前序报告: 华为的终局 l 头条的终局 l 鸿蒙的终局 l 阿里的终局
半导体周期 l 互联网框架 l 阿里的飞轮 l 半导体框架 摄像头芯片是长生命周期的芯片单品:
1、高弹性,堪比软件行业 的业绩弹性 2、高壁垒,具备极强的工艺积累护城河 3、高集中度,SONY、豪威、三星垄断市场。 韦尔,西南电子推荐以来涨123%! 韦尔系列深度:
韦尔股份:光学交互芯片自主化先锋
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韦尔股份:安防新产品 韦尔股份:88页PPT详解 豪威发明了嵌入式CMOS图像传感器芯片,12%的研发投入,900人的研发团队,300人硅谷原创性研发人员,是世界级的硬科技核心资产:
1、最好的赛道:全球三大芯片产品之一(存储,CPU,图像传感器),2018年图像传感器市场规模130亿美元,预计2023年会成长到200亿美元市场。
2、竞争格局优:索尼开始走定制化只专注于高端产品系列,三星重心在存储器,其他同业参与者只做低像素的标准品,豪威是全产品系列全应用领域覆盖。
3、高成长增速:随着公司不断抢占份额以及新产品推出,公司未来5年会成为增速国内仅次于华为海思的半导体设计公司。
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