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3月29日，随着交行、中行和农行年报的发布，六大国有银行2018年成绩单悉数登场。在经济下行、金融强监管等背景下，六大行2018年依旧赚得净利润10611.4亿元，相当于日均净利润29.07亿元。与此同时，资产质量进一步改善，5家银行不良率出现下降。值得注意的是，受资管新规的影响，六大行理财业务收入出现下降。即将成立的理财子公司将成为国有大行理财业务转型发力的重点。在业绩发布会上，多家银行披露了理财子公司的设立进展。
01 工行“最能赚”， 邮储银行增速最高 延续2017年净利润增速的回暖势头，六大国有银行2018年的盈利情况继续改善。 数据显示，从当前披露年报的国有大行中，工行、农行、中行、建行、交行和邮储银行在过去一年归属于母公司股东的净利润增速分别达到4.1%、5.09%、4.45%、5.11%、4.85%和9.71%，刚刚加入国有银行队伍的邮储银行在六大行中归属于母公司股东的净利润增速居于首位。
值得注意的是，工行、农行、建行、交行4家银行的净利润增速高于2017年同期，上升幅度在0.19-1.3个百分点；中行和邮储银行的净利润增速则出现下降。 从利润绝对额来看，六大国有银行的赚钱能力依旧令中小银行望尘莫及。数据显示，工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行6家国有大行去年的净利润分别为2976.76亿元、2027.83亿元、1800.86亿元、2546.55亿元、736.3亿元和523.11亿元，工行继续蝉联最赚钱银行宝座。经计算得出，六大行去年共计净赚10611.4亿元，相当于每天净赚29.07亿元，比2017年26.4亿元的日均多了2.67亿元。 另外一些指标也能体现出盈利能力的提升。例如工行2018年利息净收入同比增长9.7%；建行利息净收入同比增长7.48%，净息差比上年提升10个基点。 02 资产质量普遍好转， 拨备覆盖率全数提升 除了业绩增速呈现回暖势头，多家国有行资产质量也有所改善。6家国有银行中，除邮储银行不良率小幅增长外，其他5家银行的不良率均出现了下降。 财报显示，截至2018年末，工行、农行、中行、建行、交行的不良率分别为1.52%、1.59%、1.42%、1.46%和1.49%，其中农行不良率比2017年末下降幅度最大，达0.22个百分点，另外4家的下降幅度在0.01-0.03个百分点之间。邮储银行2018年末的不良率为0.86%，较2017年末上升0.11个百分点。 虽然农行不良率仍是6家国有银行中最高的，但该行不良率下降幅度最大，不良贷款也有所减少，2018年内，该行不良贷款余额下降了40.30亿元。农行在年报中指出，2018年加大不良贷款处置力度，多措并举拓宽处置渠道，积极运用不良贷款批量转让、证券化、债转股等市场化手段，积极消化存量不良。 事实上，近年来，银行业整体资产质量承压，加速处置不良贷款也成为银行的重点。工行首席风险官王百荣在业绩说明会上表示，去年该行核销资源是1080亿元，化解了2265亿元的不良资产。他还指出，去年工行关注类贷款降了1100多亿，潜在风险贷款降了1800多亿，降幅比较大；逾期贷款降160多亿，剪刀差降了303亿，降幅达到46%，下一步劣变的压力得到了很大程度的缓释或者减轻。 另外，6家国有银行的拨备覆盖率都有所提升。截至2018年末，工行拨备覆盖率上升21.69个百分点至175.76%；建行拨备覆盖率208.37%，较上年提升37.29个百分点；农行拨备覆盖率大幅提升43.81个百分点至252.18%；中行提升22.79个百分点至181.97%；交行拨备覆盖率小幅回升至173.13%；邮储银行拨备覆盖率提升约22个百分点至346.8%。 虽然国有大行不良率普遍改善，但对未来的信贷质量情况依旧要保持高度警惕。在业绩发布会上，建行首席财务官许一鸣表示，银行信贷资产质量管控方面，虽说目前资产质量维持较好，但受外部环境影响，依旧很脆弱，银行需要好好经营现有业务。 03 理财业务面临转型压力， 子公司设立加速推进 备受业界关注的资管新规已于去年4月正式落地。从年报披露的情况来看，不少银行压降理财业务规模，向净值型产品转型，理财业务收入也出现缩减。 数据显示，工行2018年个人理财及私人银行收入为275.96亿元，较2017年减少52.5亿元，缩水16.0%；对公理财145.82亿元，同比减少23.2%。对此，工行在年报中表示，该行按照资管新规要求推进产品转型，同时受资产管理产品于2018年开始缴纳增值税等因素影响，个人理财和对公理财等业务收入有所下降。 另外，建行2018年理财产品业务收入为111.13亿元，较上年下降44.55%。邮储银行理财业务手续费收入45.89亿元，较上年同期减少2.47亿元，下降5.11%。 值得一提的是，在监管政策的要求下，银行理财子公司成为未来银行理财销售的主体。此前，银保监会已经批准了中、工、农、建、交五大行的理财子公司设立申请。各家银行正在抓紧筹备。在业绩发布会上，各家银行也对理财子公司的进展情况进行了披露。 交行副行长吕家进表示，交行理财子公司正在准备开业前的工作，比如完善公司治理体系、管理体系，同时研究了董事会和监事会人选。他还表示，交行已经全面启动理财子公司的IT系统建设。 农行副行长张克秋表示，2019年，银行理财收入增速下滑幅度将收窄，将会出现一个较为平稳稳定增长。“理财子公司的筹建准备工作将会是今年上半年的重点工作，目前，理财子公司筹建工作完全按照此前的时间计划表进行，预计将在半年内正式开业。” 中行党委委员郑国雨透露，自资管新规发布以来，中行按监管要求，积极推进理财业务转型。中行去年理财收入有所下降，但理财规模保持平稳。中行正按照监管规定，从公司治理、风险控制、内控体系、人力资源配置等方面推进理财子公司组件的相关工作，目前进展顺利。下一步中行理财子公司将坚持分散化、差异化、专业化原则，重点提升对工商类企业信用债和民企债的投资能力。 建设银行副行长章更生表示，理财子公司各项准备工作在进行中，上半年有望开业，但受牌照审批等因素影响，也存在不确定性。 在大资管环境下，商业银行的理财产品与基金公司、证券公司、信托公司等其他各类金融机构的资管产品竞争日趋激烈，银行理财子公司将如何定位业务方向、形成差异化竞争优势尤为值得期待。 对于大型商业银行理财子公司的建设或关于理财子公司与集团内其他资管机构如中银基金等的定位差异问题，郑国雨表示，在定位上会有所侧重，理财子公司从投资范围上来说，包括固定收益、权益类资等方面；发行既可以采取公募形式，也可以私募；理财子公司与集团内基金、券商资管适用的监管办法各有特点，可以满足不同客户的风险偏好。中行通过理财子公司来开展理财业务，将利于构建集团内部大资管体系，从而带动整体银行理财业务的发展。 |
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