陈淑桦的经典歌曲非常多,大家经常听到的是滚滚红尘,一生守候,梦醒时分……这一首长相忆,也是经典之作。 一、陶博士理解的中线交易操作模式的精髓内容 陶博士曾经在《我理解的长线交易与中线交易》一文中指出:我理解的长线交易与中线交易我的中期交易系统,以欧奈尔的CANSLIM系统为核心,以我自己总结的“四高”原则为基础,一般是每年下半年买入,第二年上半年卖出。 二、按中期信号回顾创业板行情走势 1、2010年10月19日—2010年12月27日,历时不到30个交易日 (1)指数情况 2010年10月19日,创业板放量站上50日线,同时实现1阳穿4线(5/10/20/50),开启一轮波段上升行情; 其他技术指标的配合:日线macd出现金叉向上;量能急剧放大;k线组合为放量长阳后的阳包阴;突破下降压力位等。 2010年12月23日,创业板放量跌穿20日线,出现明显的日线级别的顶背离,12月27日跌穿50日线,中线级别调整开始,普通投资者本波操作即可结束。 (2)领导股 2、2011年7月4日—9月2日,历时近两个月 (1)指数情况 创业板本波行情于2011年7月4日站上50日线,量能放大,macd上穿零轴。9月2日迭创50日线行情结束。行情结束时出现顶背离形态,指数两天内相继跌破20日线和50日线。 (2)领导股 3、2012年12月21-2013年10月29,长达10个月的上涨,指数涨幅91% 2012年12月21,指数放量站上50日均,同时macd上穿零轴,成交量连续多日急剧放大,成交量均线金叉后,短期成交量均线开始抬升。此后指数一直沿20日线推升,2013年10月23日,指数放量跌穿20日均线,10月29日,跌穿50日均线。 本波行情,tmt行业中的绩优成长股引领行情,主要是中青宝、掌趣科技、乐视网、东方财富、网宿科技、阳光电源、华谊兄弟、光线传媒(该段时间内,新兴消费崛起,领导股系业绩推动。随着智能手机的普及,游戏股业绩爆发。电影港囧、西游降魔篇的票房业绩,直接促成了光线传媒和华谊兄弟的股价大涨等) (1)指数状况:创业板指数涨幅91% (2)领导股涨幅情况 中青宝:2013年4月22突破下降压力位,10月见顶,历时5个多月,股价自突破点6.5元至跌穿50日线34元,区间涨幅423%,如果算最高价的50元,区间涨幅高达670%。 掌趣科技:2013年3月底自3元附近实现高位突破,到10月22日最高价11.6,区间最高涨幅高达286% 华谊兄弟:2013年4月16实现突破,股价约4元,至10月初到达最高价20.25,历时6个多月,股价区间最高涨幅412% 光线传媒:2012年12月20站上年线2元,至2013年10月8日最高价12.2,历时近10个月,涨幅500% 4、2013年12月25-2014年3月10,3个月上涨300点,最高涨幅23% 2013年12月25日创业板站上50日线,伴随有macd金叉、量能持续放大、两阳夹一阴。 2014年2月19日,出现macd死叉,2月25大阴线放量跌穿20日线,3月10日指数跌50日线,波段行情结束。 本波行情创业板的领导股为金亚科技(最大涨幅160%)、飞利信(最大涨幅170%)、天玑科技、卫宁健康 5、2014年6月5-2014年7月10,1个月上涨100点,最高涨幅7% 本波行情由于时间较短,未出现明显的大牛股,主要的领涨股为神雾环保(上涨时间比指数长,涨幅约100%)、全通教育(启动时间较指数早几天,5月21日该股形成了突破,6月6日创新高,本轮行情中,最大涨幅翻倍) 6、2014年8月5-2014年11月11,3个月区间最高涨幅14.5% 2014年8月5日站上50日线,8月14日突破压力线,10月16日形成顶背离,10月22跌穿20日线,11月11日跌穿50日线。 本轮行情的龙头股花园生物(开板次新直接拉升)、腾信股份(开板次新拉升)、飞凯材料(开板次新拉升)、菲利华(开板次新拉升)、康跃科技(开板次新拉升)、天龙集团 天龙集团:2014年8月11突破前高,形成多头趋势,区间涨幅翻倍 新开普:2014年8月18日突破新高,形成多头趋势,11月4日,macd死叉,11月11日,跌穿20日均线。 7、2015年1月6-2015年6月18,疯狂大牛市 2015年1月6日,创业板指数再次站上50日线,1月12日站上20日线,并于1月20日创历史新高,2月2日回踩突破口(叠加20日线附近)获支撑,开启一轮牛市行情。历时5个月,指数最高涨2480点,最高涨幅160%。 本轮创业板行情中,164只股票涨幅超过200%(未剔除上市新股),其中涨幅前10名股票:暴风科技(区间涨幅3160%)、中文在线(区间涨幅1700%)、创业软件(区间涨幅1200%)、乐凯新材(区间涨幅1140%)、全信股份(区间涨幅728%)、博世科(区间涨幅724%)、博济医药(区间涨幅683%)、航信科技(区间涨幅615%)、田中精机(区间涨幅612%)、浩丰科技(596%),这10只股票区间涨幅位列前6名,这6只股票呈现出的特点:一是上市时间均在指数牛市过程中,二是基本面优秀、处于风口行业或概念、三、基本上是一字板一口气到顶,除暴风科技、中文在线以外,其他几只均是开板即为最高点。此外,区间涨幅榜前20名(区间涨幅均超过500%)的康拓红外、浩云科技、清水源、广生堂、富临精工、全志科技也均是开板极为最高点。 剔除掉在牛市期间上市的新股外,其他涨幅较大的个股包括华鹏飞(区间涨幅580%,并购重组股)、昆仑万维(区间涨幅540%,2015年1月上市,3月开板,开板后继续上涨)、光环新网(区间涨幅480%, IDC大数据概念,机构重仓)、兆日科技(区间涨幅458%,机构重仓)、银之杰(区间涨幅439%,机构重仓)、唐德影视、迦南科技。 将视角拓展到涨幅榜前50名,开板即最高点的股票:耐威科技、康斯特、汉邦高科、金石东方、中光防雷、四方精创、高伟达、鹏辉能源、惠伦晶体; 本轮行情还涌现出多个耳熟能详的人气股(主要特点是大多处于炒作风口tmt行业,基金重仓),如:安硕信息、全通教育、乐视网、东方财富、东土科技、任子行。 此次牛市留给我们的宝贵经验: 涨幅最高第一序列的绝大多数为开板次新股,开板基本为最高价区域,涨幅过大的开板新股基本就不要碰了,基本买入即被套死。 机构重仓股(如光环新网、全通教育、安硕信息、东方财富等)整体表现不错。 (1)区间指数情况 (2)区间个股涨跌幅 8、2015年10月12-2015年12月31或2016年1月4日 区间指数情况 2015年10月12日,创业板指数站上50日线,配合的指标有:macd上穿0轴,成交量放大等。2016年1月4日,跌穿50日线。 该轮反弹的领导股主要有:汇金股份、秀强股份、顺网科技、宜通世纪等,该四只股票区间涨幅均在100%以上。 8、2018年3月1-2018年5月24 2018年3月1日,创业板指数站上50日线,配合的指标有:macd上穿0轴,成交量放大等。2018年5月24日,跌穿50日线。 该轮反弹的领导股主要有:万兴科技(独角兽炒作)、九典制药(高送转)、正海生物(业绩)、比创科技(芯片)、康泰生物(业绩)、建新股份(涨价题材及业绩)、智飞生物(行业板块行情 利好刺激)、我武生物(行业板块行情 业绩)、平治信息(业绩)、开立医疗(业绩)、佩蒂股份(业绩)、卫宁健康(指数领导股)、欧普康视(业绩)等,该四只股票区间涨幅均在100%以上。 9、2018年11月12-2018年12月14 2018年11月12日,创业板指数站上50日线,配合的指标有:macd上穿0轴,成交量放大等。2018年12月14日,跌穿50日线。 该次反弹领导股涨幅有限,区间涨幅前5名为巴安水务、亿纬锂能、金雷风电、阳光电源、星源材质,最大涨幅的巴安水务区间涨幅仅为40%,但是在本次反弹中启动的亿纬锂能、金雷风电、阳光电源在利好政策的配合下,实现翻倍涨幅。 10、2019年2月11至今 2019年2月11日,创业板指数再次站上50日线,配合的指标有:macd上穿0轴,成交量放大等。 本轮反弹表现抢眼的主要为oled板块相关个股 作者为躬行minervini,大象编辑于吴江。文章为作者原创,转载请注明出处。 长按关注,欢迎做客
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