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东汉末年，宦官专权，凉州军阀董卓以“勤王”为名进京，烧杀抢掠，把持朝政，废少帝，立陈留王刘协 （汉献帝）为帝。 190年，袁术、韩馥、孔伷、刘岱、王匡、张邈、乔瑁、袁遗、鲍信、孔融、张超、公孙瓒、张杨、孙坚、袁绍、曹操、马腾、陶谦共十八路诸侯逼近洛阳。 191年，孙坚击败董卓，董卓携献帝西逃长安，自此天下大乱，天下诸侯开始疯抢地盘。 曹操领兖州，袁绍吞并韩馥。 192年，王允收买吕布诛杀董卓，董卓部将李傕、郭汜攻入长安，献帝东逃。 曹操收降青州。 刘表部下射杀孙坚。 193年，曹操父亲在徐州被杀，曹操围徐州。 袁术北攻曹操败逃九江，后杀扬州刺史陈温，据淮南。 袁绍命高干领并州。卢布投靠张扬。公孙瓒破居庸。 195年，李傕郭汜反目， 张济迁帝洛阳，被李傕部下杨奉劫走。 曹操在巨野大胜吕布，刘备收留吕布驻小沛。 袁绍破北海占青州，破公孙瓒，大收其地。 刘繇夺取豫章。 194年，刘备救徐谦。后徐谦去世，刘备领徐州。 兖州张邈叛曹迎吕布，吕布在濮阳大胜曹操。 刘焉卒，刘璋领益州，张鲁在汉中自立。 196年，孙策攻下曲阿，后叛袁术。 吕布袭取徐州，刘备驻小沛。 曹操迁帝许昌，大破杨奉，杨奉投袁术。张济战死，其从子张绣领其众。 197年，曹操讨伐张绣战败，典韦战死。 孙策夺吴郡。 曹操、刘备、吕布联军破寿春，袁术败逃。后袁术称帝，重回寿春。刘繇病死，华歆领其众，郭汜被部下杀死。 199年，袁绍破公孙瓒，公孙瓒战死。张扬部下杨丑杀死张扬投降袁绍。 袁术举众投靠袁绍，曹操命刘备狙击袁术，袁术卒，刘备袭得徐州。 张绣降曹操，华歆降孙策。 198年，吕布破刘备俘虏其妻儿，刘备投曹操。后曹操破徐州，杀吕布。 李傕被部下段煨杀死，传首许昌，曹操领其领长安。
201年，刘备三兄弟相聚，败于曹操后投奔刘表驻守新野。
200年，曹操破徐州，俘虏刘备妻女，收降关羽，刘备投袁绍。 官渡之战，曹操两万人大胜袁绍十一万。 孙策被刺杀，孙权继位。
202年，袁绍病死。其子袁尚、袁熙、袁谭及其外甥高干四分其地。
204年，曹操破邺城，高干投降。 公孙度卒，其子继位。
205年，曹军斩袁谭，袁熙、袁尚北投乌桓，高干反曹。次年高干被曹操灭。207年，刘备三顾茅庐，诸葛亮出山。
208年，刘表去世，刘琼继位。曹操南下荆州，刘琼投降，刘备在长坂坡被追上并被击溃，刘备轻骑逃江夏。 赤壁之战，周瑜火烧曹营，曹操败。刘备率军南下，收江南四郡。
209年，曹仁跟孙权相持一年，终放弃南郡。孙权分郡南岸地给刘备，并许配自己妹妹孙尚香给刘备。
210年，刘备亲自到吴借荆州，孙权拒绝。不久36岁的周瑜病死，鲁肃接任。鲁肃建议孙权将荆州借给了刘备。同年孙权收管交州。
212年，刘备攻川，收下白水关。孙权将治所从吴迁到秣陵，改名建业。马超兵败曹操投奔张鲁，次年，曹操受封魏公。
214年，马超投降刘备。刘备、诸葛亮合围成都，刘璋投降。
215年，张鲁投降曹操。孙权要求刘备还荆州，刘备拒还。双方经战，孙刘分荆州。次年，曹操封魏王。
220年，曹操病逝。汉献帝被迫禅位给曹丕，曹丕称帝，国号魏。东吴吕蒙偷袭荆州，关羽兵败被杀。 221年，刘备称帝，国号汉。张飞部下杀死张飞后投吴。刘备亲政孙权，孙权求和不成向曹丕称臣。 223年，刘备去世，托孤诸葛亮。孟获反，两年后被诸葛亮平灭。 226年，曹丕死。 229年，孙权称帝。 249年，司马懿发动政变掌控朝政。 263年，司马昭灭蜀。 265年，司马昭卒，曹奂被迫禅位给司马炎，魏灭亡。司马炎称帝，国号晋。 280年，晋灭吴，三国结束。
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