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粤港澳大湾区规划出台,信托财富中心布局有望加速

2019-02-26  竹林听雨1...

从总体上看,信托公司财富中心的地域分布特点与银行、证券和保险三个金融子行业是一致的。在沿海地区加快对外开放后,全国经济、金融的重心呈现出加速向东部转移的趋势金融服务业区位格局呈现出重心高度集中于东部地区的特点。

对于信托公司来讲,由于更加关注高净值人群、金融机构和工商企业的密度,财富中心设置偏向于东部地区甚至是东部某几个城市的情况将更为明显。

在摆出具体数据之前,相信大多数读者都能猜出,信托公司财富中心肯定集中分布于京津冀、长三角和珠三角三个区域。但是,这三个区域的分布有没有各自的特点?产生这些特点的原因又是什么?2019年2月发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》对于信托公司财富中心分布,会否产生一定的影响呢?

粤港澳规划对财富中心分布及建设可能带来的影响

作为中国最具活力的经济体,珠三角发展的潜力是巨大的。2019年2月发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》(以下简称“《规划纲要》”)重新提到这一观点并结合对外开放做出阐释,强调珠三角辐射带动泛珠三角区域发展的作用,构建以粤港澳大湾区为龙头,以珠江-西江经济带为腹地,带动中南、西南地区发展,辐射东南亚、南亚的重要经济支撑带。即是说,在政策支持的加码和基础设施不断完善的情况下,珠三角地区的腹地会变得空前广阔,甚至可以达到与长三角相当的地步。

《规划纲要》里明确的重点城市包括:广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市、肇庆市。这些城市的基础产业建设在今后可能会有较大的发展。结合上文提到的“泛珠三角”,珠三角地区和中南、西南相联系的交通网络可能会进一步细密化,沿交通线的相关配套也会逐步完善。

根据胡润研究院的报告,广东省的高净值人群人数26.8万,占全国的14.45%,而且以较快速度增长。《规划纲要》的出台给相关行业带来的利好可能会使得高净值人群增长加快,与江浙沪的差距进一步缩小。

对于信托公司设立财富中心,可能会有如下的影响

相对于财富中心较为饱和的华东地区,珠三角地区信托公司设立财富中心的步伐可能会加快,如果之后珠三角对中南、西南的辐射效应增强,这两个区域的信托公司可能会更加重视珠三角地区的财富中心布局;

佛山、东莞这一类高净值人群持续聚集的城市,财富中心的增速可能会更快;

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图:广东省高净值人群(万人)分布(2017年)

虽然广东的整体教育水平低于江浙沪,但是根据中国指数研究院的报告广东的教育红利呈现强趋势,超过江苏,与上海、浙江基本持平,对于信托公司财富管理和服务的水平和产品的多样化会有更高要求;

由于珠三角各市与港澳相邻,且也面临财富传承的问题,对于家族信托有更高的接受度,在粤的信托公司财富中心可能会加大这类服务的投入。

江南、岭南各不同

“江南”和“岭南”都有一个“南”字,但是各方面都迥异,财富中心的分布也不例外。乍一看,长三角和珠三角棋逢敌手、一时无两。但是分析问题不能被表象所迷惑,两个地区都大量分布信托公司财富中心,但是呈现出迥异的特点。

长三角地区的财富中心分布呈现出较为明显的“一超多强”格局,共有126处信托公司财富中心。上海的财富中心有48处,占长三角地区的1/3强,是第二名杭州的2倍,也是全国信托公司财富中心分布最密集的城市。

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虽然分布在上海的信托公司较多,但是总体而言,长三角地区的财富中心分布较为均衡,江苏和浙江分别有39处财富中心,其中杭州、南京、苏州分布较多,分别为23、16和14,宁波和无锡的财富中心也分别接近10个,此外,常州、扬州、绍兴、义乌、温州和金华等6市也有财富中心零星分布。

 

从长三角来看,目前“长三角都市圈”已经成为我国经济、金融实力最强的城市群和全球第六大都市圈。区域中的上海市历来是我国重要的经济中心城市,杭州、南京、苏州、无锡、宁波等长三角其他城市均具有发达的经济基础。

 

珠三角——“双核驱动”

作为财富中心同样密集的地区,珠三角的财富中心分布则与长三角大异其趣。珠三角共有财富中心55处,全部分布于广东省,因此不再分省域进行分析。

珠三角地区的财富中心分布呈现出“双核驱动”的特点。深圳和广州分别有31和18个财富中心,合计49,占整个珠三角的89%。珠海、东莞、佛山和惠州则零星分布较少的财富中心,不与广州和深圳毗邻的域内城市则没有财富中心分布。珠三角地区财富中心集中度远高于长三角地区。

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分布特点不同的原因

珠江三角洲城市群,位于华南地区,核心区域包括广州、深圳、珠海、佛山、东莞、惠州、中山、江门、肇庆等9个城市。扩容汕尾、清远、云浮、河源、韶关5个城市,另外加上香港、澳门形成大珠江三角洲地区。

珠三角城市群,是三个特大城市群之一,是我国乃至亚太地区最具活力的经济区之一,创造了全省近80%的GDP。大珠三角”面积18.1万平方公里,人口超过7000万,2018年国内生产总值8.67万亿,占全国的9.63%。

从珠三角来看,深圳市是我国改革开放的一个奇迹城市,深圳虽然具有很强的市场化特征,但从城市规模、产业体量、金融腹地等方面都与上海存在一定差距。而且,广东省内发展的不均衡程度远高于江苏和浙江,以珠三角核心城市为例,GDP最高的深圳为2.42万亿,最低的肇庆为0.22万亿,相差11倍。且只有5个城市GDP超过0.4万亿。

长三角核心城市中,江苏中最高的苏州和最低的镇江,相差4.6倍;浙江中最高的杭州和最低的舟山相差为10.2倍。共有13个城市GDP超过0.4万亿。

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而且粤东、粤西和粤北,还有约300万贫困人口,整体发展水平也不及长三角的腹地安徽和苏北。

长三角核心区域包括上海、南京、无锡、苏州、常州、南通、扬州、镇江、泰州、杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、舟山、台州等16市。2018年,长三角核心区域16市的国内生产总值超过18.18万亿。

整个长江三角洲城市群国土面积21.17万平方公里,2018年地区生产总值21.22万亿元,总人口1.5亿人,分别约占全国的2.2%、23.57%、10.7%。

GDP大致上和财富中心数量呈正向关系,上海、杭州和南京尤其明显。而苏州、无锡和宁波相对较高的GDP来说财富中心偏少,可以用上文提到的区位商解释,毕竟从地缘上看,这三个城市处在上海、南京和杭州这三个金融中心的辐射范围之内,且交通非常便捷,设立财富中心很可能造成重复建设。

因此仅仅从经济总量、均衡程度和经济腹地上来看,珠三角与长三角仍有一定差距,毕竟是以一省之力与华东数省抗衡。这种差距自然也体现在财富中心的分布上。

作者:钱 思 澈
来源:信 托 百 佬 汇

责任编辑:shuaigr

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