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业绩超预期、投资两大内容社区,百度“醒了”?

2019-08-21  股界秘笈

近日,难以承受BAT荣耀之重的百度传出了不少捷报。

一是超出市场预期的Q2财报。财报显示,相较于上一季度亏损的财报,以及对百度销售团队的担忧,百度这一季度的财报堪称触底反弹,收入和净利润都超市场预期。具体来看,Q2总营收为263亿元,同比增长1%;归属净利润为24亿元,同比下降62%,环比扭转了亏损。

二是大手笔拿下两大内容社区——知乎和果壳。近期以来,百度先后战略投资了知乎和果壳这两大内容社区平台,符合其加强内容建设的战略方向。并且,李彦宏也曾公开表示,“这两笔投资都是为了给移动端用户提供更优质的内容和提升用户体验所做的努力。”

而受这些利好消息刺激,今日凌晨百度股价在纳斯达克证券市场常规交易中上涨了7.78%,收于104.22美元。而截止发稿,其股价继续上扬,盘后大涨8.38%至112.95美元,总市值为364.09亿美元,重返中国互联网公司市值第五的位置。

(行情来源:富途)

显而易见的是,随着,市场对它的热情似乎已渐渐复燃。不过,令人好奇的是,百度的“回暖动作”会真得如预期想的那么容易吗?

营收净利双双超预期

今年一季度,百度可谓度过了有史以来最难捱的日子——彼时其正在被“上市以来首次季度亏损”“五名高管闪电离职”等负面消息牢牢地覆盖住,股价大跌到不忍直视。

那时候,百度似乎就意识到,有必要再做出点什么了。

在一季度的财报中,李彦宏曾宣布一个了“新政”。其表示:“搜索公司战略转型为移动生态事业群组,沈抖升任为高级副总裁,全面负责移动生态事业群组,而向海龙即日起辞去百度高级副总裁、搜索公司总裁职务。”

如今,作为搜索业务架构调整后的第一份成绩单,李彦宏似乎也对其“新政”的成功比较满意。他在内部信中表示:“得益于百家号、智能小程序等业务的快速发展,百度移动生态更加繁荣,这不仅为我们带来了强劲的流量增长,还扩大了我们的合作伙伴数量。

那么,这份“成绩单”的表现到底怎么样呢?

据财报显示,2019年第二季度,百度实现营收263.26亿元,比去年同期增长1%,包括剥离业务的影响,同比增长6%,营收环比增长为9%;归属净利润为24.12亿元,同比下降62%,而相较于一季度3.27亿的亏损,二季度可谓是成功止亏为盈。而在这其中,其营收净利双双超于市场预期。

细分到业务板块来看,在第二季度,百度核心收入(BaiduCore,即搜索服务与交易服务的组合)达195亿元人民币,同比减少2%,环比增长12%,主要原因是百度核心的营销服务在医疗、网游、金融服务和汽车/物流等行业表现疲软。

其中,二季度来自爱奇艺的收入到达71亿元人民币,同比增长15%。二季度爱奇艺的会员服务同比增长38%,但在线广告收入同比下降16%。

但不得不说的是,虽然这是一份超于市场预期的财报,但如果从纵向时间轴来看,百度的收入增长是呈一个放缓的状态,例如,其2018年第二季度营收同比增长为24%,但到了今年第二季度其营收同比增长仅为1%。

(资料来源:wind)

不过,值得注意的是,在市场监管趋严、医疗整改和广告库存过剩的大环境下,以及自身正处于搜索主营业务调整的大动作下,百度取得这样的增长也是真心不容易的。而李彦宏今日也发邮件认为内部改革对百度带来正面影响:

“这段时间,面临严峻的外部挑战以及疲软的宏观环境,公司自上而下推动了一系列颠覆性变革,涉及组织架构、人事变动、业务盘整等等。这些变革带来阶段性阵痛,更将带来积极而深远的影响,让百度走得更稳、更远。”

此外,值得一提的是,在这一份财报中,还有一个亮点值得注意。据财报显示,百度重要产品的用户数均保持可观的增长。

具体而言,6月份百度App平均日活用户达到1.88亿,同比增长27%,较上个季度增长了1400万,这可能是近两年多来增长最多的一个季度了。而在8月14日,百度App日活也突破了2亿,这样意味着,这种增长速度似乎也可以持续到第三季度。

此外,百家号平台的创作者数量已突破220万,优秀作者人均粉丝增幅达326%,合作媒体账号超2600个,头部媒体覆盖率达到100%,头部机构覆盖率95%,中央部委及重点政府机构覆盖率83%。

与此同时,其智能小程序月活用户达2.7亿,在三个月内增长了49%。除了长尾信息,智能小程序还为用户提供了更广泛的服务,服务已经深入到政策民生、娱乐、资讯等23个大行业,覆盖271个细分领域。

而在小度助手方面,截至6月份,累计激活设备数超过4亿台,同比增长4.5倍;每月语音查询超过36亿次,同比增长7.5倍。2019年上半年,百度AI开放平台被广泛应用,开发者增至130万。百度的深度学习平台飞桨的开发者下载量在2019年第二季度环比增加了45%。

在无人驾驶业务方面,百度称中国一汽已于6月量产下线了搭载Apollo的自动驾驶出租车;截至6月份,百度Apollo测试车队的行驶里程超200万公里,覆盖13个城市。截至7月,百度在中国共获得204张自动驾驶路测牌照。

在智能云方面,百度称第三方研究机构Canalys和SynergyResearch的报告均显示,第一季度百度智能云在中国公有云市场中排名前三。

至此可以看出,百度第二季度的用户增长和营收净利的表现相较于上一个季度而言,还是有很大改善的。

大手笔“拿下”两大内容社区

事实上,除了Q2季度扭亏为盈堵住了大众对百度业绩持续看空的想法,其近期以来大手笔投资两个内容社区的做法也似乎再次让投资者重拾对其内容布局的信心。

而深究这两项投资背后的意义,你会发现,投资这两大举措也的确有利于利于百度的“新政”调整。

8月19日,据天眼查信息显示,百度已完成对国内知名泛科技兴趣社区果壳网的投资,持股9.38%。据了解,果壳网创立于2010年,是国内两大知识型社区之一,果壳内容聚焦在泛科技、科学领域。果壳宣布上一轮融资是在2014年。据介绍,本次百度投资果壳后,双方在内容与业务上的深度合作将很快开展。

(图片来源:网络)

就目前而言,百度和果壳的合作还没有进入到特别深入的阶段,声势也不如日前跟投知乎4.34亿美元的F轮融资。相比于知乎全站问答以智能小程序的形式接入百度App,果壳网只在百度上开设了百家号,但不管怎么说,百度入股果壳后,其内容社区的版图将再添一城。

此外,有行业人士表示,此次百度入股果壳,对百度来说是希望果壳网的3300万月活能带来新流量,另一方面对果壳网则是久旱逢甘霖,从2010年成立至2014年果壳网共计融资4轮,至今已有5年未有融资消息。显然,这对于双方来说,是一场互惠互利的举动。

而值得一提的是,在投资果壳网的前几天,也就是8月12日,百度还声势浩大的投资知乎,双方之间的曲折故事可谓是应及了“度尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”这句老话。

(图片来源:百度官微)

据公开资料显示,成立于2011年的知乎聚集了中文互联网科技、商业、影视、时尚、文化等领域最具创造力的人群,累积的专业领域回答总数超过1.3亿。双方合作,将让专业、优质内容打破圈层壁垒,服务更广泛的大众人群,创造新的知识社交价值和商业可能。

而值得一提的是,知乎作为问答形态的社区,可能会是百度搜索业务很好的内容补充。 一个事实在于,目前搜索市场的竞争,早就不仅仅局限于搜索框本身,而在于整体平台内容生态的丰富。而再加上,正值字节跳动全面杀入搜索领域之际,百度投资知乎的举动也具有了一定的反击意义。

而综合这些投资动态来看,不难发现,百度目前在内容领域的布局节奏已经加快,比如2019年7月投资免费阅读七猫小说、领投“凯叔讲故事”C轮融资,还有去年投资网易云音乐、百度视频、梨视频,覆盖短视频、音乐、游戏、视频网站、资讯等多个领域。与此同时,百度也自建了由百家号、百度知道、百度经验、百度百科等产品组成的内容护城河。

由此一来,可以看出的是,随着百度逐渐完善内容生态的布局,其或许会在不久的将来实现真正的“触底反弹”。

但,需要提醒的是,未来谁又说的定呢?

毕竟,百度这个大刀阔斧的内部调整仅仅只是一个开始,而且其还面临着监管环境趋严、收入增速放缓以及重仓已久的无人驾驶等业务尚未盈利的难题。

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