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摘要：一份有价值的混凝土机械行业研究报告，可以完成对混凝土机械行业行业系统、完整的调研分析工作，使决策者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解混凝土机械行业市场现状和发展前景趋势，确保了决策方向的正确性和科学性。 一、混凝土机械发展现状 混凝土机械主要分为四大类产品：泵车和泵、搅拌车和搅拌站。这四类产品作用各不相同，搅拌站将混凝土生产出来，再由搅拌车运输到施工现场，通过泵车或者混凝土泵将混凝土泵送到浇筑地点。 从2015年的市场规模来看，混凝土搅拌车和泵车市场规模大约为150亿元，合计占混凝土机械比重为70%，搅拌站的市场规模约60亿，而混凝土泵的市场规模只有3亿元。从混凝土机械产品数量来看，搅拌车数量占比呈现逐步上升的趋势，从2007年的44%上升至2015年的75%。 搅拌车和泵车合计价值量占比 我们根据显示数据分析、进出口数据对市场规模进行测算，不考虑不同品牌机械单价的差异情况下，以2016年为例，国内市场规模测算方法如下： ①通过协会对混凝土机械各产品的销售统计量乘以各产品单价得到销售额； ②2016年国内市场规模=2016年混凝土机械销售额+进口金额-出口金额算出2016年混凝土机械市场规模约170亿元。结合此前挖掘机深度报告中对各类工程机械品类的测算，我们发现2011年国内混凝土机械市场规模为520亿元，占工程机械行业比重为17.7%，在工程机械各品类中排名第三；受行业景气度下降影响，2016年国内混凝土机械市场规模降至约170亿元， 2016年混凝土机械在国内工程机械中价值占比15.8% 国内行业竞争格局出现分化，中高端市场集中度提升较快市场对国内混凝土机械行业的认知是，三一重工和中联重科占据了行业85%的市场份额。实际上，根据产业链调研，和市场预期不同，混凝土机械行业的CR2实际远低于这个数值，CR2占比85%只考虑到40米以上泵车和商混搅拌站。根据调研，2013年混凝土泵车和搅拌车的CR3约为82%和49%，2016年泵车CR3约为84.1%，搅拌车CR3大幅上升至74%左右，但是2017年上半年泵车的行业集中度下降到53%左右，搅拌车的行业集中度也有所下滑。具体来看行业集中度呈现出分化的状态，在中高端产品系列，国内龙头企业的市场占有率快速提升，比如臂长50M以上的高米段泵车CR2已经上升到了90%左右；技术含量和附加值较低的臂长30米以下泵车市场集中度有所下降，主要因为技术门槛较低，行业复苏后中小企业快速涌入。我们认为龙头企业未来有望充分发挥其规模和技术优势在中低端市场获得更高的份额。 受低端产品影响，泵车和搅拌车总体集中度有所集中 二、混凝土机械发展趋势 混凝土机械在2012年之前高歌猛进，基建和房地产投资都处于高速增长期，带动混凝土机械进入黄金年代，但是2012年后随着固定资产投资增速的下行，加之此前需求透支，混凝土机械行业发生断崖式的下滑，直到2017年才逐渐复苏。从短期来看，混凝土机械2017年市场规模同比增长将达到53%。从工程机械的传导链条来看，在工程项目开工前期，挖掘机是重点购买的设备，挖机销售数据会率先增长，然后是起重机销售数据跟进，最后轮到混凝土机械。截止2017年7月，挖机销量已经连续13个月保持高增长，汽车起重机已经连续10个月保持高增长，工程机械行业走出底部态势确立，混凝土设备作为工程项目中后期介入的机型，2017年以来景气度明显回升，有望超预期增长。从中长期来看，我们认为混凝土机械行业的高增长不可持续，2017年的高增长是多重利好叠加导致，①房地产投资增速超预期，基建投资增速保持在高位；②更新换代需求之前因为行业景气度较差受到抑制，部分更新换代需求在2017年集中爆发；③2016年市场规模仅170亿元，基数较低，多种因素叠加造成了2017年行业增速的高爆发，但是从市场规模的绝对值来看，2017年市场规模约250亿元，和2009年相似，我们认为行业未来增速约5%~10%。 2017~2021年混凝土机械市场规模 三、国家政策支持 近几年来，国家对发展预拌混凝土高度重视，且出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发展保驾护航。1、2011年9月商务部发布的《商务部关于“十二五”期间加快散装水泥发展的指导意见》中提出，到2015年，全国预拌混凝土使用量达到22亿立方米，比2011年增加5.8亿立方米，这是一个巨大的量的跨越。那么，在国家政策的鼓励下，预拌混凝土行业必将得到一个良好的发展。2、随着国家房地产业的蓬勃发展，中国预拌混凝土的产量逐年提高。国家的重点工程项目也是拉动预拌混凝土产量的一个重要原因。“西部大开发”、“中部崛起”等战略实施拉动了地方经济增长和基础建设。大量保障性安居工程、市政重点工程建设、大型水利、危房改造等一系列工程的相继开工，也为近几年预拌混凝土行业的发展提供了良好机遇。3、目前国内正处于高速发展时期，建筑行业市场消费在提升，结构性减税政策刺激消费，在加上政府投资规模力度不减，国际经济环境也得到改观，综合这些因素，必将导致建筑行业发展前景一片良好。预拌混凝土作为一种使用量很大的传统建筑工程材料，随着水泥行业的发展和商业生产而产生，其发展历史悠久。目前预拌混凝土产业发展前景光明，盈利能力不断提升，鼓励使用预拌混凝土，不仅是国家科学发展观的要求和体现，更是传统经济向循环经济过渡的标志，是一条经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的建材工业发展的道路。国家对预拌混凝土产业的政策扶持和预拌混凝土企业自身的努力不懈、发奋图强，必将促进我国预拌混凝土行业健康长远的发展。 总结： 混凝土机械行业行业发展潜力很大，是个竞争充分的市场，完全符合网络营销适应性的分析结论，非常适合开展网络营销。
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