|
三年前,我就将老临化作为我投资的一个重要方向,医疗显然是其中一个重要组成部分.所有人都知道这个行业去年迎来大的政策冲击,相关板块也巨幅调整.这个行业未来会如何?以目前市场情绪观察,显然不看好.老蔡我以为随着老临化加剧,这个行业决不会让外国操控,如果没有本土医疗公司的崛起,我们医疗费用肯定会很高.但这个个行业又受到医保控费的长期压力.如何思考其中的机会呢?
一
医疗服务业.目前服务价格偏低且缺乏,很值得我们积极期待;
二
受制于资源禀赋的部分中药和血液制品,值得看好;
三
能够走出创新药的企业以及为新药研发服务的卖水者值得我们期待;
四
能够不断以低成本高质量生产化学仿制药的公司也值得我们期待.
五
药房能否脱离差价而转型服务值得我们跟踪
最后，这个行业其实是由很多子行业组成的，千万不要当一个行业来对待；更重要的是只有那些在未来竞争中获胜的优势企业才值得你我关注。以目前近4700家医药企业，数量实在太多拉，我们一定要回避那些注定要消失的东东。。。。
中国医疗行业未来一定会有给投资人带来巨大回报的公司，这是人口结构决定的，对此我坚信深信不疑。目前的低头，是为了将来的展翅翱翔。。。。
|
