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南匈奴降汉后为外藩，屯于匈奴祖地河套平原、阴山山脉。公元187年，东汉朝廷为讨张纯乌桓叛乱，向南匈奴借兵为援。
南匈奴羌渠单于派子于夫罗率军往征。
翌年188年,南匈奴内部发生叛乱，羌渠单于为骨都侯须卜所杀并篡位。 于夫罗赴东汉朝廷请命，希望东汉平南匈奴内部叛乱，但当时的汉灵帝昏庸无能，朝政为外戚和宦官把持，无暇为于夫罗平叛。于夫罗于是滞留于汉，而一年后骨都侯须卜为部下所杀。
公元189年，在黄巾之乱时期汉灵帝甍。于夫罗单于联合白波贼进犯并州太原及司州河内。公元190年董卓篡权时十八路诸侯征讨，于夫罗率军与河内太守张杨、渤海太守袁绍为联军北部军队。
此后参与诸侯混战，同袁绍对峙被击败，与袁术联合击曹操被击败。
长安之乱时，于夫罗单于帮助汉献帝东归，左贤王于长安之乱时掠走了左中郎将蔡邕之女蔡文姬（蔡琰），右贤王则随于夫罗助汉献帝东归，此后回匈奴。于夫罗单于甍，传位其弟呼厨泉单于。
呼厨泉单于继位后与曹操对战被击败。之后降于曹魏。公元216年，曹操为魏王，势及一时，都邺城。呼厨泉慑于曹操威名前去称贺。曹操为了削弱其势力，将呼厨泉留在了邺城，用上宾之礼对待他，让他的右贤王回去治理南匈奴各部。（张绣、马腾、孔融等好像也是这样被曹操收买的。）此后南匈奴分为五部安置于并州，至此匈奴外藩归入中原王朝。
曹操在此期间派人到左贤王迎回蔡文姬，就是有名的“文姬归汉”。
曹丕称魏帝后，中原王朝便以魏为正统，呼厨泉南匈奴部对魏称臣。乌桓也被纳入中原王朝而不是外藩。
西域都护府纳入曹魏，西域诸国对曹魏称臣，《三国志》记载“魏兴，西域虽不能尽至，其大国龟兹、于寘、康居、乌孙、疏勒、月氏、鄯善、车师之属。无岁不奉朝贡，略如汉氏故事。”
蔡文姬被掳到南匈奴后，嫁给了匈奴左贤王，饱尝了异族异乡异俗生活的痛苦，却生有两子。十二年后，曹操统一北方，想到恩师蔡邕对自己的教诲，用重金赎回了蔡文姬。著有《胡笳十八拍》，在中原与匈奴间广为流传。
《胡笳十八拍》节选：
【第一拍】
我生之初尚无为，我生之后汉祚衰。天不仁兮降乱离，地不仁兮使我逢此时。干戈日寻道路危，民卒流亡共哀悲。烟尘蔽野胡虏盛，志意乖节义亏。对殊俗非我宜，遭恶辱当告谁。笳一会兮琴一拍，心溃死兮无人知。
【第三拍】
越汉国兮入胡城，亡家失身兮不如无生。毡裘为裳骨肉震惊，羯膻为味枉遏我情。鞞鼓喧从夜达明，风浩浩兮暗塞昏营。
【第五拍】
雁南征欲寄边心，雁北归为得汉音。雁飞高邈难寻，空肠断思愔愔。
【第九拍】
天无涯兮地无边，我心愁兮亦复然。人生倏忽如白驹之过隙，然不得欢乐当我之盛年。怨兮欲问天，天苍苍兮上无缘。
【第十拍】
城头烽火不曾灭，疆场征战何时歇。杀气朝朝冲塞门，胡风夜夜吹边月。故乡隔兮音尘绝，哭无声兮气将咽。
【第十三拍】
不谓残生却得旋归，抚抱胡儿兮泣下沾衣。汉使迎我四牡騑騑，胡儿号兮谁得知。与我生死逢此时，愁为子日无光辉。焉得羽翼将汝归，一步一远兮足难移。魂消影绝恩爱遗，肝肠搅刺人莫我知。
【第十四拍】
身归国儿莫知随，心悬悬兮长如饥。四时万物有盛衰，唯有愁苦不暂移。山高地阔见汝无期，更深夜阑梦汝来斯。梦中执手一喜一悲，觉得痛吾心无休歇时。
【第十八拍】
胡笳本自出胡中，绿琴翻出音律同。十八拍兮曲虽终，响有馀兮思未穷。哀乐各随人心兮有变则通，胡与汉兮异域殊风。天与地隔兮子西母东，苦我怨气兮浩於长空。六合离兮受之应不容。
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