5G来了，没人可以置身事外5G来临，绝不仅仅是网速和容量的提升，而是将掀起一场颠覆式的产业变革，以及再一次的消费者数字生活大爆炸，从而为5G生态的参与者，乃至每一个垂直行业企业，带来一场全新的变局。 结合埃森哲面向全球12个行业的1800余名全球大、中型企业高管的5G市场调研，我们发现，5G带来的变革仍然被普遍低估。从商业的视角看，“5G”不应仅仅理解为网络技术本身，而是其他更多前沿数字技术大规模商用的加速器，从而开启了“产业再造”的新时代。 此外，消费者的数字生活跨入一个新时代。消费终端更加多元与去中心化，并将成为更加智能与互联的“生力产品”。消费者也将更加强调数据的主权、安全、隐私，企业则开始同步思考数字减法，如何避免过度打扰，成为消费者不可或缺，但更加安静的存在。 5G技术本身也深刻改变了行业生态，软件定义、边缘计算等5G技术逐步打破了网络-平台-计算之间的泾渭分明的边界，竞争边界也将逐渐变得模糊;随着大规模产业级应用以及消费者对安全、隐私等诉求的提升，电信运营商与OTT等数字原生企业之间的竞争优劣势也将部分重置，谁都有可能凭借扬长避短的竞合策略，在生态变局中脱颖而出。 5G将带来产业互联网大规模商用变革 产业互联网并非新生事物，垂直行业一直在寻求各种数字技术赋能下的创新，但由于行业级应用对连接规模、实时性、稳定性的更高要求，在缺乏5G网络支撑下，这些前沿数字技术的应用场景，仍然受到很大限制。 5G的三大技术场景切中这一瓶颈，为其他前沿数字技术在各种复杂场景下的实时、在线应用，提供了更多可能性，例如eMBB（增强移动宽带）将为超清视频等技术在教育、娱乐等产业提供实时应用场景；URLLC（超高可靠超低时延通信）将加速车联网、无人驾驶、增强现实、机器人等技术在出行、制造、医疗等领域的商业化应用；mMTC（大规模物联网）则加速了物联网产业走向成熟，带领各行各业走入万物互联时代。 5G三大场景加速其他数字技术的产业应用示例 5G技术更大的价值是催化了更多数字科技与产业应用间的“化学反应”，活跃的数字技术、广阔的市场需求，以及丰富的应用场景，将从根本上推动各类垂直行业走入“产业再造”的新时代。 在C端，5G时代的消费终端将更加多元化、去中心化，泛智能终端加速普及，它们开始“脱离母体”，不再以智能手机为中心触点，走入数字终端去中心化的“散生”时代。企业与消费者之间也从单一触点，进化到去中心化的全触点，互动不再是定期通过屏幕交流，而演变为时刻互联的体验。企业需要打破数字屏幕的禁锢，重新回归感官和人性化体验，聚焦通过每一个触点和渠道打造个性化服务。 5G将推动企业数字化转轨“第二条曲线” 数字化转型更加深入企业运营的端到端。抓住5G时代带来的创新可能，建立先发优势，将成为企业全面拥抱数字化转型的内生动力。结合埃森哲企业数字化转型的深度洞察，企业数字化转型将主要来自于三大驱动力。 一是产品与服务的数字化，包括数字化的客户体验设计、活产品与活服务，数字化的全渠道设计、数字营销等，从而获得更加以客户为中心的洞察力，带动业务增长。 二是企业核心业务运营的数字化，包括智慧研发、智慧制造、智慧物流与供应链、敏捷的员工队伍等，从而全面提升业务运营的效率与敏捷性。 三是业务模式创新，通过数字化激发更多产品或商业模式创新的可能，帮助企业在推动传统主业转型之外，开辟创新业务，布局企业驾驭行业周期不断变革的第二条S曲线。换言之，5G时代的企业数字化转型，已不仅仅局限于IT架构升级、企业上云等普适性议题，而是与业务深度融合，贯穿于企业价值链端到端的纵深。 生态边界模糊，跨界竞争常态化 5G带来“端-网-云-计算”的边界模糊化，改变ICT行业生态——传统上的清晰的ICT生态角色划分为终端—网络—平台—应用提供等生态角色，不同的企业在生态版图上有其传统的优势领域，但5G本质上成为软件定义型网络，随着大规模IOT终端的接入，以及MEC边缘计算的应用，算力向终端层及网络层扩展分布；SDN/NFV、智能化网络切片等技术驱动网络层更加智能化，“网-云-计算”相互融合的趋势也更加明显。这些特点使5G行业生态的边界变的愈发模糊，未来可能会出现某个生态玩家在生态版图上多角色扮演，跨界竞争的生态格局。 此外，5G生态盘子里的各玩家的竞争优势部分也会出现重置的情况。5G网络将从相对标准的通道服务，转变为需要根据客户需求灵活定制，重新凸显多元终端接入、边缘计算、网络连接、网络切片等个性化、集成化解决方案的价值。为企业客户提供更加定制化、集成化的5G网络及应用解决方案，有可能成为电信运营商的独特优势，运营商凭借这一优势，继续延伸更广的价值链角色也成为可能。 对于OTT厂商来说，他们的部分传统优势确实遇阻，但机遇同在。万物互联时代，安全、身份识别与接入控制环节将部分从云端转移到网络边缘，用户数据的拥有权也很可能从应用提供商转移到最终用户手中，这些潜在的变局将对以OTT为主的数字原生企业带来新的挑战，迫切需要弥补针对终端层、网络层的掌控与赋能能力。 重置核心竞争力 5G生态参与者需要加强对垂直行业的洞察与客户经营能力。企业必须善于围绕可追溯性、原料来源与对大环境的影响等方面讲述动人的故事，才能突破重围，脱颖而出。让消费者辨明承诺的复杂性、环保认证、“环保”以及“漂绿”（企业宣称致力于保护环境，实际上却反其道而行）之间的真伪之分。 需要加强对消费者数字生活旅程的洞察与创新能力。5G时代的消费者更加重视各种数字生活应用场景下透明、无缝的数字化体验，对底层语音/数据通道的认知度及忠诚度则越来越低。核心关键在于：能否成为消费者每日数字生活中的高频存在，以及关键入口之一。 需要加强应用场景创新能力。应用场景的持续创新将是撬动5G时代颠覆式创新的发端、巧妙的杠杆。数字化服务提供商需要与垂直行业、生态伙伴一起，建立围绕应用场景的共同创新、快速创新、持续创新能力，并需要审慎的验证应用场景背后的商业逻辑与商业模式可行性。这将成为在5G发展初期，先人一步的制胜关键。 需要加强商业模式创新能力。5G对产业端和消费端的颠覆式改变也改变了价值创造模式，带来商业模式的不断改变，生态参与者需要不断调适来自商业模式的变化，乃至主动拥抱商业模式的创新。其中，B2B2C的赋能服务价值凸显，是立志提供平台级服务的生态参与者需要关注的重点领域之一。 垂直行业内部的5G先行者，也可凭借创新的解决方案，向同行业输出产品化的解决方案或数据洞察，带来新的收入来源。5G生态参与者们既要学会打数字技术组合拳，也要明白，无论是5G+其他数字技术的融合创新，还是垂直行业解决方案的创新，任何一个生态参与者都无法单打独斗，形成端到端的交付能力，生态合作成为必选。 |
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