一 违约事件 中信国安集团 因流动资金紧张,截至2019年6月27日终,公司未能按照约定筹措足额付息资金,“18中信国安MTN001”未能按期足额偿付利息,已构成实质性违约。 来源:Wind、公司公告,远东资信整理 二 评级调整 1. 物美科技集团: (1)系国内规模较大的商业零售集团之一,经营业务涵盖超市、百货、家电和家居建材等零售领域,规模优势明显;(2)入股重庆商社(集团)实现了公司在西南零售市场的扩张,零售业务核心竞争力进一步提升;(3)所持金融资产质量较好且持续为公司带来稳定的、规模较大的投资收益,对利润形成有力补充;(4)近年来公司保持着良好的经营性现金净流入规模,能够对债务本息形成较好覆盖。因此,中诚信证评上调其主体信用等级。 2. 湖北兴发化工集团: (1)磷矿石资源储备增加,矿电磷一体化优势明显;(2)公司继续保持丰富的产品结构和较高的行业地位,循环经济产业链不断发展,并通过收购使得草甘膦产能扩大;(3)盈利水平进一步提升;(4)融资渠道畅通,增发成功使公司资本实力增强。因此,中诚信国际上调其主体信用等级。 3. 河北建投交通投资: (1)河北省不断壮大的经济实力为公司铁路和港口建设业务奠定了坚实的经济基础;(2)京津冀协同发展战略为公司业务发展提供了机遇;(3)河北省政府和河北建投集团对公司的强有力支持;(4)业务运营持续向好,控股铁路运输收入上升,盈利能力有所提升。因此,中诚信国际上调其主体信用等级。 4. 汉江国有资本投资集团: (1)襄阳市经济继续保持较快增长,工业经济发展势头较好;(2)公司继续从事襄阳市的基础设施建设、土地开发整理、保障性住房建设等业务,主营业务仍具有很强的区域专营性;(3)公司在资产注入、股权划拨和财政补贴等方面继续得到股东及相关各方的大力支持;(4)随着财政专项资金拨付、资产注入及未分配利润的增加,公司所有者权益持续快速上升,综合财务实力不断增强;(5)公司转型计划逐步推进,未来将涉及环境与能源、健康文旅、交通以及金融等经营性领域,将带动公司综合实力的进一步增强。因此,东方金诚国际上调其主体信用等级。 5. 绍兴市镜湖新区开发集团: (1)镜湖新区现为绍兴市行政中心所在地,为公司的业务发展提供了良好的外部环境;(2)公司在绍兴市城市发展中具有重要地位,获得市政府在项目承建、财政补贴及资产注入等方面的大力支持;(3)公司获得50.71亿元存量债务的置换,有息债务和资产负债率将大幅下降,有利于减轻公司的偿债能力;(4)公司盈利能力进一步提升,经营性净现金流转为净流入状态,对债务和利息的保障能力有所提升。因此,大公国际上调其主体信用等级。 6. 宁波市镇海投资: (1)镇海区经济总量和地方财力持续增长,为镇海投资业务开展创造了良好条件;(2)公司在当地城市建设和经济发展中具有重要地位,可持续获得政府在资产注入及资金支持等方面的支持;(3)营收规模保持增长,主业现金回笼加速,可为项目开展及债务偿付提供一定支持。因此,上海新世纪上调其主体信用等级。 7. 大连金玛商城企业集团: (1)持有人会议决议要求金玛集团除偿还相关债项本息外,还应支付迟延履行违约金;(2)公司被大连市沙河口区人民法院纳入失信被执行人名单;(3)公司持续经营存在重大不确定性,审计范围受到限制。因此,中诚信证评下调其主体信用等级。 8. 安徽省外经建设(集团): (1)公司资产变现不及预期,未能获取相关资产变现凭证,公司账面资金在4月下旬到6月初之间下降较快;(2)目前账面货币资金无法覆盖本期债券本息,回售登记结束日与债券兑付日之间间隔较短,不利于公司对外筹集资金;(3)近期公司存续债券二级市场价格大幅下跌对公司融资产生了不利影响。因此,联合资信下调其主体信用等级。 来源:Wind、公司公告,远东资信整理 三 其他重大事件 1.停复牌 (1)正源房地产开发: 上交所公告称,“16正源02”上午交易出现异常波动,决定自10时17分开始暂停交易,自10时47分起恢复交易,自10时51分开始暂停交易,14时57分起恢复交易。 (相关债券:16正源02) 2.违约后续 (1)保定天威英利新能源: 公司公告称,“11威利MTN1”2016年5月12日违约后,保持与投资者及相关中介机构密切沟通,按照债务融资工具各项规定及募集说明书工作,做好相关后续工作;加快资产处置进度,积极引进战略投资者;加强企业自身经营,努力通过经营性现金流偿还中票本息;积极配合主承销商开展后续相关工作,切实保护债券持有人利益;积极与金融债权人委员会和战略投资者沟通,加快重组进程。 (相关债券:11威利MTN1) (2)上海华信国际集团: 国家开发银行公告称,公司发行的“15沪华信MTN001”已违约,作为其债券主承销商,国家开发银行将持续督导发行人履行兑付义务,积极落实偿债资金,及时披露偿债方案。 建设银行公告称,“17沪华信SCP002”违约后,主承销商继续加大力度敦促发行人披露违约后续进展情况,要求发行人按照募集说明书中的相关约定履行兑付义务,多渠道筹措偿债资金,落实偿债资金来源,切实保障投资人杈益;主承销商要求发行人及时披露财务数据情况;督促发行人继续加强与债券持有人的沟通及联系、继续督导发行人统筹整体债务情况,遵守相关规则要求,尽快制定偿债计划。 (相关债券:15沪华信MTN001、17沪华信SCP002) (3)永泰能源: 光大银行公告称,“17永泰能源CP007”违约后,督促发行人尽快制定债券偿还计划,多方筹措兑付资金,尽快向投资人支付债券的本金和利息。严格按照银行间市场交易商协会的自律规则的相关规定定期披露违约处置后续工作进展。抓紧落实前期持有人会议表决通过的各项议案决议要求以及发行人决议答复公告中的各项承诺。(相关债券:17永泰能源CP007) (4)河南众品食品: 此前,“17众品MTN001”已构成实质性违约。公司将继续通过稳定企业生产经营,多渠道筹措资金,在债委会及银行间交易商协会的统一指导下,共同化解债务风险,从根本上保障债权人权益。 (相关债券:17众品MTN001) (5)山东胜通集团: 建设银行公告称,“16胜通MTN001”违约后,主承销商积极对接重整管理人,了解发行人重整工作进展情况,督导发行人做好信息披露等相关工作,维护债券持有人合法权益。 (相关债券:16胜通MTN001) (6)江苏宏图高科技: 中信银行公告称,公司发行的“15宏图MTN001”、“18宏图高科SCP002”未按期兑付,作为其债券主承销商,将继续督促发行人尽快制定并推进偿付方案,落实偿付资金。 (相关债券:15宏图MTN001、18宏图高科SCP002) (7)康得新复合材料集团: 中信银行公告称,“17康得新MTN001”违约后,督促发行人与债券持有人保持良好沟通,整理、汇总持有人相关诉求向各方汇报,并持续督导发行人积极响应债券持有人诉求。按照银行间债券市场信息披露规则督导发行人及时、完整、准确向债券持有人进行重大事项信息披露,先后向发行人发送各类相关提示函18份。督促发行人尽快制定并推进偿付方案,落实偿付资金。与债券持有人及相关中介机构保持沟通,答复债券持有人日常问题,按照信息披露规则做好主承销商信息披露工作。 (相关债券:17康得新MTN001) 3.评级机构或受托管理机构关注 (1)北京华业资本控股: 东方金诚公告称,关注到公司诉讼案件的进展及股票可能将被终止上市的风险提示,将持续关注上述事项的后续进展情况,并及时披露相关事项对公司整体经营及信用状况的影响。 (相关债券:15华业债、15华资债) (2)天域生态环境: 中证鹏元公告称,将延期披露公司2019年定期跟踪评级报告,待相关材料准备充分后,将于2019年7月26日前完成本次评级工作并披露定期跟踪评级报告。 (相关债券:19天域01) (3)株洲循环经济投资发展集团: 联合评级公告称,关注公司董事、监事、高级管理人员发生变更。 (相关债券:15株循环、16循环债) (4)温州市鹿城城市发展: 中证鹏元公告称:延迟披露公司及相关债券2019年定期跟踪评级报告。 (相关债券:14鹿城债) (5)天津房地产集团: 渤海汇金证券公告称,公司作为本专项计划特定原始权益人,尚未向我司及中诚信证评提交相关资料,“渤海汇金-天房集团购房尾款资产支持专项计划”延迟披露2019年跟踪评级报告。 (相关债券:18天房1A) (6)安庆化工建设投资: 大公国际决定终止公司主体的信用等级,主体信用等级有效期截至2019年6月26日,上述评级不再更新。 (相关债券:16安庆01、16安庆02) (7)定远县城乡发展投资集团: 大公国际决定终止公司主体及相关债券的信用等级,原信用等级有效期截至2019年6月26日,上述评级不再更新。 (相关债券:17定远城投债01/17定远01) (8)洛娃科技实业集团: 中诚信国际公告称,关注公司2016年度第一期中期票据未按期兑付本息及破产重整进展。 (相关债券:16洛娃科技MTN001) 4.持有人会议 (1)正源房地产开发: “16正源01”持有人会议生效,审议通过两项议案。 (相关债券:16正源01) (2)世茂房地产控股: 中信建投证券公告称,公司拟于7月10日召开“16世茂02”持有人会议,审议关于公司调整债券期限相关事项的议案。 (相关债券:16世茂02) (3)广东省联泰集团: “18联泰01”持有人会议生效,审议通过两项议案。 (相关债券:18联泰01) (4)中信国安集团: 中国农业银行公告称,公司召开的“15中信国安MTN004”、“16中信国安MTN001”持有人会议生效,分别审议通过三项议案。 (相关债券:15中信国安MTN004、16中信国安MTN001) (5)安徽省外经建设(集团): 徽商银行公告称,公司拟于7月10日召开“16皖经建MTN001”、“18皖经建MTN001”、“18皖经建MTN002”、“18皖经建MTN003”持有人会议,审议相关议案。 (相关债券:16皖经建MTN001、18皖经建MTN001、18皖经建MTN002、18皖经建MTN003) (6)永泰能源: “16永泰03”持有人会议生效,审议通过四项议案。 (相关债券:16永泰03) (7)武汉市黄陂区城建投资: “17黄陂城投债”持有人会议生效,审议通过部分资产置换议案。 (相关债券:17黄陂城投债/17陂城投) (8)诸暨市新城投资开发集团: “16诸暨经开小微债01”、“16诸暨经开小微债02”债券持有人大会拟于2019年7月12日召开。 (相关债券:16诸暨经开小微债01、16诸暨经开小微债02) (9)贵阳市工商产业投资集团: 国信证券公告称,公司日前召开的“16筑工02”持有人会议生效,审议通过相关议案。 (相关债券:16筑工02) (10)昌润投资控股集团: 国融证券公告称,公司日前召开的“13昌润债”持有人会议生效,审议通过《关于提前兑付“2013年昌润投资控股集团有限公司公司债券”的议案》。 (相关债券:13昌润债) 5.债券回售 (1)国家电力投资集团: 将“17电投11”存续期后1年(2019年8月9日至2020年8月8日)的票面利率由4.45%下调至3.3%。 (相关债券:17电投11) (2)上海张江高科技园开发: 将“16张江01”后2年的票面利率从2.95%上调至3.63%,调整后起息日2019年7月26日。 (相关债券:16张江01) (3)鲁能集团: 将“16鲁能01”后2年的票面利率从3.18%上调至3.76%,调整后起息日2019年7月26日。 (相关债券:16鲁能01) 6.评级调整 (1)中信富通融资租赁: 东方金诚公告称,维持公司主体信用等级为AA,同时将主体列入评级观察名单。 (相关债券:18信通01) (2)华融置业: 大公国际公告称,维持公司主体信用评级为AAA,列入信用观察名单。 (相关债券:17华置F1) (3)四川金财金鑫投资: 中证鹏元公告称,维持公司主体信用等级为AA-,评级展望从“稳定”下调至“负面”;同时维持“17川金财债/17金鑫债”的信用等级为AAA。 (相关债券:17川金财债/17金鑫债) 7.发行相关 (1)中航国际租赁: 鉴于近期市场波动,取消发行“19中航租赁SCP006”。 (相关债券:19中航租赁SCP006) (2)陕西延长石油(集团): 鉴于近期市场波动较大,公司调整了融资计划安排,决定取消发行“19陕延油MTN005”。 (相关债券:19陕延油MTN005) (3)吉林市国有资本发展控股集团: “19吉发03”原定于2019年6月26日发行。经发行人、全体投资者、主承销商协商一致,决定取消本期债券发行,后续发行时间另行确定。 (相关债券:19吉发03) 8.公司经营 (1)广东粤财投资控股: 子公司涉及重大诉讼、仲裁。 (相关债券:18粤财01、18粤财02、18粤财03) (2)新华联控股: 截止2019年3月末受限资产占2018年末经审计合并净资产的129.16% (相关债券:16新华03) (3)乐清市国有投资: 董事、监事、董事长及总经理发生变更。 (相关债券:14乐清债) (4)漳州市九龙江集团: 公司注册资本变更为40亿元。 (相关债券:15九龙江MTN001、18九龙江CP002) (5)深圳市金证科技: 公司董事长赵剑质押的1810万股办理延期回购业务。 (相关债券:17金证01) (6)北京京运通科技: 截至目前,公司对控股子公司提供的担保总额为26.54亿元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的37.96%,无逾期担保。 (相关债券:16京运01) (7)山东任城融鑫发展: 公司2018年度累计对外提供担保金额为366,860万元,占2017年末净资产的比例为43.96%。 (相关债券:16任城债) (8)皇氏集团: 公司主营业务经营状况正常,生产经营不存在重大不确定性,不存在逾期债务或重大偿债风险。 (相关债券:18皇氏集团MTN001) (9)北京华业资本控股: 股价连续三日涨停,此前连续14日收盘价低于1元。 (相关债券:15华资债、15华业债) (10)深圳市飞马国际供应链: 公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。 (相关债券:16飞马债) (11)陕西金融控股: 截至2019年5月末,公司累计新增借款为220,615.53万元,占上年末净资产的23.60%。 (相关债券:19陕纾01、G18金控1) (12)淮安开发控股: 将所持淮安科教产业投资控股100%股权全部划转至淮安市科教产业发展办公室。 (相关债券:17淮安开发MTN004) (13)厦门海沧投资集团: 海投集团已将厦门半导体投资集团等股权划转至厦门海沧发展集团,并已完成工商变更登记手续。本次实施资产重组中的其他股权及资产划转仍在办理中。 (相关债券:16海投债) (14)如东县民泰城乡建设工程: 执行董事发生变动。 (相关债券:18民泰债) (15)成都高新投资集团: 公司董事和高级管理人员发生变动。 (相关债券:18蓉高01、12蓉高投) (16)关岭自治县城市建设投资集团: 公司总经理变动。 (相关债券:16关岭01) 9.变更募资用途 (1)连云港市交通集团: 根据公司实际资金需要,拟变更“19连云交通CP001”募集资金用途。 (相关债券:19连云交通CP001) (2)台州市金融投资集团: 公司变更“19台州金融MTN001”募集资金用途,变更后的募集资金用于台金融租赁(天津)拟投放项目。 (相关债券:19台州金融MTN001) 来源:Wind、公司公告,远东资信整理 |
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