前两节课,我们给大家讲了怎么寻找强势股的方法,和怎么通过高管的增持行为,找到市场机会。从近期的市场来看,持续强势股开始出现,个股的活跃度比前期明显提高,但是这个阶段的机会,从市场大环境出发,目前市场还是震荡筑底期,节前市场我们还是把预期降低,行情当做反弹来看待,机会上,我们更多的把精力放到短线机会上。短线机会怎么找?怎么用我们的高端数据寻找市场短线机会呢? 首先,哪些可以用作短线选股? 从数据的时效性看,哪些数据属于时效性比较强的数据?其中机构仓位,私募数据,属于中线选股的数据。当日更新的数据有哪些?席位数据、大宗交易数据、高管交易数据。这些数据可以用作寻找短线机会,怎么通过这些数据找机会? 一、什么样的大宗交易数据是短线机会? 大宗交易,属于股票批发市场,A股一笔至少200万或者30万股,才可以通过大宗交易来进行。所以,大宗市场上主要是谁在玩?是机构,至少是大户。机构为什么到大宗市场来买股票?大宗优点是什么?可以短时间内完成建仓,如果想吸筹,从散户手里买,慢,而且成本还高。从批发市场吸筹,建仓快,成本低。批发之后再到二级市场零售,拉升之后出货,完成短线操作如: 图一 当然,并不是所以的大宗交易都是这种批发零售模式。有一些大宗交易可能是股东之间的左手倒右手。比如: 图二 图三 有一些是股东和高管减持,还有一些是机构之间的暗箱操作,可能根本看不清他们搞什么,高位频繁大宗交易,高管交易,可能并不是短线行为。所以,并不是有大宗交易,我们都要把它看成短线机会。 什么样的大宗交易短线机会? 从主力批发零售的角度来分析这个问题,有三个问题值得思考: 主力批发股票,找高位的股票批发,还是找低位的股票批发? 一只热门股,一只冷门股,主力吸筹的话,哪只股票主力通过大宗吸筹可能性更大? 答案应该是冷门股。 主力想通过大宗批发拿货,一个拿了几十万股,一个拿了几千万股,哪个更有关注 价值?主力大量批发的股票有关注价值。 总结一句话,低位,冷门股,主力难以通过二级市场完成吸筹的股票,主力可以通过大宗批发,然后拉高零售。完成短线操作的思路。 二、特征是什么? 1、特征: a股票低位。 b成交低迷,5日均换手在3%以内。 c突然出现大金额大宗交易(5000万以上),大宗成交量比日成交量显著放大(大宗在日成交量3倍以上)。 D,如果有其它异常特征更要重视,比如高管增持,比如溢价成交2489。 2、怎么发现这种机会? a通过大宗交易成交额排序查找。 图四 分析时注意: 1、高位股票频繁出现大宗的,出于稳妥考虑,不要。 2、大宗交易属于股东或高管减持的排除。根据2017减持新规,股东或董监高减持股份,受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。这种大宗交易可以作为中线关注。另外,发生大宗交易2天后,看不到高管股东减持信息的,或者大宗交易发生阶段有高管增持,有溢价成交的。这两种状况可适度关注。如: 图五 b通过席位寻找。 直接盯着批发商的档口,看谁在批发。怎么看?席位查看。有名的批发商有谁? 图六 图七 可以通过席位来查询,近期发生的大宗交易, 3、怎么买卖? 股票出现启动迹象:典型特征是放量(活筹流速2倍以上)、资金翻红、走势有突破迹象,此时出现买入信号时可做为卖点参考。而随后股价运行一段时间后,小绿锁卖出信号出现,可以作为卖出点位参看。或者用卖出策略王,设置条件以后,股价回撤到卖出。 |
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