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1，南华仪器 和ETC三杰一样，也是受益于政策，机动车尾气检测，处于风口上。业绩逐季加速：一季度净利润1454万，二季度净利润6114万，三季度净利润7600万。唯一的隐忧，产能是否达到了极限，而导致后续难以继续保持高增速。 该股昨天上午退掉了，觉得不对头，下午又追高买回来，看明天市场的反应决定去留。 2，康龙化成 CRO赛道果然处于高景气周期，已经翻牌的泰格、博腾和康龙的业绩都非常靓丽。这只票我是比较坚定看好的，最近一直坚守着。 3，新易盛 做光模块的，也就新易盛开始释放业绩，但这只票波动比较大，拿不住，我只能看戏。 其它一些超预期票，有的已经被潜伏资金提前炒高了，业绩出炉就是兑现的时候，有的没有板块效应，一个大幅高开，压根儿不敢跟进。后面的业绩主线，将进入精挑细选阶段，超预期溢价在降低，仅凭情绪直接打涨停的，越来越难，审美疲劳吧。 圣邦股份又成功卖飞了，上去出掉，下午打涨停，晚间业绩预告超预期，或许是提前泄露了。中国长城也拉起来到涨停，可惜手头货不多。而硕贝德似乎3季度业绩增速下滑，手中还有一部分可能要吃药了。最近对科技股有点很谨慎了。有观点认为科技股在3季度已经提前完成了估值切换，第4季度进入阶段性回调的概率很大，要等到一季度年报公布后才会卷土重来。所以，目前科技股我是当反弹在做，短线进出的多，不敢重仓长持了。 正确的时间，做正确的事情。第四季度将是银行、地产、保险、水泥、工程机械等传统行业估值切换和表演的时间，通常有超额收益。银行和地产已经开始了，有点收获，今天我布局了一点水泥和工程机械，静待花开。关于A股各板块在一年中不同时间段，股价历史表现的概率分布规律，即所谓的“日历效应”，建议各位看看天风证券的徐彪团队的研究报告，或许思路会清晰一些。地址：https://mp.weixin.qq.com/s/gqGILxa7f1lICr-l-Ijsjw 大盘指数重回3000点上方，在板块轮动下，现在买什么是一个大问题，不然很容易赚指数不赚钱。业绩超预期和净利润断层是一个方向，但如果所处板块走势不佳，也不会有多少溢价。新冒出来的强势板块行业，又缺乏跟踪研究，不敢贸然下手，苦恼中...... |
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