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美国五大银行金融科技投资布局—高盛、花旗、摩根大通、摩根斯坦利和富国银行

2019-08-23  AndLib
本文译者:刘斌 中国(上海)自贸区研究院(浦东改发院)金融研究室主任

本文分析了美国五大银行—高盛、花旗、摩根大通、摩根斯坦利和富国银行,在支付,资本市场,区块链,数据等方面对金融科技创业公司进行战略投资的总体情况。
通过积极投资金融科技创业公司,美国顶尖银行正迎接未来的到来。
在2019年年初,美国顶尖银行参与了24项金融科技公司相关的股权交易。2018年,美国顶尖银行创纪录地参与了45个金融科技创业企业的融资轮 - 比2017年增加180%,今年这一趋势再次延续。
下面,我们将深入分析美国顶尖银行主要投资了哪些金融科技细分领域。
投资者战略趋势
对金融科技领域投资最积极的美国银行投资者(按照投资组合公司数量)是高盛(Goldman Sachs),花旗集团(Citigroup)和摩根大通(JP Morgan Chase&Co)。虽然这三家美国顶尖银行近年来都加大了对金融科技领域的投资,但他们采取了不同的投资策略。

高盛和花旗集团是最活跃的投资者,主要是因为他们的投资部门 - Goldman Sachs Strategic Investments 和Citi Ventures- 自2018年以来分别参与了21个和11个金融科技公司融资轮。因此,两家银行继续投资于各个金融科技细分领域。
自2017年以来,高盛将其金融科技投资重点放在房地产,数据分析以及支付和结算领域。对这些细分领域的投资与高盛扩大其面向消费者的Marcus贷款平台这一数字化战略一致。
自2017年以来,花旗已投资了4个区块链企业,3个资本市场企业以及3个支付和结算初创公司。通常,这些投资符合花旗银行打造开放银行基础设施的宏大战略。3月,花旗宣布计划为机构建立“数字消费者支付业务”,并且有传言称花旗可能推出银行即服务平台(BaaS)。

同时,摩根大通仍然专注于强化其资本市场解决方案,扩大其支付业务。自2017年以来,摩根大通银行已经投资了4家资本市场创业公司和4家会计类初创公司(包括专注于应付账款/应收账款的创业公司)。在同一时期,摩根大通还在支付和结算,监管科技和贷款领域各自投资了2家公司。
其他银行自2012年以来至少投资了5家金融科技创业公司包括摩根斯坦利,富国银行,美国银行和PNC金融服务集团。
 

美国顶尖银行经常参与金融科技公司的融资,主要有两个原因:高回报的潜力和战略伙伴关系。
在第一种情况下,银行,企业风险投资集团和战略性银行基金将主要投资于创业公司,目的是为了获得未来回报,以及接触新兴行业。
在其他情况下,银行将进行战略性投资,与金融科技创业公司合作,以实现其内部目标。例如,在2019年5月,富国银行领投参与了Openfin的1700万美元C轮。现在,富国银行(以及其他银行投资者)在内部利用该平台帮助其软件实现前后台功能的现代化。
另一个例子是高盛(Goldman Sachs)2018年对Even Financial的投资,这是一种API,可以帮助合格的客户直接获取金融机构的产品。高盛面向消费者的平台Marcus目前使用Even Financial的平台挖掘潜在客户。
金融科技各细分领域的投资趋势
随着新技术的出现和消费者需求的发展,多年来银行的关注领域发生了变化。
2018年,银行参与的金融科技创业公司融资交易数量创纪录,使其在更广泛的金融科技领域的投资多样化。在交易方面,支付和结算,资本市场和数据分析一直是银行投资于金融科技的主要领域。与此同时,区块链自2015年获得大量投资者的兴趣以后已经逐渐降温。
到目前为止,2019年,最受欢迎的投资领域是房地产,资本市场和财富管理。

自2012年以来,美国顶尖银行在金融科技方面加大投入,主要集中在支付和结算,资本市场,数据分析和房地产(基于每个领域支持的公司数量)。
根据每个领域投资的金融科技公司数量看,资本市场跃居榜首,其次是支付和结算。

支付和结算领域包括促进消费者和企业支付(B2C / B2B)的创业企业,为企业提供支付基础设施(B2B2C)或提供贸易结算解决方案的初创公司。
从至少3家银行获得投资的支付和结算初创公司包括Square(披露融资总额为7.17亿美元;银行投资者包括高盛,摩根大通,摩根斯坦利,巴克莱资本和硅谷银行)和Transactis(6000万美元; TD Bank Group, Fifth Third Bank, PNC Financial Services Group,和富国银行)。
资本市场领域投资包括投资于增强或代替证券发行,交易,清算和运营的初创公司。投资至少3家资本市场领域创业公司的银行包括摩根大通,花旗集团,摩根斯坦利,高盛和美国银行。
数据分析领域的投资包括利用人工智能和机器学习清理和理解复杂数据集的初创公司。自2018年以来从银行获得投资的金融科技领域数据类初创公司包括Visible Alpha,EnigmaTechnologies,EigenTechnologies,Crux Informatics和Second Measure。
金融科技领域房地产类创业公司包括帮助用户寻找和获得房地产相关融资,投资商业房地产或为金融机构建立房地产相关基础设施的公司。自2018年以来获得银行支持的房地产初创公司包括Better Mortgage,Built,Rabbet,MortgageFinancial Solutions,Roostify和Trussle。
 “其他”类金融科技公司包括机器人流程自动化(RPA),以及允许非程序员创建应用程序软件的无代码开发平台。

本文将美国银行机构定义为总部设在美国的受监管的银行。本文的分析仅包括自2012年以来对私营金融科技创业公司的股权投资。

原文来自:CB Inishgts

本文翻译:刘斌 中国(上海)自贸区研究院(浦东改发院)金融研究室主任

合作译者:赵云德

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