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昵称可以吃: 如何快速选到绩优的主动型基金? 上次昵称说了教大家一个选择主动型基金的方法,那么今天就...

 楢山節考69 2019-05-19

上次昵称说了教大家一个选择主动型基金的方法,那么今天就来说说这个方法吧。今年以来,上证指数从最高点的3288.45,下跌到了昨天的2882.30,整体下跌了12.35%。今年上证综指的最大回撤为17.03%,而其最大涨幅为29.09%,至今涨幅为16.92%。

现在打开你手中持有的基金看看,今年你买入的基金在未补仓的情况下跑赢了上证指数了吗?

想必不少投资者手中的基金都没有跑赢上证指数吧。

那么现在我们看看市场中有哪些主动型基金跑赢了大盘,通过在同花顺上的数据显示,在全市场共计673只主动型(可以交易,非异常涨幅,非指数,成立时间大于1年)基金中有219只主动型基金今年以来跑赢了大盘,占比32.54%,也就是说有超过三分之二的主动型基金跑不赢大盘,这也是昵称喜欢投资指数型基金的原因,因为主动型基金对基金经理的依赖性实在是高,那么是不是就不能投资主动型基金了呢?

这也不是!毕竟还是拥有长期表现非常优秀的基金经理存在。下面我们就根据这些数据进行一个对比。

因为筛选比较市场中数目众多的主动型基金确实麻烦,不仅每年基金都在增加,同时业绩也在不断变化,今年的前十基金或许第二年就成了垫底的基金了,那么如何快速的识别呢?

我们在上述的219只基金中发现了这样的一个共同点,那就是这些基金中肯定存在各家基金公司的明星基金。

昵称之前说的选择主动型基金的五个方面。

一、基金投资范围

二、业绩基准比较

三、经理任期回报

四、经历牛熊考验

五、评级机构评级

那么各家基金公司的明星基金是否都符合上述的五个方面呢?

下面我们选取几只明星基金来对比一下,各家基金公司的明星基金肯定都是经历过牛熊,长期业绩表现优秀的基金了,所以相较于自己来挑选,直接投资这些明星基金来的更方便。

我们选取近五年排名靠前各家的明星基金做个比较。

首先是交银施罗德基金公司的明星产品,同时也是近五年排名第一的交银优势行业混合(519697)基金。交银优势行业混合今年来涨幅为18.48%(上证综指至今涨幅为16.92%),今年最大回撤率为18.33%(上证综指的最大回撤率为17.03%),略输于上证综指,最大涨幅为35.66%(上证综指最大涨幅为32.67%)。

易方达基金公司的易方达中小盘混合(110011),易方达中小盘混合今年来涨幅为41.29%(上证综指至今涨幅为16.92%),今年最大回撤率为12.53%(上证综指的最大回撤率为17.03%),小于上证综指,最大涨幅为41.29%(上证综指最大涨幅为32.67%)。

富国基金公司的富国天惠成长混合(161005),富国天惠成长混合今年来涨幅为35.52%(上证综指至今涨幅为16.92%),今年最大回撤率为16.03%(上证综指的最大回撤率为17.03%),小于上证综指,最大涨幅为47.01%(上证综指最大涨幅为32.67%)。

银华基金公司的银华富裕主题混合(180012),银华富裕主题混合今年来涨幅为37.38%(上证综指至今涨幅为16.92%),今年最大回撤率为12.01%(上证综指的最大回撤率为17.03%),小于上证综指,最大涨幅为40.57%(上证综指最大涨幅为32.67%)。

兴全基金公司的兴全合润分级混合(163406),兴全合润分级混合今年来涨幅为38.86%(上证综指至今涨幅为16.92%),今年最大回撤率为12.11%(上证综指的最大回撤率为17.03%),小于上证综指,最大涨幅为45.58%(上证综指最大涨幅为32.67%)。

汇丰晋信基金公司的汇丰晋信大盘股票(540006),汇丰晋信大盘股票今年来涨幅为24.11%(上证综指至今涨幅为16.92%),今年最大回撤率为17.70%(上证综指的最大回撤率为17.03%),略输于上证综指,最大涨幅为40.56%(上证综指最大涨幅为32.67%)。

景顺长城基金公司的景顺长城鼎益混合(LOF)(162605),景顺长城鼎益混合今年来涨幅为49.02%(上证综指至今涨幅为16.92%),今年最大回撤率为13.32%(上证综指的最大回撤率为17.03%),小于上证综指,最大涨幅为54.89%(上证综指最大涨幅为32.67%)。

华安基金公司的华安策略优选混合(040008),华安策略优选混合今年来涨幅为26.02%(上证综指至今涨幅为16.92%),今年最大回撤率为16.19%(上证综指的最大回撤率为17.03%),小于上证综指,最大涨幅为39.43%(上证综指最大涨幅为32.67%)。

其他基金公司的明星基金就不一一列举了。

可以看出这些明星基金不仅长期业绩优秀,而且能够保持着稳定地增长。之所以这些基金能够长红,这和基金公司的资源倾斜也有一定关系。毕竟这些明星基金都是各家基金公司的头牌基金,为了维护基金公司的品牌,能够保持好看的业绩,基金公司不能不好好伺候着,所以对于这些基金,基金公司必须选出公司中最为优秀的经理和投研团队来负责,甚至出现上次昵称在文章中提到情况,也就是基金公司有时也会利用公司旗下的其它基金的资金买入公司主力基金的持仓,为其接力。

这也就是为何这些主力基金能够经久不衰,长期保持着优秀的成绩的原因。

最后,昵称告诉大家如何识别各家基金公司的明星基金。除了基金官网首页上推荐的排名第一的基金可以看到,我们还能通过查看基金的累计净值来判断,因为这些基金都是成立时间较长(大于5年),长期业绩优秀的基金(同类排名前50),所以它的累计净值也会很高,通常都会大于3(这里需要注意由于累计净值较高,看起来较贵,所以部分基金公司会采用分红,折算等方式降低净值),基金规模大于30亿。

不过即使投资这些长期业绩优秀的主动型基金也切忌满仓,因为市场的变化总是出人意料,万一行情走坏,最大回撤也可能超过50%,而且持有时间越长,这种大的回撤可能性也就越高,这时投资者的心理就会受到极大的影响,所以还是需要注意仓位的控制。

现在大家的手中都持有哪些主动型基金呢?是否有上述的基金?

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