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昨天答应写写东方通信见顶之后的5G。自己约的那啥，含泪也要那啥。 幸好不用含泪，毕竟5G今天没有给我打脸。昨晚全市场都是“次新人”，我就不好站在别人的伤口继续说什么了。但是必须提醒一下大家，不要迷恋席位，席位只代表操盘思路，不代表承诺。  说回5G。 老股民是否有印象，2012年底炒手游，掌趣科技翻倍之后资金开始醒悟过来搞中青宝、拓维信息等补涨股；2016年炒资源，方大炭素见顶之后，资金才开始炒方大特钢、寒锐钴业等一些涨价题材资源股。 一个非突发性的大题材炒作，必然有一个灵魂股提前市场至少1个月飙升。它独树一帜不是因为它正宗和唯一，它的意义在于它是一个信号弹，要足够高足够亮，它闪耀之后完成了使命，后面才是部队的规模化推进——在东方通信调整的时间里，我们看到春兴精工三连板，麦捷科技二连板。 5G的炒作现在基本形成两个阵营。一是纯短线资金推动的题材，这部分的炒作暂时脱离基本面，东方通信是个代表；一是建立在产业基本面之上有实锤的品种，深南电路、沪电股份是代表。风格相差甚远，但都是整体向上推进。说明5G的介入资金很深，不是一两个游资和吹票手可以主导的。东方通信之后，5G的炒作会分化为三个方向： 1.股性好的前期强势股低吸。昨晚提示过低吸，没想到带头的依然是东方通信。今天的东信和平、邦讯技术、超讯通信、春兴精工今天都很好体现了这一操作思想。 2.有点基本面的低位配置型中线股。比如吴通通讯、三维通信、新易盛、宜通世纪这些低价股，我强调过输时间不输资金。有基本面支撑的世嘉科技、沪电股份、深南电路因为股价已经不讨喜，可作5G板块兴衰参考。 3.真正有变革意义的行业分支。这一块虽然也偏重题材，但是存在5G改写行业内涵的预期，依然值得炒作。广电介入5G这个点对传统的广电行业可谓意义重大，成就第四个通信运营商，这是一个很大的变量。事实上广电网络的走势也可窥见一斑。 就说这些吧，有些股票我是凭着印象写上去，不存在吹票，你们要再体会不到苦心和干货，我就要向特朗普学习关门了。 板块解读 1.次新。新疆基建的天地板反映了一是在当前市场缺乏硬逻辑的上涨是没有推动力的，二是一致加速的走势很容易导致翻车。贝通信得益于东方通信尾盘的逆市封板影响，然而属次新性质比重也比较大，蠡湖股份倒是受氢燃料电池板块影响更多一些。次新不是不能买，而是像“我们都是次新人”的一致性行情要避开一下。 2.5G。东方通信龙头地位根深蒂固，5G题材大，人气高，资金介入深，也是继科创之后最强风口，所以昨日我也说到在众说5G退潮之时我却认为该题材暂时不会死。只是走势上没有那么高歌猛进，整体进入低吸期。大部分低吸捞起来的5G个股明天早盘不好追了，获利盘较多，认识上可以积极，操作是另一回事。 3.新热点。目前来看，稍微还有持续性的就数光伏和燃料电池了。老题材，新热点虽然暂难以担任主流品种，但是在主流品种调整期间，作为短期活跃品种也可以适当参与，只是要求比较高，节奏把握不当容易被坑，以首板和换手二板为主要选择。个人感觉观察雄韬股份和德威新材就好，前者代表了高度，后者代表了股性。 4.新基建。次新大跌后有资金回流，比如鹏起科技、航天通信等。但是今天大部分的回流资金去了5G那边，若明日5G冲高调整也不排除继续资金回流的情形。 5.低价。永泰能源作为1块多的低价股，前几日带起了几只1块多的个股，今日的加速一字又带起了部分低价资源类个股。明日永泰能源就将告别1字时代，进入2字头阵营了。作为低价股只要不是基本面出严重问题，都有可能起大势的一天，所以可以长期关注。 明日看法 筑底过程主要是箱体内震荡，没有题材支撑的个股反弹逻辑一旦兑现有可能会杀回原位。近期杀情绪较多，明天再杀一杀反而安全性又会提高。 关注5G。方向在前面已经写过，大家自取，丰俭由人。 关注送转。今天扬帆新材上板，三鑫医疗、易世达都表现较强，送转一般是情绪的产物，连续三日大杀强势股之后，蓄势之后高送转反而有了接力的基础。 关注反包首板。情绪杀跌调整之后，反包型首板可以适当参与，诸如周五的中孚实业、中通客车，今天的康盛股份、赛摩电气、德威新材。 |
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