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全球5G竞赛”进入倒计时!盘点5G白马!(附股)

 昵称59rBi 2019-04-21

最近,一定要留意5G产业的动向,即“全球5G竞赛”

就在周末,大洋对岸发声:5G竞争是美国必须要赢的竞赛。并宣布减少监管并拍卖5G频谱:据估算,美国各方计划在5G投入2750亿美元,创造300万个美国就业岗位,让美国经济规模增加5000亿美元。

可见,各个大国都在5G元年摩拳擦掌,打算争夺这个代表未来的通信风口。而在竞争过程中,必然会带动一大批5G公司成为“白马股”。

受此重大利好,5G概念指数一度大涨3.44%,4家龙头涨停!

全球5G竞赛”进入倒计时!盘点5G白马!(附股)

而且,我们从一季度的业绩预告可以看到,5G总龙头中兴通讯预告8-12亿的净利润,远远超出市场预期。今天5G板块全线奔涨停,带动指数翻红。

全球5G竞赛”进入倒计时!盘点5G白马!(附股)

可以看到,业绩飙升的5G个股开始受到主力青睐,5G题材已经进入了第二轮主升浪——“炒业绩”。

有一点需要注意,不仅是季度业绩好转,而是整个行业爆发千亿红利。

首先,我们观察到通信网络设备,在5G总投资占比达到40%,预估投资总额将超过5000亿元。其中包括无线、传输、核心网等等系统设备。

其次,在5G商用初期,三大运营商公告的资本指数计划在5G方面都有超预期表现,光是2019年3家公司的5G资本开支将达到300-340亿元。

按照2020年5G正式商用算起,预计当年将带动约4840亿元的直接产出,2025年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元,10年间的年均复合增长率为29%。

庞大的政策倾斜+行业红利,5G行业将处于一个漂亮的黄金赛道,结合一季报数据判断,5G基建类公司开始享受红利,并得到市场资金“抢筹”,比如下图的硕贝德。

全球5G竞赛”进入倒计时!盘点5G白马!(附股)

根据数据统计,在东方通信成为“10倍股”的情况下,超过46只5G龙头涨幅超过50%。可以说,整个A股市场没有一个题材能有这么强的赚钱效应。接下来的爆发力不容置疑。

因此,在5G进入“业绩主升浪”之际,必须留意5G基建龙头。

我们结合5G产业链,分别在光模块、天线、PCB等受益5G基建的行业,发现了10只个股业绩出现暴涨,并得到主力抢筹,走出了“突破三角形”的大牛股特征。

5G白马股盘点:

中兴通讯(000063):截至2018年12月31日,集团累计申请的专利资产超过7.3万件,其中,全球授权专利累计超过3.5万件。5G战略布局专利超过3,000件。本集团已成为ITU(国际电信联盟)、3GPP(第三代合作伙伴计划)、IEEE(电气和电子工程师协会)、NGMN(下一代移动网络)、CCSA(中国通信标准化协会)、ETSI(欧洲电信标准化协会)等70多个国际标准化组织和论坛的成员,有30多名专家在全球各大国际标准化组织担任主席和报告人等重要职务,累计向国际标准化组织提交文稿45,000多篇。其中,5G NR/NexGenCore国际标准提案7,000多篇。本集团是全球5G技术研究和标准制定活动的主要参与者和贡献者,已向ETSI披露首批3GPP 5G SEP(标准必要专利)超过1,200族。

创维数字(000810):拥有智能网关、 Cable modem、ONU、GPON、EPON、EOC等智能接入网终端及家庭路由器的多年自主研发、技术与经验积累,5G固定无线接入,分布式微基站、5G小基站、5G路由

春兴精工(002547)16年即储备5G射频器件方面的技术研发,在5G产品预研和储备方面处于行业领先地位滤波器射频器件已进入华为供应链体系。

硕贝德(300322):天线业务是公司主营,massivvemm○基站和微基站天线技术实现突破,并获得客户批量订单;5G毫米波射频前端芯片已与全球前三大的部份手机厂商进行深度战略合作,并签有保密协议。

移为通信(300590):司产品GL300MA 基于新一代低功耗物联网技术 LTE CAT M1 标准开发,能够同时支持 eMTC、NB-IoT 两种窄带物联网通信制式,是 5G 网络针对物联网应用的最前沿技术。该产品以低功耗,海量连接的特点,广泛适用于物联网的各个行业及典型应用场景。

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