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上周初筛了科技主线（消费电子，5g，软件和芯片）的名单。一直没找到合适的时机推出。本周调整的压力比上周更大，我们会在合适的时机推出科技主线精选个股，并加到动态跟踪复盘名单中。 站在新的一周起点，我们看上周四大板块的行情： 生物医药继续凸显超配价值，食品稳重如山，风电经历过山车，有色持续回调。 本周四大板块行情展望： 医药板块仍有挖掘的空间，凸显超配价值。食品部分个股出现黄金坑，板块内部分化加大；有色回调企稳后有反弹机会，风电走过山车维持震荡。 分板块看，医药方面 板块综评： 上周医药股继续凸显超配价值，尤其在上周四，记得当天医药精选个股指数都能涨近4个点，多支个股涨幅超7个点。本轮医药行情，一方面来自补涨需求，另一方面来自医药政策落地、及三季报业绩预期证明，对整个医药板块持续催化。维持四季度医药股超配的价值。 本周重点关注个股：海思科，迪瑞医疗，理邦仪器。防调整个股：我武生物。 食品板块： 板块综评： 食品板块一直来说比较稳重，本周食品板块精选个股指数甚至跑输大盘。不过个股仍然抓的比较到位。食品板块本周涨幅居前的三全食品、天味食品以及千禾味业，都有在上周提示，并在周二简评中，再次提示三全食品和千禾味业的机会。 总结食品板块，其实分化蛮严重的。食品板块pe均值33倍左右。精选个股中pe最高79以上，分别是三全食品和三只松鼠。pe最低汤臣倍健仅为23.45.远低于同行。这也是要特别提示的，虽保健品行业有所受政策行业冲击，但汤臣倍健业绩受影响基本很小。市场对于汤臣倍健三季报的业绩过度反应（主要由于收购费用），公司在推进的大单品战略、电商3.0战略，进展也都比较顺利。站在中线视角看，汤臣倍健是一支很值得配置的票，以华泰证券8月份的研报，汤臣倍健的目标价与现有价格差值45%。 本周重点关注个股：千禾味业，汤臣倍健 有色金属板块： 板块综评： 在有色研报《有色金属行业的二春到来了？》中，我们分析了当下有色的反弹，并不意味着二春的到来。金属虽有小行情，不要贪吃。随着节前有色锂业、钴业带动一小波反弹，上周有色纷纷回落。有色板块整体大幅跑输大盘。钴业、宝钛股份等回落较多。 本周重点关注个股：上周没有推荐关注的有色个股。这周可以关注洛阳钼业，天齐锂业的企稳反弹。 风电板块： 板块综评： 上周风电板块在大金重工的带动下，一度走强；又随着大金的回落，板块整体性回落。今天天能三季报预报业绩不及预期，跌停收盘。风电板块整体行业迎来拐点。核心风电个股业绩并无大问题，维持中线配置策略不变。如果天能重工超跌，反会迎来黄金坑。本周风电应会震荡整理，关注可能的超跌机会。 |
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