支付模式的出现与发展。

在支付宝、微信支付等互联网支付巨头的推动下，聚合支付行业得以快速发展。随着场景、需求日趋多元，移动支付产业链、价值链不断拉伸，链上分工进一步精细化，为聚合支付服务商的生长创造了空间。 

同时，随着监管部门近两年陆续出台监管政策及规范文件，监管及规范体系基本确立，对行业的角色定位、禁行红线、风险管理、技术安全等进行了界定，聚合支付已进入有规可依的发展新阶段。

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Part 2

数据分析揭示产业“众生相”

 2020年聚合支付交易规模或达94万亿

《中国聚合支付行业发展报告2018》通过翔实的数据分析，揭示了聚合支付行业的市场规模、发展速度、从业构成、地理分布、商业模式、运营特点与竞争优势等多个关键指标。

报告分析了聚合支付行业的AMC模型，提出聚合支付行业的发展经历了萌芽期、起步期、并在2016年进入高速发展“元年”，预计在监管要求明确后，2020年以后行业将迎来合规发展新阶段，逐步成为消费者获取本地化生活服务的入口。

目前移动产业链上下游已形成包括政府监管、清算机构、银行、第三方支付机构、聚合支付服务商、本地生活服务行业、SAAS服务商以及系统产品提供商等多位一体、合作共赢的产业大生态，其中，近几年来异军突起的聚合支付服务商成为落地商户的中坚力量，而其背后的系统及产品提供商，则成为助推聚合支付行业快速、多元发展的新一极力量。

从产业发展规模来说，一方面，移动支付市场规模持续增长，另一方面，聚合支付的渗透率也在不断提高，两方面因素叠加驱动聚合支付行业市场规模加速发展。报告预测，2020年聚合支付全年处理交易总金额预计达到94.0万亿元，处理交易总笔数预计达到3936.5亿笔。

此外，报告还对聚合支付服务商，以及聚合支付覆盖商户进行了调研和分析。

报告列出了聚合支付服务商数量的TOP5城市，依次为深圳、北京、广州、上海与杭州。数据显示，聚合支付服务商户的发展与区域经济发展及用户支付习惯呈现出正相关关系，即经济越是发达，用户对移动支付的接受程度越高，其区域内往往会有更多商户使用聚合支付服务。

此外，在智能终端方面，聚合支付产品也推动收银台进化，随着“扫码支付”时代到来，商户收银设备不断进化、收银效率持续提升，带来交易效益的大幅增加，包括智能POS、小白盒、智能音箱等聚合支付产品的升级迭代驱动了移动支付效率再次出现飞跃，将单笔支付所需时间压缩到了秒级。

报告通过多家行业企业的案例，描述聚合支付服务商们正建立起多方面的运营能力，逐步建立起关键优势与竞争壁垒。

目前，聚合支付正向“支付 ”的综合生态方向发展，几乎90%的聚合支付机构已经推出各类增值服务，对支付产业服务从深度与广度上进行持续的开拓。

此外，移动支付产品技术不断创新，涌现出一批提供多样场景、金融技术、垂直产品、SAAS软件等产品技术服务的企业，成为聚合支付行业发展的坚实基础，推动整个行业向更成熟、更多元、更智能方向发展。

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