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有趣且深度的硬核财经 世间万物皆可云 作者：安迪 数据支持：远川研究 阿里巴巴出手了，一出手就是两颗炸弹！ 昨天，阿里巴巴CTO、阿里云智能总裁张建锋在演讲时拿出了自研的第一款AI芯片，已经完成流片，并且在阿里云上商业化服务。 阿里云智能总裁张建锋演讲 今天，在同一个会场，阿里又透露了一个数据，阿里巴巴的AI每天调用超过1万亿次，在全球服务超过10亿人，成为中国最大的人工智能公司。 云计算已经越过技术炒作周期，阿里巴巴一年一度的科技大会把主角留给了芯片和AI，力图走出一条自己的独特道路。 它已经不再是一家单纯的云服务提供商。走过10年，阿里云演变为以云为基础的智能化提供商，成为涵盖IoT、协同办公、大数据、AI到今后的软硬件一体化的云平台。 如果说10年前是万物生云，现在更像是“世间万物皆可云”。 未来10年，云计算这一革命性的技术将不断破壁，在技术领域不断滋养出各类技术热点，在产业界不断进入社会经济的运转核心。 1、云的革命和扩张 2016年世人瞩目的人机围棋大战中，AlphaGo用惊人表现击败世界冠军李世石，只需要一根网线连向谷歌的云平台。而在20年前，IBM的深蓝计算机对战当时的围棋世界冠军时，IBM在赛场后放了一个篮球场规模的服务器。 从一个篮球场的服务器到一根网线，吴军在《浪潮之巅》中最后一个面向未来的章节留给了云计算，他认为这是下一个技术浪潮。在那时，云计算还是一个颇具争议的话题，很多人认为这是旧瓶装新酒的炒作。但今天的科学界和IT工业界则已经完全认同了这个概念。 最早有三种类型的公司提出了云计算这一概念：1、IBM这样为了用新概念卖设备的；2、谷歌这样有大量的互联网用户，希望将用户应用搬到网上的；4、亚马逊和阿里巴巴这样希望出售计算能力给中小企业的。 亚马逊在2005年成立了AWS云服务子公司，阿里巴巴在2009年的10周年庆典上宣布成立云计算子公司阿里云。这分别可以视为美国和中国云计算市场的起点，两家公司分别开始了不同方向最后殊途同归的关键技术研发。 一项新技术在对市场带来巅峰影响之前，总要经过颠簸的历程。阿里云起点就对准了跟亚马逊和谷歌的竞争，从第一行代码开始自研云计算大规模操作系统。马云对这个纯技术的子公司要求是，要在竞争对手还没发现自己的时候，就先发现对手，当竞争发生时，手里要有武器。 这个武器在第一天就设定了一个5000台规模集群的目标。后来有工程师说，当自研的云计算大规模操作系统飞天在几百台规模集群上错漏百出的时候，抬头看看项目室里挂着的5000台目标的横幅，就觉得世界很荒诞。 谷歌在云计算这事上也走过弯路，最早推出的APP Engine理念太过超前。微软的比尔盖茨在90年代的书中就看好互联网的发展，哪怕在互联网泡沫破灭后，他依然认为通信的成本将急速降低，带来互联网商业的爆发。但微软一直痴迷于Windows的大卖，压着云计算部门Azure不能出头。 亚马逊最为机智，最早推出的S3存储服务十分简陋，却沿袭了传统硬件的使用习惯，因而占据了最大的市场规模。而后云生万物，亚马逊不单成为美国最大的云计算服务商，同时还是最大的人工智能服务商，同时下探到自研芯片。 在中国，阿里云在2013年完成了万里长征，自研的大规模云计算操作系统飞天单一集群规模达到5000台，突破了技术壁垒。而后的数年间，成为中国最大的云服务商，同时也是最大的人工智能服务商。 云计算的破壁效益还体现在降维打击。曾经的A股一格网宿科技，在2016年之后股价一落千丈，这一时间点正是阿里云进入CDN市场的起点。CDN属于典型的资源型生意，技术门槛相对不高，客户对服务商依赖性不强，云厂商可以迅速靠价格做大用户体量及营收。 同样的事情在AI领域极大可能也会翻版。虽然很多垂直AI在算法上可能有一些壁垒，但是时间优势仍然站在云厂商这一边，经过不断的优化和改进，云厂商就能实现反超。 2、云厂商持续破壁 这样的技术破壁还在持续。 阿里酝酿1年多的AI芯片——含光800终于发布。这款芯片在城市大脑车辆识别、拍立淘等实际业务场景中的性能表现，一度刷爆了朋友圈。 云厂商是全球主要的芯片采购方，这些大型厂商单季度十亿美元甚至数十亿美元的资本支出中。过去2年里，人工智能迅猛发展，支撑这种AI算法的算力主要由GPU提供。 采用传统GPU支撑AI算法，成本高、能耗高、性能低。既然整个科技行业都站在同样的起点上研发AI芯片，依靠云能够接触大量客户，更懂客户应用场景的云厂商，有充分的理由去研究自己的NPU芯片。 阿里巴巴AI每天服务全球10亿人 现在，谷歌的TPU、AWS的Inferentia、阿里云的含光800，在支撑AI算法上已经大幅超过了传统芯片厂商。未来，针对图像识别、语音识别等专用场景的芯片可能也会如此。 最近几年，云厂商推出的裸金属服务器非常流行。虽然这些服务器仍然搭载传统计算芯片，但是最终客户如何使用这些芯片，老牌计算厂商已经越来越不了解。 依靠升级制造工艺，传统芯片厂商暂时能够保持计算能力的领先，但是在对客户的理解上，这些芯片厂商以前隔着的是服务器厂商，而现在隔着的是更有技术能力和市场影响力云厂商。 谁贴近客户，谁就贴近创新。阿里云神龙裸金属服务器就是一个很好的创新例证。通过搭载一个自主研发的控制芯片，神龙服务器计算性能实现了约20%左右的提升。这种创新背后是云厂商对于业务场景和客户需求的深度理解。 在软件领域，类似的变化也在发生。越来越多的软件技术栈正搬到云上，猛烈冲击以往软件行业那种销售许可证的模式。 3、走向未来的破坏性创新技术 2018年以前，风险投资对于各类AI的投资像撒胡椒面一样，只要是AI就会抢着去投资，生怕错过任何一次机会。但是2019年之后，这些聪明的头脑开始变得理性和冷静。因为他们最终发现，垂直AI 在云时代的竞争力有限。 做好AI需要做好三个方面：算力、算法和数据。在这3个主要的方面，云计算厂商其实优势更为明显。同样凭借强大的技术能力和客户群体，云厂商可以像打击CDN厂商那样不断降维打击这些垂直AI。 在CDN领域，网速科技已经深刻地领教了云厂商的降维打击。网宿科技曾是A股一哥，自2013年至2016年中，在不到四年间股价翻了18倍。但是随着阿里云等云计算巨头相继入场CDN市场，网宿科技的市场份额开始逐年下滑，股价也一路走低。 Netscape创始人马克-安德森曾在纽约时报写过一篇文章，说软件定义一切，其实从今天云的发展态势来看，是云在定义一切，云在对整个科技领域进行一次重构。 如今回过头来，再来看看巨头的动作，就可以理解了。IBM在公共云市场竞争不过亚马逊AWS、微软、阿里云，因此340亿美元收购红帽软件，开展混合云业务。谷歌云市场份额落后，但是公司不惜一切代价进行投资，要做大云业务。 在一个成熟的产业中，我们很难看到高增长，快速增长的公司，但在云上，却是另外一番景象。只要做好新技术和服务，云平台上的数百万客户，可能随时就会成为你的用户。想一想这是多么令人振奋的事情。 云计算已有10多年的发展历史，但是长远看，其实才刚刚开始。未来10年，如果企业不拥抱云计算，可能真的无路可走。如果没跟上这个云时代，下一波浪潮的来临，不知道还要等多少年。 只要文明还在，技术就会持续进步。展望未来，云可能又是一次从边缘走向主流的破坏性技术创新，催生一个全新的数字经济时代。 |
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