| 1、中国目前股市里，我敢长期投资的公司只有两家，星网锐捷和浪潮信息。 短期来说，浪潮信息估值都高了，但长期三五年十年来看，这家公司问题不大，因为他是中国服务器的老大，这个行业注定了他未来十年应该发展的不错。 星网锐捷这个企业来说，三大主业都非常不错，网络设备上它是中国有线、无线网络设备的前几名；瘦客户机 + 云桌面系统又是未来的行业电脑的长期趋势，它占据亚洲第一，世界第二位置（可能不久会成为世界第一）； 电子支付设备占据中国第二，世界第三位置，电子支付手段整个世界才开始没几年， 未来世界范围内的增量是非常大的。 其实我最看重的还是它未来网络设备上的未来和它在物联网上的布局， 在万物互联的时代，几乎所有家电，所有汽车，所有农场，所有果园，都肯定要联网的， 未来网络节点会极其极其多，网络设备的用量比现在多十倍，百倍，甚至千倍都可能不止。 这个市场未来极其大，远远超过你就是中国人每人都喝茅台酒的想象力。 话又说回来，随着对健康的需求不断增加，白酒必然会慢慢越来越淡出人类历史舞台，因此茅台这个股，实话实说，现在1万亿市值，10年，20年后跌到1000亿市值，我不会有什么惊奇的地方。 1995年家家都有电视的辉煌时代后，长虹最近20多年不涨的经历，美国全世界人们都几乎喝过可口可乐股，二十年不涨的经历，非常可能在茅台身上复制下去。 因此借鉴历史，才能展望未来。 看见目前很多国内基金经理和港股通外资机构，依然重仓持有茅台等白酒股，我真替这些人担心呀，担心他们这些基金经理，未来20年的青春会耗费在茅台等白酒股上。 但人生有几个20年？ 如果这些基金经理看见茅台目前业绩好，业绩还可能继续增长二三年，求稳的心态去持有茅台，但这些基金经理想过未来10年没有？ 也许他们没有我这样的穿透历史的眼光， 也许眼光只看见眼前！ 还好，至少国泰君安等少数几家基金经理也看见了类似星网锐捷这样企业，这样行业的远大未来，称星网为未来的网络设备上的华为。 也是全国除5个月前的我外， 最近才第二个看见有人说他是未来的华为的言语。 |
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