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说起如何做股票千人千法但无论用什么方法选股则是我们遇到的首要问题如何选择一只好的股票如何在合适的点位买进是一个很重要的问题只有选的好买的好才能使你的利润更加丰厚短线的可以快速获利了结中长线的可以迅速脱离成本区 下面我们从基本面和技术面两个方面来谈谈如何选择优质的股票 1. 想选好股票先选好公司我们先脱离股票这个概念看看什么样的公司能叫好公司首先也是最重要的一点那就是要有永续经营能力也就是说公司利润在行业排名可能不是最靠前的但是公司能持续经营几十年甚至上百年这样的公司能长久的在行业内存活下来光是依靠公司分红每年就能有很可观的收益像张裕A其前身是张裕酿酒公司成立于1892年试想如果当时能够持有这样的股票直到现在会是什么样的情景 其次最好有行业壁垒公司经营的产品具有很强的竞争力可以形成垄断或是外部很难介入对于客户而言很难找到替代品拥有这类特征的公司可以最大限度的锁定利润比方说贵州茅台国酒的概念是任何其他酒类所不能代替的 第三要有较高的安全边际举个不太恰当的例子一个客车司机载客往返AB两地有两条路可选一条山路虽然近但崎岖不平有一定危险性一条高速公路平坦但路程稍远在收入相差不多的情况下相信大多数人会选择高速公路毕竟安全是最重要的我们选股票也是同样的道理 2. 从财务数据看公司我最常用的是每股净资产值这个数据简单直观的反映了股票价格与价值的关系净资产反映的是真正归属股东的实物或是现金的权益用直白的话来讲就是假设公司破产后股东每股可以获得的价值有多少每当熊市行情末期会有大量的破净股票出现这个时候其实是一个比较好的投资机会不仅安全边际高收益还很可观 对于基本的财务指标像净利润净利润增长率每股公积金每股未分配利润等都是要掌握的指标如果不清楚每项指标的含义建议可以把整个行业的数据列出来做横向比较这样就能简单直观的了解公司所处行业地位了
3. 再优质的公司也会经历漫漫熊途的下跌因此确定好优质的公司了要选择尽可能低的点位进场根据历史规律从历史高点算起一般下跌幅度在70%以上视为可投资区域暴雷的ST公司除外有的股票跌幅可能会达到90%都是在可以接受的范围内对于优质的上市公司他的抗跌性通常比较强好的公司在大熊市里跌幅一般只有50%而且通常会提前半年到一年先于整体市场启动上涨在整个牛市中呈现的是慢牛行情这样的股票在整个慢牛行情中绝大多数的时间里都是可以买入的且回调即是买点 我们以贵州茅台为例当大盘在2013年结束慢慢熊途的时候茅台的走势只应该算是牛市的回调两张图截取的时间点相同比较一下牛熊自见分晓
4. 当一只优质股票跌幅足够的时候通常会有机构关注并开始建仓这个过程一般要持续一年以上两三年的也不在少数毕竟机构虽然钱多但也不是无限多而且在大势不好的情况下是很少有机构会逆势拉升的这样不符合市场规律也挣不到钱当然了能够做到全控盘的除外低位建仓也无非就是三种情况边下跌边吸筹横盘震荡时边洗盘边吸筹拉升吸筹我们分别列举三种不同情况下的走势 下跌建仓的有002304洋河股份2012年7月见顶之后到2013年10月见底经历了1年零3个月的时间最大跌幅达到82%而机构逐步建仓的位置在股票下跌到50%的半分位就已经开始了这里要说明一点的是机构并不是不会亏钱只是机构单位资金量比较大他们看的更长远能在一只股票里潜伏更长的时间加上建仓时不断低吸带来的成本的摊薄从而达到长线获利的效果实际的结果我们已经看到了从2014年出开始上涨知道2015年6月短期头部信号出现一年半涨幅超过4倍后随着2015年市场大跌的行情出现洋河的跌幅到达50%的位置后开始止跌回升又开始新一轮的牛市周期3年时间里上涨2倍如果从最低点一直持有的话整体涨幅接近7倍
低位横盘建仓的股票就比较多了这里简单举个例子002073软控股份2012年12月见底后开始长达1年半的箱体震荡此时机构做的就是高抛低吸借着震荡的行情吸收筹码为将来牛市行情做准备后市涨幅接近300%
拉升建仓的情况一般不多出现在行情较好的时候市场人气较高很难抢到大量筹码这时主力往往会选择另外一种比较极端的方式建仓那就是先连续一字板涨停向上拉出空间以后在相对的一个高位开始做箱体震荡让人们感觉是机构在高位震荡出货可以参考600654*ST中安曾经的飞乐股份老股民心中的大飞乐2013年7月16日开始连续4个一字板第5天从涨停处开板后震荡整理2014年2月18日故伎重演3连板前后两次的走势极为相像最终一轮牛市行情下来收益将近4倍此种坐庄的手法风格凌厉凶狠在当时应该是很难有人能跟得上这种节奏的不过现在随着各种软件功能上的完善资金流向等指标更能洞察主力的动向这种坐庄的手法已经很难见到了
5. 对于题材股比如最近火热的5G概念找龙头做热点就可以了特点是只有在概念出来以后才能去追涨买很难做到先知先觉还有一类是季节性热点比如说每年中秋国庆之前的旅游版块入冬之前的供热版块熊市末期的ST版块牛市末期中字头的大盘蓝筹等这些版块是可预期的是可以做到先知先觉的多看盘通过观察相信大多数人都能做到 6. 依靠形态选股常用的底部形态有头肩底双底V型圆弧底楔形等等在中国股市中这些形态一旦部分形成通常都会按既定的形态路线去走失败的案例较少部分形态在外汇期货等市场则显现出不同的特点这些以后我会在专门写形态的文章中说明 7. 技术指标选股现在的技术指标可以说是五花八门各有特色我简单举几个近期的例子002600领益智造配合着软件的指标半个月时间收益接近80%
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