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4G到5G行业大趋势突变,相关机会一览(附股)

2019-08-19  政二街

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回顾一周,消费电子和通讯类科技股大涨,5g的讲了这么久都是在讲一些公司相关科研技术的实力方面的机会,今天集合机构的报告来看看行业的发展大趋势方面的一些机会,主要包括3个方面:

未来的机会1

在5G投资逻辑中,通信价值链的驱动核心会从运营商,转变到运营商+主设备商, 主设备商话语权提升。

在5G新型MASSMIMO技术、切片化场景、软件化网络、波束 赋型等技术的发展下,设备融合度日益提升,细分的产业链出现了逐级整合和向 主设备商靠拢的趋势。比如滤波器→基站天线→主设备商。主设备位于产业链核 心位置,对上下游议价权较强,在5G时期将会更大程度分享行业发展的红利。

这里的主设备商目前就只有中兴通讯了,之前再跌停当天敢于买入就是基于长期的一个机会,也算是一个底仓。

未来的机会2

滤波器材料发生质变,与天线集成度大幅增加,将带来行业重新洗牌机会。因此在5G时代,介质谐振滤波器替代同轴腔体滤波器的趋势明显,这将会给本已经非常成熟的行业带来洗牌机会,拥有介质滤波器完整生产工艺以及陶瓷粉体制造能力的厂商,将会获得竞争优势。关注武汉凡谷、大富科技、春兴精工、东山精密。

未来的机会3

5G时代,天线与有源结合成为必然趋势,天线与射频器件 (滤波器、双工器等)及RRU将会集成,向着小型化、定制化、智能化的方向发展,这也将是4G走向5G的一个最大变化。设备厂商将会加大与天线厂商的合作,没有技术实力的厂家会被淘汰,市场的集中度有望提升。财通证券建议关注:盛路通信、大富科技、通宇通讯、飞荣达。

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