来源:雪球App,作者: 锅小黑 隆基近期签的单子有点多,媒体动不动就一百多亿的单子在手,我建议各位还是理性深入的做一下研究。 一、先看一下现有的订单
1、很多人只看到了隆基的后面四个订单,其实除了这四个单子还有一个,今年6月份跟通威签的合作协议,是关于银川2期项目的,这个才是最大的单子,有11.25GW。其他四个单子加起来平均每年也就17.11亿片,大概9GW左右,所以对于明年的隆基来讲不算多,后面还会有更多的订单放出来。
2、潞安、正泰、中来这些本来就是隆基的客户,这些单子不全是增量。 二、看一下产能情况
1、半年报交流的时候公司透露目前产能是33GW,目前还在建的硅片是楚雄2期,有10GW,预计年底投产,所以保守估计今年产能将会超过公司36GW的规划达到40GW以上。
2、明年规划的65GW,现在已知的增量是楚雄2期完全达产会有5GW,跟通威签的银川2期有15GW,剩下的5GW有可能还要新建一个,也可能技术改造可以增加5GW,这个还需要看。 3、再回过头来看签了订单和产能的情况,隆基明年产量在45GW以上没什么问题,刚刚算过除去通威以外才签了9GW,并且通威那个单子是银川2期,跟这45GW基本没什么关系,所以后面会有更多的签订订单合同请不要觉得吃惊。 三、技术问题 1、跟中来签的是N型,只是现在市场上没有N型,所以报价用了P型做参考,隆基的设备N型和P型可以切换,目前没有刻意规划未来要生产多少N型或者P型,根据客户需求来生产。 2、目前166基本还没有大规模生产,公司还在宣传阶段,客户也还在算经济性,主要是M2,到整体上客户宣传效果很好。M2到M6接受起来都需要这么久到M12更是一个漫长的过程。
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