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讲真，想到了今天会涨，但没想到是这个涨法。绝大部分股票把周五跌的都涨回来了还有多，传说中的反包。今天大涨的首席功臣还是港资，全天流入60亿左右，内资怂蛋今天也略刚一下。 今天有一条比较大的利好，但估计大部分人都忽视了，那就是财新制造业PMI指数超预期。PMI指数全程是采购经理人指数，简单来讲就是企业愿不愿意去花钱买各种原材料和服务。实际上这可以看成企业对经济的乐观程度指标，因为感觉乐观才会多买，悲观的话就少买或者不买。PMI指数有一条枯荣线是50，高于50就还可以，低于50说明大家都在搞收缩。 国内有两个比较重要的PMI指数，一个是官方PMI指数，是由国家统计局直属调查队具体组织实施，利用国家统计联网直报系统对企业采购经理进行月度问卷调查。 另外一个叫做财新PMI指数，是依据财新对400多家私营服务企业采购主管的月度问卷调查数据编制的。 由于调查对象不同，一般认为前者偏向国企和大企业，后者偏向私企和中小企业。 8月官方制造业PMI指数前值（7月）49.7，预期49.6，实际49.5，不及预期。 8月财新制造业PMI指数前值（7月）49.9，预期49.8，实际50.4，超预期，且为4月以来最高。 两个数据比较一下就知道，过去的8月份，私企和中小企业的态度比预期的乐观，而国企和大企业的态度比预期的悲观，相反的结论，到底哪一个更准确呢？ 那当然是财新这个指数了。道理很简单，国企和大企业因为规模大，更多是以我为主进行采购，对市场不敏感；而中小企业往往是根据订单来组织采购，对市场极度敏感。 这可能说明，市场有点开始活跃，广大中小企业的日子又相对好过起来一点了。由于我国大约有70%以上的人是在中小企业就业，所以这对经济绝对是一个大利好。 毕竟如果这70%的人都面临失业、降薪的威胁，那么什么白酒、酱油、猪肉、5G手机、空调、房子等等他们都是不会去买买买。 ...... 1、创业板真的牛，今天涨了2.5%。主要原因是权重股亿纬锂能涨停，很多科技股也大涨。锂电板块大涨的原因是因为政府表示氢燃料电池目前还不可能成为一个主流方向，属于概念驱动。科技股其实主要是反弹，周五莫名其妙跌了一通后今天收复失地而已。 2、今天大涨可能还有一个原因，就是中报季结束，很多股票又开始放飞自我了。打个比方就是你们读书的时候，每次考试成绩公布前在家里都是乖乖的，说不定还主动去扫个地洗个碗之类的，为的就是避免成绩下来不理想以后遭受爹妈那种“学习不好、人又不乖”的双击。但一旦成绩下来了，爹妈也没啥表示，那就可以浪了。 3、格力今天打我脸了，不仅大涨，还涨得比美的多。如果光看业绩，肯定不会是这个结果，只能解释为还是15%的珠海国资委股权转让这件事在驱动。我投资和研究格力和美的这两个股票好几年了，感觉就是格力的死忠粉更多一点，所以遇到事情也更能扛一点。等到股权转让这件事落地以后，美的股价应该还是有超过格力的机会。 4、洋河股份开盘后还往上突突突了一阵，然后被五粮液给带下来了。之后五粮液转身又上去了，洋河却被留在原地，这就是弱势股的典型特征。我不知道是谁在砸盘，晚点去看下深股通流入流出榜单。如果是外资砸盘，估计还可能持续砸一段；如果外资没变或者买入，也许会有反弹。 5、小米又跌了3%，创历史新低8.3，我觉得有点错杀。截至目前小米今年在欧洲的出货量增加47%，很漂亮的数据，这么杀太没人性了。小米目前还是不是港股通标的，导致很多接盘侠想接也接不了。感觉就像港资在二维空间里面虐小米，我们待在三维空间里面只能围观。 6、保险利空出尽开始回升了，券商也给力，但银行不太行，我趁着这个机会前几天又把小招捡回来一点。YY一下，大盘冲击3000点也就是近期的事儿了，到时候就需要银行发力了。 7、对了，今天军工股大涨。大A股的军工股基本都是激情推动，无法用任何估值体系来衡量，所以我选择不参与。 ...... 对了，昨天夜报里面写了戴志康因为P2P的问题投案。很多读者大人在留言里面表示戴老板在上海肯定还有茫茫多的房产，填上几十亿的窟窿完全不是问题。 当然我相信戴老板肯定也多少为自己留了一条后路。我认识一个小土豪，最多的时候有几亿资产，现在破产了，但通过各种方式也给自己子女留了几千万的房产啥的，过个小康生活肯定是没有问题，但也仅此而已。 但是，几十亿的窟窿我相信戴老板是真心填不上，否则也不会选择这条不太体面的退路。富豪和普通人的区别就在于，他们虽然有钱，但也有很多负债。资产软，债务硬，现金为王，讲的就是你所谓的资产在不同周期下估值千差万别，同样一套北京的房子，10年前可能只值几十万，现在可能是几百万，未来谁也不知道会值多少；而债务是硬邦邦的该是多少就是多少。 减少负债，谨慎使用杠杆，一定是未来三到五年所有人的最佳选择。 |
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