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今天大金融的强势在我预料之内，大科技的持续强势尤其是通信和元器件有点出乎意料。又一个有意思的板块起来了，就是有色。作为07年前几大牛的行业，已经休整太久了，资金的扩散炒作是好事，不至于金融一回调就整个指数全部大跌，至少新的板块起来后会缓冲指数的回调空间，然后此起彼伏的共创牛市。有色也是强周期行业，如果真有业绩爆发的时刻，炒作起来异常凶猛。新能源汽车上游锂和钴为代表的天齐锂业、赣锋锂业+华友钴业、寒锐钴业已经演绎过业绩暴增叠加在风口是如何走出五倍十倍股的。有色的分化太厉害，不像券商同质化严重。券商是牛市的预期自我实现和加强，越涨，比如成交量今天万亿，是可以加强正反馈的，进一步加强涨幅的凌厉程度。而有色则依赖涨价以及大扩能，两者结合也会爆发牛股。但有色和牛市预期关系不大，如果涨价也没有扩能也没有，就只能是补涨品种。 |
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