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中环股份 光伏硅片双寡头之一，格局稳定，行业向好，盈利能力强。平价之后全球需求将线性稳定增长，叠加单晶加速替代多晶，单晶硅片需求旺盛，同时2019年上游更低成本的硅料产能逐步释放，下游PERC电池片大规模扩产，单晶硅片盈利能力将明显提升。预计2019年公司硅片毛利率将达到20%以上，较2018年明显回暖。 中环是国内半导体硅片的龙头，2018年天津中环已经形成30万片/月的8寸抛光片产能。随着公司大硅片项目顺利进行，预计2022年8英寸产能75万片、12英寸60万片/月。成为具有全球竞争力的半导体硅片企业。 太极实业 受惠于之前并购十一科技，太极实业（600667）目前拥有超过70%中国国内半导体及各种高科技厂的设计及总包工程，中国半导体，存储，光伏，大硅片，AMOLED显示屏行业的未来扩产都会对太极有利，目前在手订单230亿人民币，远高于每年营收认列的80-90亿人民币。 太极半导体拥有目前中国最好的内存及闪存封测技术，领先紫光宏茂及深科技（000021）的沛顿至少2-3年，我们认为太极半导体会成为合肥长鑫及长江存储未来10年扩厂下的最受惠厂商，虽然现在营收占比不到5%，但未来营收增长可期，扭亏转盈也会在明年发生。 中科曙光 1、海光芯片进入量产阶段；2、自主可控百亿市场，X86芯片一枝独秀；3、服务器芯片市场活跃，x86为王格局不改。 闻泰科技 全球领先的ODM企业，收购安世半导体布局终端上游标注器件业务，形成上下游协同双翼战略，将在5G物联时代迎来最好增长 七一二 新型装备定型即将量产，收入与利润双重释放 【中泰证券】
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以上内容出自： 华泰证券-《华泰证券5月金股推荐》 东兴证券-《五月金股汇，货币政策边际收紧，市场进入调整期》 国信证券-《2019年5月各行业金股推荐汇总》 兴业证券-《兴业证券策略&多行业：2019年5月金股组合》 中泰证券-《中泰|五月金股》 国金证券-《国金证券5月“十大金股”组合及投资逻辑》 申万宏源-《申万宏源“十大金股组合”2019年第五期》 东吴证券-《题材股退潮，成长价值双轮驱动》 长城证券-《长城证券策略：月度金股‖五月》 安信证券-《安信研究.5月十大金股》 天风证券-《天风.月度金股|5月》 西南证券-《如何持续地跑赢指数？——5月十大金股推荐》 |
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