UCloud《招股书》解读：拟募资 47.5 亿元

2019年4月1日 UCloud 招股书发布，科创板已受理。

招股书披露，募集资金将投资多媒体云平台项目 10.4 亿元、网络环境下应用数据安全流通平台项目 2.2 亿元、新一代人工智能服务平台项目 8.8 亿元、内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目 48 亿元。这四个项目总投入约为 69.47 亿元，拟募集资金约 47.48 亿元。

让我们来欣赏下云计算领域第一股 UCloud 的招股书，可谓是干货满满，信息量太大，其中 2018 年公有云收入 10. 1 亿元，私有云收入 3460 万元，混合云 1.4 亿元。

首先先披露下目录，有心者想全面了解此招股书内容，可点击“阅读原文”下载查看：

发行人的主要财务数据：

发行人公司治理特殊安排：

2019 年 3 月 17 日，发行人召开 2019 年第一次临时股东大会，表决通过《关 于<优刻得科技股份有限公司关于设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特 别表决权股份。

发行人共同控股股东及实际控制人设置特别表决权的数量合计为97,688,245 股 A 类股份，其中季昕华持有 A 类股份 50,831,173 股，莫显峰持有A 类股份 23,428,536 股，华琨持有 A 类股份 23,428,536 股。扣除 A 类股份后， 公司剩余 266,343,919 股为 B 类股份。上述 A 类股份和 B 类股份的具体分布如下:

每份 A 类股份拥有的表决权数量为每 B 类股份拥有的表决权的 5 倍，每份A 类股份的表决权数量相同。

经上述特别表决权安排后，公司股东的表决权比例如下：

发行人的股权结构：

UCloud 董事基本情况：

高级管理人员基本情况：

UCloud 员工数变化：

员工结构：

UCloud 主要产品的销售情况：

2018年公有云收入 10. 1 亿元，私有云收入 3460 万元，混合云 1.4 亿元。

公有云收入情况：

公有云业务的核心是提供计算服务：在 2016 年度、2017 年度和 2018 年度分别实现营业收入 2.7 亿元、4.4 亿元和 6.0 亿元，占公有云收入之比分别为 57.14%、57.07% 和 59.71%。

计算服务的收入主要来自云主机、物理云主机等产品，其中云主机产品(包括 UHost 云主机、GPU 云主机、UDHost 私有专区等细分产品)作为计算服务的核心产品贡献了其大部分收入。计算服务主要产品的收入情况如下：

网络服务 2016 年度、2017 年度和 2018 年度，网络服务分别实现营业收入 1.1亿元、1.35亿元和 1.6亿元，2017 年度和 2018 年度分别同比增长 22.04% 和 18.71%。

数据库服务 2016 年度、2017 年度和 2018 年度，营业分别为 5,189.55 万元、6,913.13 万元和 9,688.55 万元，2017 年度和 2018 年度分别同比增长 33.21% 和 40.15%。

云分发服务2016 年度、2017 年度和 2018 年度，云分发服务分别实现营业收入 2,034.97 万元、7,035.22 万元和 5,563.31 万元，2017 年度和 2018 年度分别同比增长 245.72% 和-20.92%。

数据分析服务 2016 年度、2017年度和 2018 年度，数据分析服务分别实现营业收入700.60 万元、1,683.04 万元和 4,946.61万元。

存储服务 2016 年度、2017 年度和 2018 年度，存储服务分别实现营业收入 525.50 万 元、1,889.63 万元和 2,585.96 万元，2017 年度和 2018 年度分别同比增长 259.59% 和 36.85%。

混合云2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司混合云业务分别实现营业收入 2,243.89 万元、4,915.22 万元和 13,882.47 万元，

私有云及其他2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司私有云业务分别实现营业收入 2,131.81 万元、2,529.44 万元和 3,460.38 万元，收入规模相比公有云和混合云较小。

公有云各产品毛利率水平如下:

公有云业务成本按产品划分如下：

服务故障损失：

2017 年高达 651.9 万元。

用户行业分布情况：

前五名客户信息：

关联销售（比如投资人在两家公司任董事、监事就会构成关联关系）：

主要供应商：

主要设备、资源采购情况：

研发投入情况：

其中 Mirantis 2017年 1 美元转让股权退出优铭云：

以下为 UCloud 披露的与云计算行业的相关法律法规：