 IT行业潮起潮落，巨头轮流坐庄，30年河东30年河西。这一次，亚马逊、微软、谷歌、阿里、IBM、华为等几乎所有头部玩家的兴衰浮沉，都在“云”端上演，无数处于数字化转型中的企业也裹挟其中。 在国内，互联网公司阿里、腾讯，与运营商中国电信同台竞技，占据云计算市场前三甲，华为等越来越多的企业加入战局。 当老字号国酒茅台、新华书店都用上了云计算，预示着从2019年开始，云计算向传统行业的渗透程度远超想象，将首次突破10%的临界点，市场厮杀愈演愈烈，也将远超之前十年。 01 拐点！云基础设施市场规模首超传统IT 2006年8月9日，Google CEO埃里克·施密特在搜索引擎大会首次提出“云计算”（Cloud Computing）的概念，从此在业界广为流传。 只是，施密特在实践上落后了，被亚马逊CEO贝索斯领先一步。 在“云计算”概念提出10几天之后，亚马逊的云服务EC2就正式向公众开放了，比微软云服务Azure早了4年，比阿里云和谷歌云提前了7年。 彼时，多数人认为这是一个高投入、低利润的产业，既没人看好也乏人问津。直到两年后的2008年10月，《经济学人》破天荒地用一整期内容来讨论云计算，预见性地写下了这样一句话： “云计算的崛起不仅是一个让极客们兴奋的可以转变的平台。这无疑将改变信息技术（IT）产业，也将深刻改变人们工作和公司经营的方式。”  这一论断，在10年后成为现实。 贝索斯种下的一粒种子，长成了参天大树。2018年第三季度，亚马逊AWS营收同比增长46%，贡献了66.8亿美元，占亚马逊总营收的12%。 市场研究机构IDC的报告显示，2018年第三季度，全球云IT基础设施市场规模首次超过传统企业数据中心市场。过去5年中，全球公有云市场中IaaS增长了358%，总产值达到784亿美元。IT基础设施支出向云环境的转移将持续下去。  另一家知名调研机构Forrester则称，云计算已经走过了“以自我为中心的青少年时期”，成为“推动全球数字转型的引擎”。2019年，云计算将迎来“成人时代”，为企业应用程序带来创新的开发服务，而不仅仅是提供更便宜的临时服务器和存储。 在中国，越来越多的传统企业走上数字化转型之路，一场数字经济的革命已经悄然打响。 中国信院的测算数据显示，2017年我国数字经济总量已达27.2万亿元，同比增长20.3%，几近于GDP的三分之一。预计2020年有望突破32万亿元，占GDP的比重超过35%，全面进入数字经济时代。  信通院《云计算发展白皮书(2018年)》称，我国的公有云市场近两年来保持50%以上的年增长率。云计算应用正从互联网行业向政府、金融、工业、交通、物流、医疗健康等传统同行业渗透，各大云计算厂商纷纷进军。 知名华尔街投行高盛的研究报告指出，随着全社会的数字化转型，云计算渗透率将大幅提升，2019年云计算的市场渗透率将首次突破10%，达到11.3%。  研究表明，一旦一项技术的渗透率超过10%，将会进入加速增长阶段。高盛预测，云服务市场将继续以每年至少20%的速度增长到2021年。 02 马太效应：“3A”春风得意，IBM们落寞 Garter数据显示，近5年来，全球云市场“3A”格局愈演愈烈，以亚马逊AWS、微软Azure和阿里巴巴（Alibaba）为首的“3A”互联网军团快速扩张市场份额，市场呈现马太效应。 IDC报告表示，过去5年里，全球公有云市场的名次出现了5次更迭，AWS、微软、阿里巴等厂商市场份额迅速攀升，IBM份额逐年下滑，RackSpace从前五名厂商中消失。2018全球公有云最新排名为：亚马逊AWS、微软Azure、阿里巴巴、IBM、谷歌。  至此，“3A”的江湖地位，已经获得IDC和Gartner两大权威研究机构盖章认证。硬件商出身的IBM、RackSpace越发失意。  高盛认为，云市场整合趋势在未来几年更加显著，公有云市场将整合为寡头格局，2018年亚马逊、微软、阿里巴巴和谷歌占据了核心云计算市场约56%的份额，到2019年其份额将合计达到84%，留给后来者的市场份额变得越来越少。 在中国市场，马太效应更加显而易见。 IDC数据显示，2018年上半年，阿里云、腾讯云和中国电信位列前三，分别占比43%、11.2%和7.4%。 中国公共云前十名厂商的市场份额总和为86.7%，其中，前五大厂商的市场份额高达73%，而阿里云一家的市场份额几乎以1抵9。  全球市场呼风唤雨的AWS和微软，明显水土不服。另外两家中国IT巨头百度和华为，市场份额仅为3.3%和2.3%。 03 BAT云上的故事，9年前埋下伏笔 在搜索、电商、社交等领域，BAT各把一个山头，独霸一方领地，在中国IT界平起平坐。但在云计算市场，却是另一番景象。 BAT云计算故事的结局，其实早在9年前就已经埋下了伏笔。 2010年3月28日下午，中国IT领袖峰会上 “互联网风云”高端对话环节，腾讯CEO马化腾和百度CEO李彦宏在台上纵论科技未来，不乏针锋相对的观点碰撞。 谈到当时IT业界热炒了两年的云计算，两人的看法倒是出奇一致。 李彦宏称，这是旧瓶装新酒，15年来没新东西，搜索和电子信箱天生就是云计算模式。马化腾虽认同这是一个先进概念，但同时也称，过几百年、一千年后才有可能实现。  看热闹不嫌事大的主持人刘二飞将话筒交给场下表达欲旺盛的马云。李彦宏的观点马上遭到委婉反驳：我们自己公司对云计算充满信心，这是阿里找到的另一个新矿产。“我最怕的是老酒装新瓶的东西，你看不清它在玩什么，突然爆发出来最可怕。” 马云甚至放言，“客户需要云计算，如果我们不做云计算，将来会死掉”。  如今看来，这场三巨头的首次公开对话，预设了中国最大的三家互联网公司在云上的发展轨迹。 不难看出，工程师出身的李彦宏崇尚技术驱动，即便已经看到云计算的价值，却陷入理工男的思维定式，没有从用户需求和大趋势上来看待这片蓝海。 马化腾的产品驱动思维深深影响着腾讯的基因，不做开路先锋，习惯于站在前人的肩膀上创新，在前人开路后，靠借鉴升级、改良式创新做最后的收割者。 反而是不懂技术的文科生马云，能够跳出技术谈技术，登高望远又回归商业本质，把满足用户需求做到极致。不管技术成熟与否，只要市场和用户有需求，立马拉来微软的王坚，甩开膀子开始干。 事实证明，9年前的孤注一掷为阿里带来了丰厚回报。阿里巴巴2019财年第二季度(2018年7月至9月底)，阿里云营收达到56.67亿元，占比15.2%，也就是说，阿里依靠云计算业务月入18多亿。 不过，时间步入2019年，阿里一家独大的日子恐怕不长远了。阿里巴巴、腾讯和百度都不约而同转向to B，而to B的第一个战场，就是云计算。 2018年12月18日，百度宣布将智能云从事业部（ACU）升级为事业群组（ACG），同时承载AI to B业务和云业务。在腾讯的最新架构转型中，新成立了云与智慧产业事业群（CSIG）。阿里将阿里云升级为阿里云智能。京东和金山云合并的“绯闻”也扑朔迷离。 互联网下半场，落子云计算，连接起大数据和人工智能的大棋局，毫无疑问将是巨头竞争的重中之重。业界普遍认为，2018之后国内云计算的比拼，不再是基础设施层面的“上云”，而是基于AI能力的云如何深入渗透企业的业务层，推动行业和产业的转型改造。 04 “丢云=丢网” 运营商和华为们的另一个云故事 面对真正到来的云计算浪潮，马云当年那种时不我待的紧迫感和兴奋感，同样投射在今天电信运营商和华为等高管们身上。 在2018年的第十届中国云计算大会上，中国电信云计算分公司总经理胡志强掷地有声：“云是我们绝对不可以丢失的一个领域，因为我们如果丢掉了云，我们一定会丢掉网，丢掉我们庞大的政企专线市场。”  华为云BU总裁郑叶来则满怀信心称：“我们今天可能不是最好的，但一定是进步最快的！” 在中国云计算市场上，中国电信已经跻身第三位。依托中国电信广泛的IDC及网络资源，天翼云是国内第一家实现“一省一池”的云服务商，立志成为“最懂网的云运营商”和“最懂云的网运营商”。 如今，电信云收入较2012年翻了70倍，云计算上升为中国电信战略型基础业务。2019年伊始，中国电信先后和浪潮集团、用友网络签订战略合作，共同拓展云计算市场。 后来者华为云势头凶猛，ALL in OpenStack。2019年，华为将在中东、中亚、东北欧、拉美、南太等地陆续开服，基本上全球绝大部分地区都可以提供华为云服务。 在云计算的赛道上，“3A”等互联网公司和传统IT硬件公司走上不同的道路，前者选择了自主研发封闭的操作系统，切走了大部分市场蛋糕，后者则选择了Openstack开源云平台。 OpenStack，是由美国国家航空航天局（NASA）和Rackspace公司于2010年联合发起的开源软件项目，致力于为公有云及私有云的建设、管理和大规模运营提供整体平台的云操作系统。华为、中兴、中国电信、中国移动、腾讯等都是OpenStack的主力军。 从亚马逊发布 EC2 算起，云计算到现在也不过 12 年光景。两大流派互有优劣势，谁胜谁负远未落定，这是由云计算市场容量所决定的。 例如，阿里云其实也基于开源软件开发，所谓的“自主可控”，只是开拓市场的一种说辞。而相对于华为、中国电信、浪潮的“苗正根红”，阿里的境外股权显得非常刺眼。在党政市场上，阿里云因此屡屡败北。 中国信息通信研究院《中国云计算开源发展调查报告（2017年）》显示，以OpenStack、容器等为代表的开源技术应用愈发广泛，国内开源生态圈逐步建立。有分析预测，OpenStack到2020年市场规模将突破50亿美元。 昨日，闭源云计算互联网公司独领风骚，今日，OpenStack开源云平台厂商群雄并起，谁主沉浮，远未有定论。 — The End — 推 荐 阅 读
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