|
2019年10月10日，自然资源部中国地质调查局国际矿业研究中心宣布成立，并发布了《全球矿业发展报告2019》。  该报告是我国首次面向全球发布的矿业报告，报告基于海量数据，从矿业市场、矿产资源供需格局、矿业公司发展、主要国家矿业政策动向、矿业科技发展等多个方面，全面分析了2018～2019年全球矿业发展态势，并对未来行业格局作出初步预测。 报告全文如下： 矿业为人类提供基本物质与能源保障，支撑世界经济社会繁荣发展。当今世界，全球经济、政治、科技、产业格局处于百年未有之大变局，全球矿产资源生产消费格局加快重塑。2018年以来，主要经济体贸易摩擦升级，世界经济复苏乏力，全球矿业持续分化调整，呈现新的发展趋势： 一、亚非拉发展中国家强化矿业支撑工业化进程，美欧发达国家加强矿业对高端制造业的支撑。矿业是亚非拉等发展中国家的支柱性产业，刚果（金）、赤道几内亚、安哥拉、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、秘鲁等 20 多个国家矿业产值与GDP之比超过了 20%，这些国家大力发展矿业推动下游冶炼产业发展，加速工业化进程，大力发展经济。美欧发达国家重新振兴制造业，尤其是加强高端制造业，提出重新重视矿业，特别是大力加强稀土、锂、钴、镍、萤石等关键矿产的勘查开发。矿业在全球经济社会发展中的地位愈发凸显，2018年矿业为人类提供了 227 亿吨的能源、金属和重要非金属矿产，总产值高达 5.9 万亿美元，相当于全球GDP的 6.9%。其中，能源矿业产值 4.5 万亿美元， 占世界矿业总产值的 76%。 二、经济格局重塑、美国能源独立、应对全球气候变化，加快重塑全球能源格局。2018 年， 中国、印度、东盟等亚洲新兴经济体、美欧日韩等发达经济体和其他国家分别消费了全球35%、36% 和 29% 的能源，全球能源消费总体呈现“三分天下”格局。2017年美国成为天然气净出口国，2020年后有望成为石油净出口国，基本实现能源独立，对全球能源格局产生深远影响。气候变化促使全球能源消费结构加速调整。煤炭占比将持续下降，清洁能源占比将持续增加，未来煤炭、石油、天然气以及非化石能源消费占比将呈“四分天下”格局。 三、亚洲新兴经济体已成为全球金属矿产消费中心，重塑全球矿产资源供需格局。2018年，中国、印度、东盟等亚洲新兴经济体铁、铜、铝消费全球占比分别为 59%、59% 和 61%，美欧日韩等发达国家全球占比分别为 28%、35% 和 29%。未来一定时期内，亚洲新兴经济体金属矿产需求仍将持续增长，美欧日韩等发达国家需求总量呈持续下降态势。澳大利亚、南美洲地区是全球最重要的矿产资源供应地。澳大利亚和巴西是主要铁矿石出口国，2018年占全球出口总量的 80%。智利、秘鲁是主要铜矿出口国，占全球出口总量的 40%。随着亚洲矿产资源需求的不断增加，非洲、东南亚等国家和地区逐步成为重要矿产资源供应地区，几内亚已成为全球第一大铝土矿出口国，刚果（金）成为全球第一大钴矿和第四大铜矿出口国，菲律宾、印度尼西亚的镍矿出口占全球 84%。 四、全球矿产品市场震荡调整，矿业市场结构出现分异。2019年，受供需基本面及突发事件影响，石油、铜、锂、钴等价格整体呈下降态势，铁矿石、镍价格短期出现暴涨。受全球贸易摩擦、地缘政治冲突加剧影响，黄金价格大幅上涨。主要矿业公司股价整体随矿产品价格震荡变化。全球固体矿产勘查投入缓慢回升，但中国固体矿产勘查投入持续下降。从勘查主体看，大型矿业公司投入占比增加，中小型勘查公司占比下降。从勘查阶段看，草根勘查投入持续下降，详查和勘探投入持续增长。从勘查矿种看，金、铜、锌占比持续增加，铀、镍、金刚石占比持续下降。从勘查区域看，大型矿业公司逐步聚焦南北美、澳大利亚等地区，大幅降低非洲、东南亚等地区勘查投入。 五、国际大型矿业公司高度金融化，拥有全球优质资源。美国、澳大利亚、加拿大、日本、巴西、英国等国矿业公司金融机构持股比例一般在 50% 以上。2018年进入全球福布斯榜单的 80 家油气公司中，美国公司 24 家，美国机构持股 44 家。美国金融机构在必和必拓、力拓、淡水河谷以及三井物产株式会社等矿业公司中持股比例也比较高。全球 2395 家上市矿业公司中，大型矿业公司数量占比不足 4%，但其市值占比近 80%。国际大型矿业公司占有全球优质资源，各矿种前十大公司生产了全球 82% 的铁矿石、60% 的铝土矿、46% 的铜矿、42% 的镍矿、96% 的铂、94% 的钯和 85% 的铀矿。 六、全球经济增速放缓促使国际大型矿业公司加强风险管控，推进战略调整和转型发展。国际大型矿业公司不断剥离处于开发前期、高成本、高风险的非核心项目，聚焦禀赋好、成本低、现金流充裕的项目，加快业务结构调整，布局金、铜等抗周期、抗风险矿种，以及铂、锂等清洁能源矿产，剥离煤炭等传统矿产。部分国际大型矿业公司逐步减少在非洲、东南亚等地区勘查开发投入，回归澳大利亚、美洲等地区。 七、主要国家和地区加快矿业政策调整，推进全球资源治理。美国已基本实现能源独立，正加快推进关键矿产资源安全供应保障，推进全球资源治理。欧洲加强区内矿产资源开发，强化关键原材料安全供应与全球资源治理。加拿大和澳大利亚推进绿色矿业，提高矿业发展质量与效益。印度尼西亚、菲律宾、老挝、刚果（金）、坦桑尼亚、赞比亚等亚洲、非洲国家通过调整税费等政策，延伸矿业产业链，强化本土矿业权益。智利、秘鲁等拉美国家改善矿业投资环境，愈发重视矿业发展。 八、科技创新正在引领传统矿业转型升级，加速向绿色、安全、智能、高效方向发展。大数据、人工智能、云计算、移动互联等现代信息技术与矿业发展开始融合，智能勘探、智能矿山、矿业物联网等快速兴起。精细化采矿技术有望实现矿业生产“零排放”。选冶新技术突破大幅提高资源利用效率。生态修复技术加快发展。深部探测技术发展推动地球深部资源开发利用。 九、中国是全球矿产资源生产大国和消费大国，对世界矿业市场具有重要影响力。2018年，中国能源总产量占全球 19%、铁矿石占 11%、铜占 7%、铝土矿占 21%， 能源总消费量占全球 24%、钢铁占 49%、铜占 53%、铝占 56%，石油进口量占全球16%、天然气占 13%、铁矿石占 64%、铜矿占 56%、铝土矿占 76%。中国将坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，积极参与全球矿业开放合作，共同促全球矿业繁荣发展。 展望未来，从短期看，全球经济增长放缓、中美贸易摩擦、地缘政治冲突等因素将增加全球矿业发展的不确定性，矿业市场将持续震荡调整。从中长期看，中国矿产资源需求仍将处于较高水平，印度、东盟等国家和地区矿产资源需求将持续增长，其他发展中国家的矿产资源消费也将不断增长，有望带动全球矿业的持续发展。 第一章 全球矿业概览 （具体内容见本期推文第二条信息） 第二章 矿业市场态势 （具体内容见本期推文第三条信息） 2.1 矿产品价格回暖动力不足 2.2 矿业股市震荡回升 2.3 矿产勘查投入结构重塑 第三章 矿产资源供需格局 （具体内容见本期推文第四条信息） 3.1 全球经济格局加快重塑 3.2 美国能源独立将重塑全球能源格局 3.3 亚洲正在重塑全球矿产资源格局 第四章 矿业公司发展动向 （具体内容见本期推文第五条信息） 4.1 大型矿业公司拥有全球优质资源 4.2 国际大型矿业公司高度金融化 4.3 大型矿业公司加快战略转型 第五章 主要国家矿业政策动向 （具体内容见本期推文第六条信息） 5.1 英国加紧推进能源独立和全球资源治理 5.2 欧盟强化关键矿产供应安全 5.3 日本多元化保障资源供应 5.4 加拿大、澳大利亚强化矿业治理与绿色发展 5.5 部分东南亚图家强化矿业权益 5.6 拉丁美洲鼓励矿业发展 5.7 非洲逐步提高本土矿业权益 第六章 矿业科技动向 （具体内容见本期推文第七条信息） 6.1 科技进步推动绿色矿山建设 6.2 采选技术发展提高矿产资源利用效率 6.3 智能矿山建设让矿业更加安全、高效 6.4 深部探测技术洞悉地球深部资源 后记 附件：中国地质调查局国际矿业研究中心组建方案 为精准服务中国矿业转型升级，推动全球矿业可持续发展，在中国地质调查局党组精心指导下，依托下属单位中国矿业报社，成立了中国地质调查局国际矿业研究中心。旨在通过创新体制机制，有效组织行业内顶级研究力量，建立开放式科研平台，开展全球矿业相关研究工作。两个月来，国际矿业研究中心组织中国地质科学院矿产资源研究所、中国地质调查局发展研究中心等单位研究力量，编写完成了《全球矿业发展报告2019》，以全景展示2018年-2019年全球矿业发展态势。 报告所有数据来源均为官方机构，包括中国自然资源部、国家统计局、海关总署、中国地质调查局、中国有色金属工业协会，联合国统计署、国际货币基金组织、美国能源信息署、美国地质调查局、英国地质调查局、欧佩克石油输出国组织、日本经济产业省、美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所、伦敦金属交易所、标普全球市场财智、世界钢铁协会、世界金属统计局、英国石油公司、力拓公司、五矿集团、中铝集团、紫金矿业集团、福布斯2000排行榜等200多个政府机构、国际组织、行业协会、企业等。由于篇幅所限，数据来源未一一列出，敬请谅解。数据截至2018年12月31日，形势研判、需求预测等部分数据年份略有延伸。 报告编写过程中，中国地质调查局局领导多次听取汇报并指导工作，施俊法、吴登定、夏鹏多次审阅报告并提出修改意见。先后召开了7次专家座谈会，征询了自然资源部、国家发展和改革委员会、财政部等部门相关司局，中国工程院、中国地质大学（北京）等科研院所及高校、五矿集团、中铝集团、紫金矿业等矿业企业40余位专家的意见，这些专家包括张洪涛、李裕伟、何贤杰、陈仁义、徐勇、刘延明、霍雅勤、张生辉、李建星、王高尚、曹黎、庞飞、周平、张新元、韩保军、王锐、延建林、李甜甜、汪东波、史玉杰、黄冬梅、赵腊平、刘雅彦、孟旭光、张万益、元春华、杨建锋、崔彬、段红梅、杨永强、崔荣国、陈甲斌、陈秀法、李富兵、阴秀琦、朱清、马玉波、武海炜、潘志君、卢晓武、孙宇浩、李晓娜、吴启华、郑友诚。在此一并致谢！ 本报告只代表研究机构观点，不代表政府观点和立场。报告在国际矿业研究中心成立之初发布，时间紧迫，文中尚有不足之处，其中的观点、结论仅供参考，不构成任何投资和决策建议。 联系人：龙涛 010-68999085 邮箱：longtao@cags.ac.cn 报告编写组 2019年10月 中国地质调查局国际矿业研究中心组建方案 为精准服务中国矿业转型发展，促进全球矿业合作与繁荣，按照《中国地质调査局精准服务中国矿业转型发展实施方案》和《中国矿业报社转型发展实施方案》，以中国矿业报社为基本依托，组建中国地质调查局国际矿业研究中心。 一、总体思路 按照“聚焦需求、精准服务，发挥优势、突出特色，高点定位、创建品牌，解放思想、大胆探索，整合资源、集成发力”的思路，创建中国地质调查局国际矿业研究中心（以下简称“矿业研究中心”）,面向矿业及相关市场主体，提供权威、精准、有效的资源、项目、投资、金融、科技、矿企等矿业信息和智库服务，精准服务中国矿业转型发展与全球矿业开放合作。 二、定位目标 矿业研究中心为高度开放的非法人合作平台，主要开展全球资源形势、矿业市场、投资环境、矿业金融、矿业科技、矿业政策等研究、交流和咨询服务。该平台以市场需求为导向，以精准服务为目的，以可靠信息为基础，以深度研究为重点，发挥中国矿业报社既有宣传和渠道优势，为精准服务中国矿业转型发展的专家队伍搭建平台，定期组织交流研讨，开展国际和国内矿业领域重大问题专题研究，提交行业发展报告、矿业信息资讯、政策研究报告等。 面向全球矿业和中国矿业,打造“国际一流、国内顶尖”的矿业领域高端资讯与智库。从2019年到2021年，树立中国地质调査局服务矿业转型发展的品牌，建成中国矿业专业化的智库机构，向矿业企业提供受欢迎、能解决问题、满足实际需求的智库产品。从2022年到2025年，形成中国矿业最权威的智库服务产品，打造国内外具有较强影响力的高端智库机构。 三、组织架构 （一）专家委员会 邀请国内外专家院士、矿业企业、金融机构、科研院所、地勘单位以及相关行业协会的权威专家和人士作为专家委员会委员。 （二）工作机构 主任：吴登定 常务副主任：夏鹏 副主任：陈其慎 王高尚 霍雅勤 李建星 刘三意 矿业研究中心充分利用中国地质科学院矿产资源研究所、中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心、中国地质调査局发展研究中心、中国地质调査局地学文献中心、中国地质调査局天津地质调査中心、中国地质调査局沈阳地质调査中心、中国地质调査局南京地质调査中心、中国地质调査局武汉地质调查中心、中国地质调査局西安地质调查中心、中国地质调查局成都地质调查中心、中国地质调查局勘探技术研究所、中国地质调查局北京探矿工程研究所、中国地质调查局探矿工艺研究所、中国地质调查局郑州综合利用所、中国地质调查局成都矿产综合利用所等单位的研究和技术力量，引入外部单位专家，通过设立首席研究员、特邀研究员，组成研究工作团队。 设立六个工作组： 1. 资源形势分析工作组。研究全球矿产资源形势与供需格局，编撰全球矿产资源形势分析年度报告，为矿业企业提供资源战略决策参考。 2. 矿业市场工作组。研究国际主要矿业企业发展与经营动向，编撰全球矿业企业竞争力年度报告，为矿业企业提供经营发展咨询服务。 3. 矿业金融工作组。研究国际矿业金融发展态势，编撰全球矿业金融发展态势年度报告，为矿业资本市场投融资提供咨询服务。 4. 战略政策与投资环境工作组。研究国际矿业战略政策和投资环境，编撰国别矿业战略政策和投资环境年度报告，为矿业企业提供国别政策和投资环境指引，针对具体项目提供相关研究咨询服务。 5. 矿业科技工作组。研究国际矿业科技发展态势，编撰全球矿业科技发展年度报告,为矿业企业提供前沿技术动态、探采选冶技术咨询服务。 6. 综合研究与大数据工作组。开展国际矿业相关综合性研究和矿业数据的集成等工作，定期编撰矿业项目信息资讯。 （三）支撑实体 在矿业报社内部设置国际矿业研究所，作为矿业研究中心的支撑实体，负责研究工作的总体策划和统筹、联系和协调各工作组推进落实年度工作任务，建立全球矿业大数据更新机制，釆集和集成中国地质调查局及所属单位相关研究成果。 四、研究成果 根据矿业企业需求，以六个工作组为依托，按照“小核心、大团队、开放式”的模式，形成相对固定的研究团队开展项目研究，编撰全球矿业系列年度报告或相关专题报告，面向矿业企业提供产品服务。主要的研究报告包括： 1. 全球矿业发展相关报告。 2. 中国矿业发展相关报告。 3. 全球矿产资源形势分析相关报告。 4. 全球矿业企业竞争力相关报告。 5. 全球矿业金融发展态势相关报告。 6. 全球矿业投资环境分析相关报告。 7. 全球矿业科技发展相关报告。 |
|
|
