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原创： 研报社社长 游资研报社 昨天
这两天的行情大家也看到了，属于一个冰点的状态。同样我们反观这两天的消息面没有太劲爆的消息，同时场内的现有逻辑也没有一些预期差，所以现有的题材很容易接力后产生亏损，那与其胡乱写一些东西，还不如专心出一些精品。那最近团队在做5g和大麻的全产业链梳理，不久就应该会推出。 今天给大家讲的主要是两个题材，第一个是云计算中心，这个题材今天已经有所异动，但是各种软件上以及收盘后的消息更多是聚集在5g建设和软件方面。 那这个地方可能存在一定的预期差，而且个股走势比较具有迷惑性，再次提醒，在这个位置仅是我们团队的分析，并不构成任何的投资建议，尤其是文中提到的一些个股，还是需要大家根据自己的模式和系统来进行操作，不要无脑接力。 先给大家科普下，一会说下催化逻辑的新闻。 云计算（英语：CloudComputing），是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。典型的云计算提供商往往提供通用的网络业务应用，可以通过浏览器等软件或者其他Web服务来访问，而软件和数据都存储在服务器上。云计算服务通常提供通用的通过浏览器访问的在线商业应用，软件和数据可存储在数据中心。 目前市面上比较强势的有三家，亚马逊、谷歌、IBM，说完这三者的盈利模式，大家基本就明白了。 IBM的主要商业模式是出售服务器等硬件设备来获取利润，所以IBM对于云计算的理解就是多个大型服务器组成的计算网络。人们可以通过互联网享用一个或者多个大型数据中心的计算或者存储功能，而每个家庭的PC仅仅只是作为一个终端，重要性远没有数据中心高。 Google把很多终端软件的服务功能都搬到线上来了，也就是说用户可以不在本地软件享受服务，完全可以实现在线上使用相应的功能和服务。有点类似于我们现在使用的小程序这类软件，以及WPS这类云服务。 亚马逊是一家电子商务公司，它对于云计算的理解与IBM完全不同，由于他的服务对象是众多网店商家，需要满足商家网站的托管需求，亚马逊因此建立了自己的数据中心。如果从国内来看，更像是，阿里巴巴、腾讯云这类服务器和云中心。 云服务中心是昨天下午国新办举办的工信部发布会带来的消息，这个消息其实从海底光缆的时候我们就有提到，是高层这次出访以后带回来的新消息。 那昨天的会议算是实锤了我们的逻辑，这部分新闻给大家解读一下。 工信部信息通信发展司司长闻库在今天的发布会上表示，中国监管部门在尊重世贸组织相关规则，遵循现代管理政策的前提下，赞成国内和国际企业合作开展云服务。我们积极地推进电信领域的扩大开放，欢迎外资企业在遵守中国法律法规的前提下积极参与，共同探索云服务领域深化改革和扩大开放的有效途径，繁荣中国云服务市场。 可以看到本次消息的回答是偏向于利好和实锤方向的发言，早盘的时候资金就已经开始动手来拉升国脉科技，午后情绪转势，也是利用浪潮信息来进行情绪的转折，这个地方可以考虑下为什么用的是浪潮信息。 从场内来分析，我们可以看到，国脉科技是在盘中已经炸板，大多数人理解为5g的跟风股，但是其实今天可以去看下盘口跟风5G并不明显，核心点是在浪潮信息涨停以后，顺势上板，可以看到整个涨停板的筹码抢的还是比较厉害的。 但是盘中遇到了机构的砸盘，虽然晚上收盘以后没有龙虎榜，不过从盘中的一些信息可以读取到，大概率是机构出货的一种表现，这点也算是科普，均匀的砸盘筹码，基本上都是程序单。 社长点评： 目前这个消息和题材属于初始的发酵期，尾盘各路资金的理解，也并没有太注意到我们提到这两点。 相关个股： 浪潮信息：国内服务器研发生产龙头企业,服务器销售额位居中国市场首位,全球前四,增速全球第和美国思科公司成立合资公司,开发数据处理laaS领域。 国脉科技：控股子公司普天国脉网络科技有限公司参股（投资1835万元占20％股权）的上海圣桥信息科技公司中标上海市科委重大科技项目“PB级海量存储系统的关键技术研究与应用示范”，将有助于公司在未来云计算及海量存储等高科技领域占领市场先机。 二六三：致力于运营世界领先的网络活动和虚拟会议平台。在成立之后已建立起中国第一家覆盖全球的、基于SaaS模式的、高可靠性的多媒体互动直播，展示和网络虚拟活动平台。 光环新网：为用户提供更加高速、稳定、安全的互联网环境，聚拢优质资源和技术，赢得了良好的商业信誉，尤其在云计算业务及IDC及其增值业务领域取得了长足的发展。 猪肉 另外想把猪肉说一说，这部分算不上是埋伏逻辑了，和大家简单的提个醒，基本上卖方报告是不会提示风险的，但是涨幅确实是过高，只是说说逻辑，现在不建议追高接力，等回调机会。 上周生猪均价震荡调整为主，根据猪 e 网数据，上周五全国生猪均价 14.41元/公斤，较上周一小幅下跌 0.23 元/公斤。当前市场猪源偏少，疫情影响开始体现，预计后市价格保持相对高位。 目前猪肉的主要价格在于上游的母猪和猪仔端，拿中信证券的分析，给大家看下。 上周全国二元母猪均价 37.32 元/公斤，较前一周回落 0.08 元/公斤，当前二元母猪价格过高抑制补栏积极性，短期价格或高位震荡。 上周全国仔猪均价 44.91 元/公斤，较前一周回落 0.23 元/公斤，当前仔猪价格过高抑制补栏积极性，短期价格或高位震荡。 那目前的问题是，母猪和猪仔仍维持在高位的情绪下，市场还是需要来补栏，导致的供给面紧缩，价格还是会上涨，那叠加上猪肉的生产周期，所以下半年生猪供应偏紧局面难以改变。 讲了这么多，看似后面还要涨，但是在这个地方告诉朋友们一句话，“猪价未动、股价先行”。 市场很喜欢用头均价格来计量个股，用一季度的当前的市值来看，价格虽有空间但是高度已经所剩不多了。 |
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