2018年及未来全球炼油业发展趋势（编译）

咯老 2019-10-09

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根据欧洲油气商埃尼的报告，2018年全球原油需求增加1.4%，亚洲是需要增加最快的地区，其中，中国和印度贡献了全球50%左右的需求；欧洲则维持稳定的增长（其实也就是增速下来了）。

供应方面，2018年全球供应增加了250万桶/天，88%的供应增量来自美国，2019年美国已经成为全球最大的原油生产国。但是，由于OPEC执行冻产，伊朗、委内瑞拉产能降低或者被限制出口，全球原油价格较2017年上涨了30%。

未来原油供应的新增的品种将是轻质、甜油为主，中质原油、重质原油比例将逐渐降低。

2018年亚洲的炼油产能增加100万桶/天。

1 原油储量、供应

在原油储量方面，中东、中南美仍是全球储量最大的区域，分别占全球原油储量的49%、20%；新增储量方面，最高的是中南美，其次为中东，再次为俄罗斯及亚洲。因此，多数炼油商设计的原油以中东或者南美原油为主，这就不奇怪了，毕竟稳定的原料才是关键啊。

图一全球原油储量

按照油气开采总量来看（非原油哦），全球第一大油气生产国/地区非美国莫属，其产量达到1548万桶/天，其次为沙特，其产量达到1235万桶/天；再次为俄罗斯，其产量达到1149万桶/天；中国为全球第七大油气生产国/地区，产量达到384万桶/天，仅相当于美国的30%左右。

图二全球原油储量二

“大地”预计3--5年左右，美国还是可以维持较高的原油产量的，主要是其页岩油的甜点区产量，还没有大幅度下降，一般而言36个月左右，页岩油的产量会大规模下降。其中，12个月左右就会下降至初始产量的60—80%。但还有两个国家要注意，一个是加拿大，另一个是巴西。它们的储采比是最高的，未来预计将是全球原油的主要增量之一。

图三全球原油储采比

2 原油消费

原油消费方面，亚太、北美是全球原油消费的发动机，两者占全球原油消费的58%。其中，亚太贡献了大多数的原油消费增量，2010—2018年，亚太原油消费增加了1300—1350万桶/天；其次为中东，2010—2018年，中东原油消费增加了350—300万桶/天。

图四全球原油消费

因此，研究全球原油消费，必须要研究亚太、中东未来的原油消费，两者到底增量能达到多少，如果增速下来后，对全球的原油消费影响几何？！

就“大地”的研究，中美两台原油的消费发动力一旦停摆，全球的原油消费肯定凉凉的。其中，中国消费增速下来影响的是直接的原油消费；美国消费增速下来是间接影响印度、越南及中国的原油消费。毕竟，中国、美国是全球两大原油进口国。

图五全球原油进口排名

3 全球原油品质

全球开采的轻质原油比重虽然从2010年的31.7%上升至2018年的33.2%,但是全球开采的原油约67—70% ，都是中质、重质原油；按照酸值来分类，全球低硫原油的比重从2010年的36.3%下降至2018年的35.6%，降幅为0.7%。可以这样说吧，多数新建的炼油厂，设计加工的原油品种以中东、南美的高硫、重质原油为主，是不得已而为之。

毕竟，从长远来看，轻质原油占比增加只是近几年的事情，未来可开采的原油，还是以重质、高硫原油为主。

图六全球原油品种

4 炼油行业发展

全球炼油业的中心已经从欧美转到亚太，其中，亚太地区炼油产能占全球比重为36%，居各区域首位；其次为北美，炼油产能占全球比重为22%；再次为欧洲，炼油产能占全球比重为15%。产能增量方面，增加最快的是亚太、中东地区，这也不难理解，为什么5—10年后，亚太将是全球的炼油中心。

其中，未来新增产能最多的就是中国啦，预计2020年左右，中国的炼油产能将达到约9.0亿吨/年，即2—3年时间，新增约200万桶/天的产能。

图七全球炼油产能

4.1 装置结构

截止2018年年底，全球共有860座炼油厂（OGJ数据为640座左右，两者有差异）。其中，产能最高、炼油厂数量最多的就是亚太，分别为18.14亿吨/年、329座，平均产能约600万吨/年，其中，中国约为350万吨/年；北美第二，产能、炼油厂数量分别为14.09亿吨/年、240座，平均产能约为650万吨/年，其中，美国约为700万吨/年。

从炼油厂数量来看，欧洲的产量、炼油厂数量同比2010年分别减少7700万吨/年、19座。

从尼尔森系数来看，北美、亚太炼油厂的NCI最高，分别为10.8、9.6，其中亚太炼油厂在8年时间内，炼油厂尼尔森系数增加了1.3，增幅达到15.66%；再从FCC产能比例来看，北美FCC比重最高，达到67%；其次为亚太，比重为64%。