昨天是社交APP的大日子，罗永浩、张一鸣、王欣都在今天发布了最新的社交产品。其中，快播王欣发布的产品叫 “马桶MT”；今日头条张一鸣发布的产品叫 “多闪”；罗永浩发布的产品叫 “聊天宝”。
这几个APP的意图很明显，就是想从腾讯手里分一块蛋糕。腾讯是我个人的重仓股，也是$中概互联(SH513050)$ 的三大重仓股之一，我投资$腾讯控股(00700)$ 的逻辑，可以点击这里查看 。 社交这块蛋糕真的是太大了，自互联网诞生以来，互联网社交就成为这个时代最好的商业赛道之一，甚至把之一都可以去掉，熟人社交，是互联网中垄断程度最高的细分行业。 我曾经说过，衡量一个企业护城河有多深，最简单的指标就是看他有几个竞争对手，竞争对手越少，护城河越深。 阿里巴巴固然是家伟大的企业，但仍然面临着竞争，刚刚把京东打趴下，结果又杀出来一个拼多多。至少，就目前来说，腾讯还没有遇到一个真正可以威胁它的竞争对手。 今天发生的这一幕，在6年之前，也发生过，2013年时，微信虽然已经崛起，但其他互联网巨头仍然跃跃欲试，于是，网易搞了易信，阿里巴巴搞了来往，结果，很快就淡出了大众的视野。 “多闪”“聊天宝”“马桶MT”，这三款产品的结局会怎样呢？我们拭目以待，边走边看。 不过，有一个问题确实是值得我们思考的，就是什么样的产品，可以颠覆微信？这是一个非常开放的问题，每个人都有自己的观点。 我的观点是，打败微信的，绝对不会是一款手机APP，而是我们现在还无法预见的一种产品形态，如果想颠覆微信，请先颠覆掉手机。 从上个世纪到现在，手机虽然从功能机过渡到了智能机，但其产品的基本形状，并没有太大的变化。这其实是由人的生理结构决定的，手是人体最为灵活的器官，很难被其他器官所取代。这也意味着，未来手机的软件系统仍会有巨大改变，但其基本形状，应该变化不会那么大。 既然在可以预见的时间内，手机难以被颠覆掉，纯粹靠软件系统的升级，我觉得很难有哪款产品，能来挑战微信。 另外，对于腾讯来说，真正重要的并不是微信这款APP，重要的是，中国人通过微信、QQ 所沉淀的人际关系网络，将来即使出现了会替代微信的产品，也不过是，人们把现在的社交关系迁移到新的平台，这个新的平台大概率仍然会是腾讯的产品，就像是10年前，人们从PC时代，进入移动互联网时代那样，没有微信，大家照样会使用手机QQ。 腾讯当然也在担心这一天的到来，他们投资了海量的小公司，马化腾曾说，自己最怕的就是搞不懂年轻人的需求。希望将来替代微信的产品，能出自腾讯投资的公司，当然，这只是一个美好的愿望。 我觉得，马化腾有这种担心，我们这些股东反而应该安心，当公司的管理层觉得高枕无忧时，我们反而应该去担心。 |
