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据媒体报道，继7月1日建滔发布板料涨价通知后，3日威利邦电子也发出了调整覆铜板价格的通知。建滔表示，由于工厂生产成本高企，加之工厂纸板库存已达底线，7月1日接单起所有纸板每张加价10元人民币或港币。 华创证券表示，下游PCB方面，沪电股份（002463）最新公告称，上半年业绩预增124%至154%，盈利4.4亿至5亿元，二季度单季净利环比大幅增长。5G对高速传输和高频通信的需求，将带动PCB/CCL材料向高频材料升级，通信板层数也将向更多层发展，从而带动单位价格和需求量的增长。另外，5G进入建设期，基站通信PCB需求有望快速增长，并推升覆铜板需求。生益科技（600183）、华正新材（603186）、金安国纪（002636）、超声电子（000823）等相关公司有望受益。 东方证券认为，在大数据、物联网、人工智能、5G等新一代信息技术的推动下，通信设备和汽车电子成为下游需求增长的主要动能。 5G基度站设备对覆铜板数量及高频基材需求增长。高频通信材料是基站天线功能实报现的关键基础材料，由于通信频率高且变化范围大，其中PCB基材仍然以告高频覆铜板为主。同时，5G基站天线数量大幅增加，将进一步提升高频覆铜板用量。 东方证券建议，随着国内覆铜板厂商在高频基材产品开发上取得突破，同时包括华为、中兴等在内的主设备商加速推进国产化，预计头部厂商将在资金、技术和规模优势基础上取得良好的发展前景，建议关注A股覆铜板上市公司生益科技、华正新材，两者均已推出相关产品且都在积极扩产。 |
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