乐在人生旅途 / 待分类 / 【游资课程分享】龙头战法:为啥炒股要买...

分享

   

【游资课程分享】龙头战法:为啥炒股要买龙头?怎么买?

2019-03-26  乐在人生...

【龙头理念解读】

在我以往的复盘文章和分析之中最高频的一个词汇莫过于“龙头”,目前的操作模式也基本定型只搞看好的题材的龙头。很多人都知道龙头好,但你有没有认真、深入地想过为什么买到龙头票会比别人“亏时少亏赚时大赚”?这背后的逻辑原理是什么?今天我就我个人的操盘经验和感悟,对此略呈浅见,和大家探讨探讨。


何为龙头票

一个题材板块中质地最优、以后发展潜力最大、最受市场看好的票是为龙头票,直观地来看就是一个板块中最先起涨并带动板块内其他票跟涨的(最先起涨并且累计涨幅最高)就是龙头。

顺大势

单只个股的走势具有很大的不确定性,相对来说,板块的走势和大盘的走势就容易判断得多。在大盘涨的好的时间段,无论买什么都很容易赚钱;在一个板块涨的好的时间段,板块内的票无论买什么也都很容易赚钱。所以,在我们买票的时候不能孤立地分析单只个股的技术形态和基本面好坏,更重要的是要分析它所属的题材在当下是否受市场欢迎、该板块是处于上升区、震荡区还是衰退区。板块处于上升区时,即使个股技术形态很差它也能转弱为强、板块处于衰退区时,即使个股技术形态很好也会转强为弱。这就是为什么靠技术分析炒股的人会时灵时不灵。这个道理就好比是:雄安县的本地人,即使他一无所有也能轻松迎娶白富美。出生不可选择,但买什么板块的票的权利是掌握在你们自己的手中。所以200多个题材概念中,要买就要选龙头板块去买,龙头板块中很多只票,要买就选龙头票去买。

钱往高处走

刚才讲的这个道理,其实很多人都知道,但到了执行的时候大多数人做不到知行合一,很重要的一个原因是龙头板块、龙头票涨的太高了,他恐高。我以前也常犯这类错误,恐高是因为龙头理念不明、操作信念不定导致的,知行不合一是因为知之不明。其实没必要恐高,只要看好板块还处于上升区,那么作为板块里最优秀的票哪有不继续上涨的道理?这周我在坤彩科技 的一战背后的战略逻辑就在于此,之前的文章对此也有更详细、更具体的分析,感兴趣的可以回看前文。

为啥龙头跌时跌的慢跌的少

板块启动之初,大量资金流入板块,市场认可度最高的那只票获得资金一致认可,从而率先起涨并涨幅最高成为领涨龙头。

板块上升中期,资金继续净流入该板块,流入资金形成分歧,一部分“知之不明、意志不够坚定”的资金因恐高和贪图便宜,退而求其次选择了低位跟风的票。换句话说就是,他们明知道最优秀的那只龙头票受益于题材更大、价值更高,但感性情绪的驱使,他们选择了题材受益有限、价值不大的跟风票,如此就会导致龙头价值因恐高情绪而被低估,跟风票因贪图低位便宜的情绪而被高估。

龙头票看似涨幅最高,但其实它是被低估的,跟风票看似涨幅不大但它其实是被高估的,神奇吧?(这里可能有的人会想不通为什么,是因为龙头受益题材最大而跟风票受益题材小或者仅是沾点边)。

当板块资金流入减少,甚至开始净流出时,那么你告诉我是被高估的跟风票先跌还是被低估的龙头票先跌?是被高估跟风票跌的多,还是被低估的龙头票跌的多?

为啥龙头涨的快涨的多

根本原因是题材龙头票受益于题材力度最大、最直接。比如一个新政策的出台、一项新技术的突破它是最直接和最大的受益者。短期原因是综合了股性、基本面、题材、技术面等各因素后,市场短线资金的共识与合力选择了它。所以真正的炒股高手并不是标新立异,而是更准确地识别市场情绪、判断出市场共识,永远站在大多数人的一边,往人多的地方走,立于不败之地。当然人多不代表钱多准确地说应该是站在钱多的一边,往钱多的地方去。

【龙头生产流程】

游资一般都是做短线的,第一时间吃肉,第一时间割肉。不同的游资超短接力的模式也有不同,比如成都帮和佛山帮等以专攻底部首板著称;淮海路、金田路、欢乐海岸等实力超强的游资更为青睐三板或三板以上的接力。

1、一板出信号

人气是首板的最大风险,作为题材的发动者,如果次日没有得到市场共鸣,就只能咽下低开闷杀的苦果。从整体来,一板也很难出持续性。有的时候一天当中一板出现一堆,也很容易一日游;要么第二天集体顶一字,造成难以操作。

2、二板跟风

接力二板的风险,在于对题材逻辑强度的判断,如果逻辑不够硬,向上空间无法打开,获利也就无从谈起。经过第一板的激烈竞争,存活下来的出现二板,并且资金开始挖掘他的跟风制造板块效应——龙头往往在这时表现出信号!二板时,只有龙头表现强势,整个板块还是犹豫不决的(有分歧)。

3、三板定龙头

三板接力,是用高位位置风险对冲低位的人气风险,欢乐海岸这些游资资金量大,注定他们更爱玩超高位接力。三板一般是超短高潮的分界线,一般三板成功了就成为暂时的龙头了。一旦出现助攻,龙头、助攻、跟风的走势开始同步,主线就确立了。

4、三板之后有助攻

三板龙头确立,之后要整个板块继续往上走,必须要每天都有助攻出来。板块龙一可能继续连板或震荡走高;板块龙二或龙三在助攻下延续龙一的路径,如果能从一板上升至两板三板的话,那么整个板块就真的做大做强成为主线了。

【龙头操作分解】 ▎龙头战法五步杀 ▎

第一步,等待板块效应发生。

这里的复盘重点看有无板块效应,即有无板块出现批量涨停,这是非常重要的一环,任何题材,无论多么牛X,有前景,吹的天花乱坠,没有形成板块效应,都不足我们多看一眼。 如果有多个板块出现了板块效应,我们就找出最强的两个。一旦一个板块出现了5-6个涨停,就值得我们重点关注了。

第二步,根据分析热点题材大新强原则,找出主流题材对应的板块。

横向比较选出两个具有板块效应的热点,我们需要分析哪个板块更具持续性。这就用到了,前面判断主流题材的三个原则了:强,大,新了。

第三步,确定热点板块开始了多久,是否错过了最佳进场时机。

这个板块启动是第一天呢还是第三天呢,需要我们对其板块运行的阶段,进行判断,否则买到了最高点,回撤巨大。如何判断?这就利用上了我们在板块运动那篇文章提出的板块运行的三种模式。

第四步,锁定龙头。

确定了主流板块后,就要锁定这个板块的龙头个股了。

一般来说能带动板块其他股上涨的股票,称为龙头,多是率先涨停的那只。这就用到了,我们前面所讲的龙头股的定义了。

第五步:制定计划,盘中确认。

1、大盘当时的氛围,主要是打板的赚钱效应和涨跌比两个主要指标和一个连板个股数量作为辅助指标。

2 、板块的强度持续性,跟风盘的判断,主要是带动多少相关股票上攻,其次是赚钱效应和强度,通过开盘判断,该板块前一日涨停的个股中是否有大幅低开的个股,如果有应该保持谨慎。

3、是否有新的题材出现板块效应,如果有,不能强于原有的板块。

确认大盘和板块强度无问题后,以打板的方式进场或追涨一般都是可以的。

龙头战法的最佳出场技巧

▎龙头股的离场 ▎

符合以下条件之一的都应减仓或离场

1、利好兑现。

2、跟风盘弱,大盘弱。

3、短期涨幅超过惯例。这个惯例的威力很大,就是前面的板块龙头,如果是3板或6板都是个坎。这个需要动态判断。而在牛市中连续拉十几个板都有可能。

4、有新的板块或题材成为新的主流。这个属于板块挤压效应,不是牛市,资金有限,多线作战,必然导致资金分流,后继无力。

5、交易所打压,政策的打压在熊市中非常有用,基本都是阶段性的顶部区域。

6 、表现弱于预期,该强不强。本来有一个利好,表现却非常一般,这个时候,出场就是较好的时机。还有就是发现错误,止损出场。

7、可以根据5日均线来出场。

▎龙头战法的风险防范 ▎

2、板块效应持续性中断

3、未能及时出场导致利润回吐过大

追高可以说是龙头股战法最大的风险之一,但如何定义追高,是一个很辩证的问题。有时第六板都可以买,有时第二板都很危险。这个主要可以通过板块的跟风力量来防止。即使是第六板,但是跟风个股还是很多,且赚钱效应保持良好,也没有出现出场的条件。

板块效应的持续性中断,买在最高点,比如买在第二板就开始大幅下行,这个主要需要对题材的有很好的理解和市场氛围的把握。 比如,小题材,或旧题材就小心,在市场总体氛围不好的情况,二连板的个股很少或即使有赚钱效应也不好。

未能及时出场,参考龙头股的出场条件,请你反复揣摩。

如何通过刻意训练快速掌握龙头战法?

1、研习经典案例

对历史上特别是最近的一些经典的案例应该进行全方位的了解。

2、通过复盘资料来练习

在网上有很多复盘的资料保存下来了,长达6-7年,你可以回顾过去市场板块的情况,龙头股运行的情况。这可以大大增强你对市场的了解和经验值。

龙头是针对板块来说的,板块是对题材的强烈回应的。龙头战法运用好的人,一定要掌握板块运行规律,对其两种常见的模式非常熟悉。其次要对板块背后的题材,有非常深刻的认知。如果这两个方面没问题了,大资金可以引导龙头,小资金可以玩转龙头。


    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多
    喜欢该文的人也喜欢 更多

    ×
    ×

    ¥.00

    微信或支付宝扫码支付:

    开通即同意《个图VIP服务协议》

    全部>>