 对于七月份来说，科技股重要性毋庸置疑，这是当前市场阻力最小的方向！不论市场行情后续如何发展，科技股都有望走出大级别行情。 科技股阻力最小首先，情绪的阻力最小！科创板 IPO 是七月份的头等大事，甚至是今年资本市场头等大事，目前科创板打新情绪高涨，主力资金抢筹科技股，这个情绪势必对 A 股科技股形成助推。 其次，资金的阻力最小！一方面，科技股已经深度调整，目前集成电路和半导体板块的估值都处于近 5 年相对低位，这个估值已经具备较强的安全边际。  另一方面，机构正在马不停蹄的调研科技股，券商研究所也在热情洋溢的看多科技股。不论有多少资金会付诸实践，但增量资金终究会进来！  再次，共振的阻力最小！其他题材或多或少都存在明显的压制因素，比如南北船重组，股价处于相对高位，拉升压力大；比如垃圾分类，题材属性明显，资金存在巨大分歧。而科技股，这是一个典型的能够实现多方利多因素共振的题材。 所以，不论市场行情如何发展，科技股都有望走出大级别行情，七月科技股值得重点关注。 3 个布局思路科技股应当如何选择？鹰眼给大家提 3 个思路： 思路 1，对标行业，目前芯片半导体是科创板 IPO 公司最密集的领域，也是情绪催化最直接的领域； 思路 2，对标个股，挖掘科创板 IPO 公司的相似业务公司： 思路 3，对标弹性，布局筹码结构干净，具备炒作弹性的次新股。 对于思路 1，可以关注两类公司。第一类，技术面具备爆发力的半导体优质公司。基本面要优质，是半导体细分领域的优质龙头；技术面要处于多头走势， 近期发力在即。 从以上两个维度出发，鹰眼筛选了兆易创新、景嘉微、全志科技、火炬电子、宏达电子 5 家公司供大家参考。  兆易创新：是国内存储芯片全平台企业，景嘉微国产 GPU 龙头企业。全志科技曾是全球平板电脑（安卓）系统级芯片龙头企业，近年完成新产品线布局。火炬电子和宏达电子都是电容器领域的细分龙头，还具备军工属性。 第二类，具备潜在硬科技实力的芯片龙头。目前 A 股上市公司里面具备硬科技实力的芯片公司不多，但不少公司都在通过兼并重组收购全球优质芯片资产， 如果收购获得通过，这些公司都将成为硬科技龙头。 经过详细梳理，鹰眼筛选了紫光国微、中国长城、闻泰科技、韦尔股份、北京君正 5 家正在收购优质芯片资产的公司供大家参考。  闻泰科技和韦尔股份的收购已经获得证监会批文，后续增发完成之后，这 2 家公司都将成为巨无霸芯片龙头。紫光国微和中国长城都是国字头公司，收购背后的战略意义不言而喻。 紫光国微、中国长城、闻泰科技、韦尔股份市值体量较大，所以短期爆发力弱一些。但这几家公司收购成功是大概率事件，收购成功之后技术实力和竞争地位绝对是行业一流，所以值得跟踪关注。 北京君正收购北京矽成的过程较为坎坷，但如果收购获得证监会通过，这也是几家公司中市值弹性最好的公司，所以需要重点跟踪。  对于思路 2，可关注科创板 IPO 公司的对标公司。我们对科创板 IPO 注册获得通过的前 15 家公司进行了梳理，整理出业务相似的对标公司名单，并根据科创板相应公司的质地和影响力，给出了相应关注指数。  对于思路 3，可关注不存在解禁压力的近端次新股。目前次新芯片股领涨的是卓胜微和博通集成，但这两只股位置较高，回调风险较大。鹰眼筛选了处于相对低位的上海瀚讯和亚世光电供大家参考。 上海瀚讯：公司是军用宽带移动通信行业的领军企业，参与研制了“军用宽带移动通信系统某通用装备型号研制项目”（即军用 4G 通信系统，该通信系统是目前全军定型的军用宽带移动通信系统），目前已形成了“芯片－模块－终端－基站－系统”的全产业链布局。  亚世光电：公司属于国内液晶领域领先企业，拥有 2 条国际领先水平的液晶显示屏生产线和 8 条光电显示模组生产线，能够研发和生产高、中、低档各系列液晶显示产品。   大家在股票操作过程中有问题可以问，你不是一个人在战斗，鹰眼不是自吹自擂，在洞悉市场这一块，应该是比大多数股民要敏锐，能帮你们解决问题。 有什么问题可以私信鹰眼，有个股诊断或者是深套问题欢迎来问，请大家持续关注微头条，同步每日直播内容，也可以直接来直播间听课，免费开放。 |
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