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据统计，2017年欧盟市场销售电动自行车数量逾200万辆，成长21%，其中德国市场销售量最高达72万辆，成长19%，目前中国台湾电动自行车出口欧盟占70%，同时欧盟对中国大陆电动自行车课征反倾销税，使得相关业者积极寻找欧洲和亚洲的制造商，对此于2018年12月14日于台中办事处举办过“德国电动车市场商机分享会”，分析德国市场状况，协助业者了解德国市场，如何适应市场拓宽销售。   市场概要 外贸协会产业拓展处专员陈昶羽指出，德国电动自行车市场的产值和市场规模，每年预计成长超过10%， 产值成长的幅度将超过数量的成长幅度，因此电动自行车的价格将会持续增加。目前德国移动里程数，50%的车程少于5km，25%少于2km，相较于其他交通工具，电动自行车具有绝对优势。  根据德国市场进口分析，2017年进口量为64万辆（2016 年57万辆、2015年37万辆），其中欧盟占60%，亚洲占37%，从东欧进口占超过50%，目前鼓吹重回欧洲制造的政策，藉此创造更多供应链的灵活性，进一步缩短交期。至于出口部分，主要出口国家为西欧和北欧，2017年出口量为29万辆，相较2016年成长26%，2016年出口量为223万辆，2015年出口量为214万辆。  消费者需求及通路模式 根据德国电动自行车需求调查，80%德国家庭拥有一辆自行车，全德国约有7,300万辆，5.2% 的家庭有电动自行车， 大约190万辆。2017年针对1,013名14岁以上的消费者进行调查，7%已有电动自行车。2018年8月对1,219位受访者进行调查，拥有电动自行车者已有13.7%。 通路部分， 目前网络平台占19%、专卖店占68%，量贩店& 生活用品零售店占13%，实体专卖店和在线店家获得最大的市场成长，显见此两种不同的通路模式互为共生的趋势。实体店面：培训和雇用专业人员就地提供消费者选购建议，销售以现货为主，而非特殊或实时订单。网络商店：策略在于提供客户更重要的市场讯息，展售商品详尽，也可见更高的售价，教义展出市场利基的产品。从C2B 的角度出发，让消费者在不同通路有更完美的购物经验，零部件和OEM 制造商转为加速生产，或附加更高价值的客制化生产是必要的。  德国5大制造商 Derby（17%） ●德国领导者，2016年销售约10万辆。 ●知名品牌：Kalkhoff、Raleigh。 ●策略：加强品牌意识、创新和设定趋势进行差异化。 Accell Group（15%） ●欧洲领导者。 ● 知名品牌：Haibike、Winora、Ghost。Haibike 被EMountain-bike 杂志评选为最佳品牌。 ●策略：消费者为中心及担负企业社会责任方式提高经销商和客户满意度。 Cycle Union（8%） ● 知名品牌：e-Bike Manufaktur、Alu-Rex、Kreidler。 ●策略：依品牌区分，E-Bike Manufaktur注重质量和创新、Alu-Rex 则透过低价进行差异化。 Diamant（4%） ● Trek：目标成为电动自行车硅谷地位，根据客户的具体需求客制化。知名品牌为德国历史最悠久的自行车Diamant。 Cube（3%） ● Pending：知名品牌Cube。母公司Pending Manufaktur 主要生产办公椅闻名。Cube 的主要焦点是运动型自行车，而非电动自行车。 注：%为市场份额 未来发展趋势 目前电动自行车87％都是采用中置马达，朝向精巧简洁的设计，像是配置电池外观更小巧，大约3kg，并且隐藏到车架内部，外观和一般自行车无异，同时续航力可80-100km。 1.e-Cargo 兴起 物流业配合欧洲环保政策， 能够机动快速载货， 服务区域更广， 载重量可达200kg，货运自行车的运输预计有超过一半可能转到e-Cargo，另外也可用于家庭购物、接送小孩携带工作和日常杂货等需求。 2. 持续电动化 自2016 年底以来， 德国eMTB 比赛的参赛人数平均成长4 成。新电动自行车竞技比赛兴起：「UEC Formula E-Bike」，并且成为娱乐及时尚电子游戏的一环。Focus、Pinarello、Cube 和Bianchi 等品牌， 使用可拆卸式Fazua 电机展示电动公路车。 机会与建议 陈专员表示，中国台湾制造实力无庸置疑，但缺乏服务思维，本地化、客制化、智能化生产需急起直追。企业应透过并购、联盟方式打入市场，让在地生产经营更顺遂。 1.机电系统的挑战 思考中置马达的设计与电池环保解决方案，还有成车的设计感＋机电品牌的搭配，提供更贴近自行车的骑乘感。 2.消费者经验决定好坏 客服和系统维修的快速解决，贴近消费者需求。 3.特殊组件的开发 研发、创新、提高附加价值，朝向量少质精方向发展，符合欧规认证。 4. 短链革命 缩短交期，提供On-line的需求，或是与东欧生产基地合作。 5. 以并购或合资方式进入 例如Merida & Centurion，藉此弥补对目标市场敏感度不够的问题。 |
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