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在笔者超过十年的A股、美股、股指期货以及外汇投资交易生涯中，得出了一个对我而言相当重要的理论，那就是：高级投资者具有一种系统性思考的能力，他们凭籍自己多年实战的经验，善于归纳、总结，不断自我进化，最终从各个层面入手，加以综合提炼，以尽可能领悟市场的本质。
而反观那些初级投资者，却往往在投资理念和策略上一叶障目而不自知，他们往往纠缠于某个指标的超买超卖，纠结于某根均线的压力支撑，纠葛于某个消息的利好利空。殊不知这些都仅仅体现了市场的一个侧面而已。在他们盲人摸象的同时，已经离市场的脉搏愈行愈远。
系统性思考，出自于管理学大师彼得•圣吉的巨著《第五项修炼》一书。所谓的系统性思考，就是一种能够了解事理因果关系的思维逻辑，“因果关联性”（cause-and-effect relationship）正是其中的关键词。投资市场的因果关系之复杂，又岂是一两个指标、一两根均线、一两桩事件所能解释的？而大师在书中的另一个观念也使我豁然开朗：许多企业管理方面复杂深奥的预测与分析工具，以及洋洋洒洒的策略规划，常常无法在企业经营上有真正突破性的贡献，原因在于这些方法只能用来处理“细节性复杂”（detail complexity），而无法用来处理“动态性复杂”（dynamic complexity）。
上述的初级投资者无一例外都未能摆脱在“细节性复杂”中沉浮的窠臼，如何达到洞观“动态性复杂”的境界？如何向投资的高段位进阶？那就需要系统性思考。
中国的旗舰网站“天涯社区”是我非常喜欢浏览的地方，在“经济论坛“栏目中也不乏令人醍醐灌顶的好文章。不过，最近有一篇被头条推荐的文章却让我也感到有些纠结：《迎接全球股市10月11月百分之十以上的暴跌,为2011年6月的萧条注上浓重的一笔》。
首先标题就令人不快，市场具有不可预测性，谁告诉你这两个月就一定要大跌？谁又告诉你明年6月一定会萧条。你敢把自己全部身家都压在股市上，去做空上证指数期货吗？作者是论坛红人，写了很多洋洋洒洒的经济评论，从中国的房地产、到通货膨胀、到美元、到黄金石油，什么都想涵盖，什么都想评论一番，可惜他连投资的大门都没迈进。
无条件尊重和跟随市场，这是所有高级投资者的一条基本准则。在这篇文章的开篇，作者就把它破坏殆尽。事实上，如果跟随这位仁兄做单，不仅全面踏空10月以来至今的股市、汇市（非美）井喷行情，而且做空股指期货的话，都爆仓几个来回了。
当时我在帖子后面跟了一句话：lz的分析框架缺陷在于，运用大量其实很可能自相矛盾的数据和学院派理论，但对市场自身的技术特征、心理趋向、结构变换、多重验证、时空转化却基本上一无所知。但这些却是体悟市场的根本。
上述的技术特征、心理趋向、结构变换、多重验证、时空转化等就是系统性思考中的重要组成部分。
市场很复杂，在我看来它综合了物理学、心理学、艺术、博弈论、统计学及概率论以及一点点的其他的高等数学理论。但市场也很简单，把握几大原则，不断精益求精，就可以在统计学意义上的长期趋吉避凶、稳定盈利。但可惜是初级投资者的力量和智慧往往用错了方向，而离投资大道渐行渐远，不仅自己无知，还把别人一起拖下水，实在令人扼腕。
但当你娴熟地运用系统性思考理论武装自己后，市场就会变得简单和清晰起来，这才是所谓的“大道至简”，千万不要把无知、一知半解和不懂装懂同“大道至简”混淆起来。
系统性思考每一个方面，展开来谈、加以案例辅助分析，都可以形成洋洋洒洒的长篇论述，这里仅管中窥豹一番。
首先，系统性思考的最重要部分就是顺势而为。只要趋势成立，就进入；只要趋势延续，就持有；只要趋势破败，就离场。所谓成势而入，乘势而行，尽势而遁。在笔者而言，短线趋势需要5分钟K线图与1小时K线图上某些指标、包括K线和均线本身的共振，再从大周期中观察，没有特别的阻力风险因素，预期获利空间合理，即可择机介入。
为此，我专门设计了一张“趋势健康度跟踪表”，有大约十个选项，根据盘面变化实时填写，以时时提醒自己哪些信号出现，预示趋势会受阻乃至完结，将趋势健康度与反转确认度协同分析。有机会的话会在某些实战培训讲座中我将与同好分享。
其次，系统性思考的另一个重要理念，就是多周期切换分析，以寻找不同周期的共振来提升投资交易的胜率。这或许是包括外汇市场在内的投资市场最具有技术含量的部分了。而上述的顺势（以及逆势），则更注重于投资者的心理层面因素。举例而言，5分钟周期图中的上升趋势，请务必记住也就仅限于5分钟周期的技术判断框架。可能投资者在15分钟周期还看不出端倪，但到了30分钟周期，却赫然发现一根重要压力线横挂头顶，那样你闷头按照5分钟的趋势来猛做一通，很快就会碰到大麻烦的，甚者怎么死的都不知道。所以笔者建议投资者即使做短线也要看5分钟到1小时的周期图，最好把日线、周线、月线中的重要均线位置都记下来，就是这个意思。投资者切记，完美的操作机会是很少存在的，很多时候我们必须面对痛苦的抉择和对回报风险比的反复权衡。一个走势图上出现的令人激动的突破，在比计划入市操作的走势图更高级别的走势图上，可能面临着巨大的阻力。或者在一个更小周期的走势图中表现出剧烈的波动性，所以从这个角度上说，所有的入市行为都是具有危险性的。
限于篇幅，系统性思考的其他方面：等待时间+价位的最佳时机、多重验证、逻辑推理、等待右侧交易及1分钟K线确认、判断单边市与震荡市及其临界点、判断主动技术回调与破败式下跌等留待下回分解。
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