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学习贴:集合竞价低吸买点

 都市修行者88 2019-06-25

参与一只股票,赚钱机会最大,且连续赚钱的机会,就在于它主升浪期间。如下图的永和智控,主升浪一共7个涨停板,前四个涨停都是换手板,后3个涨停是一字涨停板。对于低吸来讲,只有前4个板才有上车的交易机会。

在一只个股主升浪阶段遇到最多的问题是不知道怎么介入,不知道什么时候介入,一直等待回调却迟迟不来,追买又怕站岗,踏空的过程非常煎熬。

虽然集合竞价不是一个很低的位置,但是相对踏空资金来说,这是一个快速上车点,能迅速缓解踏空的焦虑。

集合竞价上车最大的价值并不是买到最低的价格,而是你在发现一只股可能成为龙头之后,迅速介入的性价比最高的方法。集合竞价这个买点属于战略买点,先头部队性价比最高的进场方式。

集合竞价上车比开盘第一波杀跌抄底的有点在哪里?优点在于,防止它迅速涨停,根本不给你杀跌的机会。同时还有一个优点,就是避免你在盘中因为杀跌不敢买。事后看和当下买是两种极为不同的心理状态。不要高估自己在盘中的恐慌和不理性程度。

做主升浪阶段的低吸,有一个很重要的前提,就是人气,人气和位置达到一个最佳配比的适合,低吸的成功率才是最高。很明显,首板票根本谈不上人气,有很大的主观预判成分,所以集合竞价低吸,不参与首板后的低吸。

二板票往往能确定题材的龙头,此时人气已经聚集,价格不算很高,预判它有上涨持续性,最佳的买点就是二板后的集合竞价买点。下面开始举例:

案例一、粤传媒(002181) 博彩

消息面:2018年4月13日,XI在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上郑重宣布,党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区,支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。随后在4月14日,中共中央国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》提出,支持在海南探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目,指导海南进一步办好国际体育赛事,支持再引入一批国际一流赛事。

下图是2018年4月16日的涨停板数据,海南题材个股大面积涨停。

4月17日海南题材大面积分化,只剩下5只票连板,其中3只换手板:粤传媒、新大洲、钧达股份。这次海南政策的超预期,主要在赛马和博彩,这两个题材才属于新题材,结合上潜伏盘少,低位,更容易走出持续性。

4月18日这三只票的命运,集合竞价都显现出来,粤传媒开的最高,竞价涨幅高低,表明了接力资金对它的认可度,粤传媒平开后5分钟涨停,新大洲和钧达股份直接被接力资金抛弃。

粤传媒的买点就是集合竞价买点,收盘有10%的浮盈,次日高开7%冲击涨停后炸板,两天的收益最高达到20%。

案例二、芯能科技603105   

消息面:美对土耳其征收的钢铝关税翻倍,铝关税调整为20%,钢铁关税调整为50%。土耳其里拉兑美元跌至6.3005,创历史新低。道指收跌0.77%,土耳其金融危机牵动华尔街的神经。核发3家企业IPO批文,拟筹资不超过42亿。

结合来看就是:周末消息面偏空,一方面是土耳其危机的恐慌扩散,一方面是上海两家银行接连否认房贷利率下调,还有一方面是ipo在数量和金额方面双双提速。

8月10日,一共11只次新股涨停,芯能科技是板块的龙头,市场热度最高,网络上对它的一致性预期是加速3板。

周末的土耳其危机和次新股加速,导致8月13日(周一)大盘低开-1%,多数个股低开。

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芯能科技受累小幅低开,这种外力引发的预期差,就是进场的好时机,买点就是集合竞价买入,开盘后快速点火拉升,两波封涨停,次日高开9.5%,两天的收益可以达到20%。

案例三、永和智控(002795)

2018年5月份炒作填权题材,当时的整个市场情绪比较低迷,没有明确的持续性主线。指数虽弱,但也向下跌不动了,这时候,只要有打出空间的3板票,就能成为持续性的主线。

这是2018年5月2号的涨停板数据,可以看到一共8只涨停,板块联动性比较好,属于主流热点,中潜股份4天3板,属于当日的龙头,永和智控换手2板,涨停价上放量,属于分歧板,排位龙二。

分化在5月3号,永和智控竞价高开2%,属于弱转强,中潜股份集合竞价平开,属于强转弱。

集合竞价的高低,表明了场外接力资金对它的认可程度,从竞价的结果对比,就能看出场外资金更愿意接力永和智控,继续连板的概率非常大。由于高开的幅度在2%,此时就可以集合竞价买入。

永和智控开盘后小幅回调,就被点火资金拉起来,扫板资金+打板资金合力封板,用时2分钟,中潜股份开盘后成为跟风票,午后涨停。后面永和智控继续加速走出连板行情,中潜股份次日低开低走,被主流资金抛弃。

这种题材炒作中间换龙头的方式,只有通过集合竞价的结果对比,才能看出场外资金的接力意愿,然后选择场外资金最认可的票,集合竞价买入。

主升浪阶段的竞价低吸,主要选择2板票,重点看集合竞价的强弱高低,选择高开幅度在3%以内的票或者小幅低开的票竞价买入。

交易的本质是群体博弈,追根溯源的话,就是随时衡量,场内的潜在买入者的钱的数量和买入倾向,与场内筹码额数量和卖出倾向,当前者大于后者就买入,当后者大于前者就卖出。买入倾向的推理,大多来自赚钱效应,卖出倾向的推理,大多赖在亏钱效应。然后再结合大盘,主流热点这些,进行瞬间的操作判断,操作是瞬间的,判断是动态的。酝酿,开展,逐步蔓延,场内筹码的情绪部分从下跌空间有限转向失望离场。这个过程同时也是场外资金逐步积累的过程,当市场情绪逆转的那一刻来临的时候,资金又会蜂拥而入,如此不断往复。如果说股市有什么规律的话,这种情绪的转化的过程就是规律,而且可以预期的一千年内,这种规律也不会有很大的改变。

4.28复盘:静待新周期龙头

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