 随着资源、能源和环境在经济发展中的约束逐渐增强，以及工业技术的不断进步，镁作为一种新材料成为了国内外研究和发展的重点。目前，镁材料已广泛应用在轨道交通、航空航天及军工、3C产品、建筑、化工等领域。本文从镁资源、镁工业发展及镁产品市场方面对镁产业进行深入分析。 03 镁产品市场情况 一、镁产品生产及出口 1．中国镁及镁合金产量  中国近十年镁的年产量从60万吨增长到100万吨，十年增长了67%，而镁合金代表镁铝合金的年产量从230万吨增长到690万吨，十年增长了200%，远超过镁产量的增长速度。说明市场对镁合金需求强劲。 2．中国镁产量及出口量  中国生产的镁有50%左右用于出口，由于中国是全球镁供应大国，几乎90%的镁产自于中国，说明了中国市场消化了全球镁产量中的绝大部分。 3．中国镁产品出口量  出口产品中占比最大的为天然开采的菱镁矿及通过煅烧矿石得到轻烧镁、重烧镁和电熔镁，在出口镁产品中占比70%以上；以硫酸镁为代表镁化合物的出口量排在第二；金属镁的出口量最少。出口量的对比也能侧面反映出我国镁产业结构的大体情况。 4．中国镁产品出口价格  出口平均价格最高的产品是金属镁，平均价格是重烧镁产品出口价格的10倍左右，结合金属镁出口量，近几年金属镁出口量变化不大，而出口价格有所下降，说明中国之外的市场对镁的消费没有大的增长，镁的消费增长主要依靠国内市场带动；电熔镁产品的出口价格排名第二；而出口量较大的菱镁矿、重烧镁、轻烧镁价格相对较低，产品附加值不高。 二、镁产品消费结构 1．原镁消费结构  全球压铸制品和镁铝合金的占比超过60%，美国、日本在这两方面的应用比例超过80%，且在传统钢铁行业中的应用比例较小，说明金属镁的应用中以合金结构材料为重要方向。 2．镁合金消费结构  镁合金应用领域的消费结构中汽车行业约占75%，3C行业约占15%，军事、航空航天以及其他领域约占10%  汽车行业是镁合金使用量最大的行业，汽车行业的发展推动了镁合金产业的增长。  3C产业是全球发展最快的产业，以手机、笔记本电脑为代表的3C产品朝着轻、薄、短、小的方向发展，镁合金应用也随着增长。 3．镁质耐火材料消费结构  我国菱镁矿的消费结构中90%用于镁砂类产品，只有10%用于建材、化工、提炼金属镁。镁砂类产品中的重烧镁砂、电熔镁砂主要用作耐火材料。  耐火材料的消费中70%左右应用于钢铁行业。炼钢炉的炉底、炉膛、炉衬、炉盖均需要使用耐火砖，在炼钢、精炼、连铸、轧钢的整体流程中也需要耐火材料。 中国炼钢固定资产投资金额近几年成下降趋势，对耐火材料消费增长的支撑不足。 从实际数据来看，我国耐火材料行业处于全面过剩状态，产能利用率不足75%，2016年全国耐火材料产量为2391.24万吨，同比降低8.56%。 三、中国镁产品产量分布 1．中国原镁产量分布 我国主要的原镁产地为陕西、宁夏、山西，三个地区的原镁总产量占全国的77%。 从企业规模来看，产能规模超过3万吨的仅有17家，大部分企业产能较小，且很多企业已经缩减产能甚至停产。 从行业集中度来看，原镁产量前十的企业合计生产35万吨左右，占比不足全国的40%，行业整体呈较为分散的状态。 2．中国镁合金产量分布 从我国产业群体分布来看，山西和陕西以原镁和镁合金生产为主，而广东和江苏则以镁压铸和深加工为主。 在产能方面，大部分企业产能都在3万吨及以下，整个行业的产能呈小而散的状态，且大部分产能实际处于停工甚至退出状态。 2016年我国镁合金产量达到28万吨左右，其中前五大企业的产量占据总量的80%以上，行业集中度很高。 本文作者何鑫，现任中咨华澍华北事业部总经理。文章为作者独立观点，不代表中国投资咨询立场。 |
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