 1 互联网已经来到了下半场，流量见顶，4G红利消失殆尽，增量战争来到了存量战争。 快速迭代，流量为王，盈亏不重要的打法，在3年前还是人人称赞的互联网思维，但是在现在，已经完全行不通了。 大家从比谁增长快，变成了比谁赚钱多。 现在的互联网公司，做再多的规模，再快的增长，再刺激的玩法，投资人都会严肃的问一句，盈利计划是什么，这个项目能赚多少钱。 如果创始团队答不出这个问题，那么可能无法拿到钱。 作为多家风投的风险顾问，类似的场景我见得很多，很多增长很快的项目，因为没有足够清晰的商业变现模式，无法过会。 每一个资本都在为自己前几年脑子进水烧出去的钱，索要利息。 再牛逼的增长速度，再厉害的赛道头部，如果没有清晰可行（一线资本对于可行性的挑战非常强硬）的盈利规划甚至小规模盈利，都会面临巨大的挑战。 要么压低估值，要么苛刻的对赌，要么拒绝，三选其一。 社区团购是互联网上半场思维最后的辉煌，也是资本投资逻辑的惯性延续，才半年不到就已一地狼藉，无数资本用钱证明了时代变了。 规模没有意义，烧钱没有意义，赚钱才有意义，或者说，现金流才有意义。 资本前所未有的意识到，这个时代的重点，从把蛋糕做大，变成了分蛋糕。 谁手慢，谁要面子，谁脑袋不清楚。 谁死。 视金钱如粪土的公司，资本会让他们成为粪土，滋养下一株植物，喂养下一只独角兽。 独角兽的嘴角。 带血。 2 存量压力下的每一家公司，都在拼命为自己找盈利模式，找不到的就要进入慢性死亡，资本没有耐心的。 近1个月，是各家公司密集发财报的日子，也是我最忙的一个月。 每天都是看不完的财报，都是写不完的报告，甲方催我催的像狗一样。 在这一个月里，我的生活基本是靠美团系活着。 一开始是外卖，后来有段时间我吃腻了外卖，想做菜，美团买菜可以送菜。 有段时间我病了，美团外卖可以送药，24小时无间隔送药。 偶尔外出和一些资方的人谈判，在江南的雨季被困在写字楼里，美团外卖可以一键送伞，可以一键呼叫雨衣。 甚至最近有些下雨的时候，我发现美团外卖在派送雨衣，上面写着【天大的委屈，都替你挡着】。  然后是各类生活用品，美团应有尽有，因为附近超市应有尽有。 如果没有，只要我知道城里的哪个店里有，美团跑腿可以帮我有，2小时内。 最后是各类合同的递送，美团跑腿可以保证在3小时内帮我送到客户手里。 这一切其实各类电商和快递都可以实现，天猫京东苏宁都可以次日达甚至12小时达。 但是不一样。 差别在于时效性，在于所见即所得的体验。 美团外卖可以让我在几小时内就满足需求，效率甚至高于我出门去超市。 例如热天里的冰激凌，可以一键呼叫上门。 哪怕是在外面，也不妨碍美团外卖随叫随到。  美团外卖已是如此便利。 更何况我的惰性往往不允许我去超市，有走路的功夫，我宁可在家里等美团外卖美团跑腿顺便来一局王者荣耀或者B站看土味视频。 近一个月的高频体验让我突然觉得美团这家公司，可能正在成为当代社会的基础设施。 正在超越时间和空间，成为每一个人身边的综合体。 这是在上半场烧钱大战中烧出血路的美团对存量时代做出的回应。 用最大的勤奋，满足人们最深的懒惰。 3 早些时候，美团和一众瞎烧钱的企业从模式上没有任何区别，业务本身也简单，大家就是烧钱倒贴买用户，然后用这些好看的数据换下一笔钱接着烧。 或许有一天点燃世界，或许有一天倒下，大家都看不到未来。 或者说资本的热情和竞争对手的逼迫让公司不敢去多想未来，活下来就是一切。 当大家都疯狂的时候，想太多的公司，反而结局不太好，例如打车大战中的易道，如果熬到现在这个严格限制司机资质的年代，主打高级专车的他们，必然又会逢春。 但没有如果。 美团在百团大战中杀出最重要的原因是，疯狂的地推投入与高效率的烧钱，冷静的疯狂。 心里比谁都冷静，但出手比谁都疯狂。 美团的地推铁军可以让产品快速出现在所有人的身边，包括三四线，可以说美团才是第一波尝到下沉红利的公司，在6年前。 钱烧在地推的ROI上面，带来的是正向回馈和商家沉淀的现金，以及线下用户的真实诉求。 对于产品迭代来说，做一百次数据分析也不如线下实战1天，当你面对用户的质疑时，带来的冲击是数据无法反应的。 坐在办公室吹空调是无法做出最优秀的产品的。 现在回头再看当年，美团在百团大战中收获的最大的财富的不是资本的助力，而是对于用户需求的透彻理解。 这笔财富的兑现期足够长，美团从团购，到酒旅，到外卖，再到3公里内的送一切，再到用户随身的综合体，无不是这笔财富的体现。 4 这笔财富我认为叫做基础设施思维，当然外面比较喜欢叫互联网终局思维，没什么差别，搞互联网的就是喜欢造一些听起来很牛逼的词汇。 一家互联网企业，如何成为真正伟大，或者比较直接，如何成为一家不容易死的企业？ 只有一种可能性，那就是成为用户生活的基础设施，坦率的讲，让用户在不知不觉中与你发生交集，在用你的时候甚至都没有意识到你的存在。 不懂什么是基础设施吗？举个例子。 用户在聊天的时候，没有意识到微信的存在，用户就是在【聊天】，而不是【在微信聊天】。 用户在别的产品（不局限于社交）产生交集时，为了保留关系，最后还是会【加个微信】，然后就彻底忘记微信的存在，只是专注于沟通。 这就是基础设施，抓住用户的生活必需品，然后品牌代表品类，用户意识到存在但又无所不在。 基础设施不是无敌的，但是基础设施不容易死。 百度今天即使股价难看，即使是互联网舆论鄙视链的底端，但依然是基础设施。 但对于绝大多数人来说，搜索信息，就是【百度一下】，他们不会意识到自己在【用百度搜索】，而是【搜索】。 精英不用那是精英的问题，这个世界上的精英只是极小部分，那些没有话语权的人，才是这个世界的基本盘。 所以百度即使被骂成筛子，即使各种变动和下滑，依然在世界网站流量排名稳居前5，甚至还是赚钱的，还有百亿美金的现金储备All in 5G，AI和物联网，熬下一个风口。 这就是基础设施的威力，在基础设施面前，讨论赚钱和规模已经不重要了。 作为一家公司。 当你能影响人们的生活时，你已步入伟大； 当人们每天都在用但没有意识到你的存在时，你已不朽。 5 美团正在尽力让自己走上这条道路上，比起成为基础设施，什么都不重要。 社交，搜索，购物，乃至廉价娱乐，都已经有了自己的基础设施。 这些设施对应的人性需求分别是社交，求知，消磨金钱，消磨时间。 美团选择的人性是，懒惰。 美团要接手用户的生活，用户维持生活所需的一切物质，都可以在美团上获得，并且是快速获得。 美团外卖送一切的思路，尽归于此，当你随手需要什么的时候，打开美团，简单选择，然后做你自己的事情，无需中断，剩下的美团帮你搞定。 这代表着美团变成了用户的另一个化身，一切无聊的琐事交给美团，自己只需专注自己当前最喜欢的事情，这带来的效率提升是巨大的。 或许有人说，很多人的时间没有这么值钱或者这么饱和，就是喜欢多出去走走。 我想说这是低估了人类懒惰的天性，当用体验过送一切的便利后，只要没有强烈出去走走的意愿，或者身边的店铺无法满足自己的需求，又或者实在是贵的离谱，那么能偷懒，一定会偷懒。 偷懒是人的本性，也是科技发展的源驱动力。 正是想要偷懒，所以要提高效率，所以才有了科技。 美团选择的领域足够具有想象力，但也非常吃现实的基础设施建设，目前送一切的威力，在一二线城市特别明显，但是在三线以下，仍然需要时间。 幸运的是，资本的头脑发热让美团度过了最危险的时候，上市成功那一刻，美团已不缺时间。 基础设施建设这件事情，只要熬过冷启动，迎来的就是持续的收获。 目前在一二线城市，美团已开始收获的，今年美团首次实现了盈利。 接下来的三四线之路，是陨落还是成就不朽，我们一起见证。 |
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