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6.9-12日，北京国际口腔展于国家会议中心举办，笔者徜徉其中最大的感触是，口腔扫描和3D打印已经走上太多品牌的展台，这说明了数字化正在获得口腔产业的普遍认可。与此同时，国内第一次针对口腔产业的全覆盖调研—《全球视野下的中国口腔产业趋势报告》也正式发布，报告直指3D打印时代下的数字化和美学追求正在引领中国口腔产业发展。 高速发展的全球口腔产业下的中国现状 随着中国GDP的增长和消费升级，口腔跨越医疗和美学多领域的特性，中国口腔市场迅速发展。市场规模约1000-1100亿人民币（约159亿美元），在全球市场中占6%左右。美国以1200亿美元的口腔市场规模占据核心地位。 中国口腔医疗机构约10万所，这其中包括口腔诊所（连锁和个体）8万所，综合医院口腔科约1万所，口腔专科医院约1千所，而对于就医的选择，50%的人还是第一选择去综合医院口腔科。全球口腔医疗机构在欧美以规模较小的诊所为主。 从牙医数量和市场需求来看，2018中国注册牙医数量约为20万左右，而从业牙医为注册的1.5倍，仍不能满足快速发展的市场需求。欧盟执业牙医约34万名左右。 两大趋势引领口腔产业发展 数字技术改变了患者和牙科医疗机构甚至牙科厂商之间的互动方式，不断提升着患者的医疗体验，也将在未来为牙科市场的参与者创造全新的机会甚至新型商业模式。 对于中国而言，数字化很可能成为中国弯道超车的良机，中国牢牢把握全球口腔数字化趋势，建立数字化牙科医疗体系。 2019口腔投资热点 1.全数字化闭环成为中国口腔产业发展趋势 如今，三维影像、口内扫描仪颠覆了临床制取印模、翻制石膏模型的传统操作流程，可由临床医生直接获取数字牙模。高端诊所都参与到数字化之中，数字化带来新的消费者体验，让顾客享受更舒适便捷的体验。 口腔三维扫描 椅旁数字化节约了大量时间和成本，连续的数字化过程减少误差，从而提高准确度。目前数字技术的应用主要集中在数字成像、CAD/CAM制作和3D打印等方面，而目标是实现一体化数字解决方案（产品链）：口内扫描+ CAD/CAM + 3D打印（种植导板）+直接生产零件来自重点实验室/生产中心。实现数据文件格式统一，确保牙科实验室和牙医之间交流顺畅，研发与临床合作更加密切。 批量3D打印的牙模（来自黑格） 此外，医疗装备数字化远远不能满足临床需求，节点设备没有高效连在一起，系统功能需要重新优化、设计，真正实现全数字化闭环。 2.美学前置带动整个牙科产业链需求发展 随着国民收入的增加和居民消费水平的提高，现代人对于美的追求和消费观念的转变，人们的需求不再仅停留在牙齿健康，健康的基础上需要整洁美观。现代数字技术有望在计划阶段给患者留下深刻印象，并呈现出牙体修复的良好治疗效果。 由3D打印牙模，通过热压成型加工出的透明牙套 美学前置的趋势带动牙科消费显性需求飞速增长，全套整体的设计以美学出发，美学的深入将会带来更多新的治疗需求，也将实现消费者对于美的追求。需求推动增长，患者从美学角度出发，口腔市场的增长又会实现大幅提升。而这一切，离不开数字化，也离不开3D打印。 椅旁数字化和隐形正畸、种植的全面驱动 种植体、隐形正畸两个细分领域超常规发展带领整个行业以两倍GDP高速发展。 1.种植体、隐形正畸规模、增速Top 目前，种植体在中国市场规模第一约70亿左右，隐形正畸规模第二为60亿左右。种植体目前领域内的品牌基本以外资为主，但国内品牌也在迅速成长，预计未来将出现几个比较有影响力的品牌。 种植体多以纯钛为主，3D打印还较少 从下沉度来看，种植体无论在公立还是民营增长都很快，二三线城市接受度很高，口腔种植手术渗透率的提升使得种植体市场高速成长，正在形成从“传统种植”到“部分数字化种植”再到“全数字化种植闭环”的发展。 3D打印的种植体导板 受美学前置的趋势影响，隐形正畸市场火爆。中国市场Top品牌集中度相对较高，第一梯队品牌隐适美 、时代天使占据了80%以上的市场份额；从区域来看，北上广深集中度最高。公立医院因涉及到科室分布和政策控制，隐形正畸在公立医院增长不高，相对而言，私立、民营增长较快。 2.椅旁数字化带来的闭环产业链 椅旁数字化的中国市场规模在10亿左右。第一梯队品牌以3shape、登士柏西诺德为主，主要集中在北上广深。 椅旁数字化，先临三维名列其中 椅旁数字化带来的从口扫+CAD、CAM+数字化导板+3D打印+新材料的闭环产业发展，此外设计端决定了后续治疗方案，完善一体化数字解决方案，完善自己整套设计，决定了后续的治疗方案，以及治疗所用的材料。 金属打印的牙冠，多以钴铬合金为主 洞察中国企业的优势，多集中在常规口腔设备、口腔材料等传统领域。而国际企业把握住时代发展趋势，占据了椅旁数字化、隐形正畸、种植体等未来优势领域，市场集中度高。这就给了中国口腔产业深思：从底层开始建立自身有技术壁垒的强势口腔品牌，打破产业集聚效能差的状态，突破发展阻碍，从根本上壮大。 END 在北京国际口腔展现场，直接采用金属打印制造植入体和牙冠仍然未被大多数的厂商所接受。据笔者现场了解，口腔金属打印目前主要受限于有限的材料和设备成本，目前较为成熟的口腔用金属材料仅有钛合金和钴铬合金，而用量较大的纯钛打印则存在一定风险；在设备投入方面，也仅有较大的厂商能够负担的起设备的购入成本。但无论如何，口腔业内的3D打印，正在成为趋势。 |
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