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重点关注 1、5G相关设备器件： 1）主设备：重点推荐：中兴通讯（预计19年54亿净利，24倍）；建议关注：烽火通信； 2）天线射频领域：重点推荐：沪电股份、俊知集团（港股）、世嘉科技、通宇通讯、深南电路；建议关注：胜宏科技、生益科技、华正新材、天和防务、东山精密（电子团队覆盖）等； 3）光通信领域：重点推荐：中际旭创（全球数通光模块龙头，5G重要突破）、太辰光、剑桥通信、天孚通信（上游器件龙头）、光迅科技（全产业链龙头，高端芯片有望自主化）、博创科技、新易盛等； 2、5G边缘生态： 重点推荐：光环新网、华体科技、星网锐捷、天源迪科、三维通信、中嘉博创；建议关注：宝信软件（计算机团队覆盖）、中国铁塔（港股）、网宿科技、城地股份、数据港等。 3、5G应用端： 1）云计算云视频：重点推荐：亿联网络（预计19年11.4亿净利，30倍）、梦网集团、深信服（天风计算机团队联合覆盖）；建议关注：二六三等； 2）物联网：重点推荐：移为通信（预计19年1.8亿净利，30倍）、广和通、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰（机械团队覆盖）；建议关注：金卡智能等； 4、专网通信： 重点推荐：海能达（预计19年7.2亿净利，25倍）； 5、军工通信领域： 重点推荐：海格通信、红相股份。 |
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