车险今天很残酷，明天会更残酷

说实话，我感到特别的荣幸。本来写这个题目，只是源于个人一个突发的想法，没想到却吸引来了一群志同道合的朋友。

在此，我对所有关注爱问保险、愿意和大家一起分享车险话题的朋友，说一声感谢！

希望我们能够通过这个专题，通过我们大家共同的努力，一起在车险这场残酷的竞争中更好地活下去，为我国车险事业的健康发展，贡献自己的能量！

最后，经作者本人要求，本文已将相关敏感信息隐去，供大家业内交流学习！

以下为精彩内容分享:

一、自主定价试点情况介绍

为进一步深化商业车险条款费率管理制度改革，更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用，2018年4月银保监会下达了2018年第4号文《关于开展商业车险自主定价改革试点的通知》。在通知中，银保监会确定了以陕西、广西、青海为商业车险自主定价改革的试点地区，为期一年。2018年5月银保监会下达了2018年第28号文《关于商业车险自主定价改革试点地区费率方案报送有关要求的通知》，对试点地区产品费率方案的报送工作进行了要求规范。

随后，试点地区各财险公司自主定价费率方案报送工作正式展开，各公司在一些方面采取了统一的报送标准。例如，基准出风险保费、无赔款优待系数和交通违法系数费率调整方案均参照中保协拟定的费率基准执行，计算基准保费的附加费用率不超过35%。另外，根据银保监会2018年第57号文《关于商业车险费率监管有关要求的通知》，各公司对商业险广义手续费比例的上报值均严格按照“报行合一”值执行。“报行合一”值依据各公司在各地区保费规模排名制定，商业险手续费率在20%-30%之间。

在另一方面，各财险公司进行差异化报送。例如，各公司报送的折扣系数取值范围、费率厘定规则、精算模型风险因子的选取、各因子水平划分规则等。因费改应对方案、经营发展策略、定价能力、合作第三方精算机构的诸多不同，导致各公司在上述报送内容上均存在明显的差异。

下面以陕西地区改革试点为例进行说明。A公司报送的陕西试点商业险折扣系数最低值为0.3，而B公司报送的陕西试点商业险折扣系数最低值为0.2，与A公司相差10个百分点之多。

陕西试点地区费率方案的报送和审批工作在2018年9月底结束，现场验收工作分多个批次进行，并于2018年10月底结束。至此，陕西的商业车险自主定价改革试点正式全面施行。

二、自主定价试点后的市场变化影响

（一）自主定价试点对商业险的影响

自主定价试点正式施行伊始，陕西车险市场商业险便产生了“三降三升”的现象。

“三降”是指：

1、商业险折扣率快速下降；

2、商业险基准保费大幅下降；

3、商业险出险频度明显下降。

“三升”是指：

1、商业三者险投保率提升；

2、商业三者险投保限额提升；

3、无赔付业务占比提升。

自主定价在陕西试点施行后，陕西市场商业险整单折扣率快速下降。此现象和一批、二批费改后的情况如出一辙。费改上线后，折扣快速下降。但与其他费改地区不同的是，自主定价试点地区的折扣没有固定的地板价，各财险公司的最低折扣在0.2-0.4之间。

此现象引起陕西保监局的高度关注，并立即联系人保、平安等大公司，质询折扣非正常波动的情况，并要求上述公司严格按照上报的费率方案管控折扣。人保随即带头调整了折扣，对业务品质较高、折扣较低的前5类“低赔付等级”业务提高了折扣。

随后，陕西市场商业险折扣进入平稳恢复期，其中人保、平安的家用车自主折扣稳定在0.55-0.59区间，整单折扣约0.45-0.5。在大公司之间，其折扣底线已形成了市场平衡。但是2019年初，受监管逐步放松、各公司开门红业务压力的影响，陕西商业险折扣再次出现下降趋势，并延续至2019年上半年。

受出险率下降的影响，行业测算的当地基准风险成本同比下降，其中车损险下降5%-10%，三者险下降3%-5%，交强险持平略降。基准风险成本的下降意味着赔付率的分子减少。但是赔付率的分母发生了更大幅度的减少，如上文提到折扣率发生了大幅下降。

另外，自主试点地区的基准保费也大幅减少。商业险整体下降35%，其中，车损险减少20%-30%，三者险减少40%-50%。分业务类型看，家用车基准保费减少38%，非营业客车减少50%，营业货车减少15%，非营业货车基本持平。

综上，自主定价试点施行后，商业车险的赔付率必然面临大幅的增长，考虑交强险赔付率基本持平的情况下，车险整体的赔付率是增长趋势。

陕西车险市场整体预测赔付率由试点前的55%上升至70%。以A公司为例，试点后家用车交三业务的预测赔付率高达72%，家用车主全业务的预测赔付率高达83%。

另一个影响赔付率的因素是险别结构的变化。试点后，基准保费和自主折扣都大幅降低的情况下，商业险保费变得更为便宜。此时，陕西原来仅承保单交强险或者承保较低三者限额的客户，可以用同样或更低的价格购买三者险或者提高三者限额。从长远看，将扩大大额人伤案件的风险暴露，在保费充足度降低的情况下，拉升赔付率。

（二）自主定价试点对交强险的影响

自主定价试点后,由于商业险基准费率平均下降了30%并且折扣率的下降导致赔付率上升,传统认为的“好业务”范围大幅缩窄，导致交强险业务成为了香饽饽。

本来陕西地区交强险业务整体属于盈利地区，在试点后交强险业务更成为了各家保险公司争夺的重点业务，特别是中小保险公司，到时交强险市场费用节节攀升，同时也导致业务逆选择情况增加。有公司在承保的单交强险业务中，交强险与商业险拆单（交强险与商业险承保在两家保险公司）的情况大幅增加，变相的抬高了交强险的销售费用。

三、自主定价试点对中小公司的影响

陕西自主定价试点实施后，中小公司的保费收入受到很大冲击。其中，截至2019年5月，陕西市场车险保费同比下降11.56%，其中小型公司下降约50%。

以A公司为例，保费收入同比降低60.90%。保费下降的原因主要体现在三个方面：

1、折扣率的下降；

2、定价能力不足；

3、市场费用逐步升高。

A公司作为小公司的典型，受人力、物力、规模的影响，其定价能力先天不足。主要体现在：

1、小公司的定价水平无法与大公司比拟。无论从精算人力资源，还是从数据基础看，小公司在定价模型搭建或检验、定价因子的甄别和选取上的能力都更为薄弱。受保费规模的限制，小公司的定价实际落地时对报价数据存量有限，导致定价在实际应用时的检验因样本数据量较小而造成偏差。

2、小公司含总部分摊的后线成本远高于大中型公司。小公司受规模影响后线成本无法摊薄。以A公司为例，后线成本约17%，而大中型公司可能只有其一半。根据定价公式可知，后线成本也属于附加费用率中的一部分。假设其他条件一样的情况下，因后线成本过高，也使小公司在定价结果上明显吃亏。

在自主定价试点施行后，小公司因定价能力不足，将面临被劣质业务拟选择的情况。因为陕西车险市场属于价格敏感型市场，且大公司在定价上有绝对的优势，因此折扣变化尺度放大的情况下，大公司可以利用其定价能力准确地甄选出优质业务，并给予更低的折扣，同时甩出更劣质的业务。

而小公司因定价能力的弱势地位，一方面难以全面地甄选出优质业务，另一方面受成本限制无法持续性地打更低的折扣。这导致在小公司对业务如饥似渴的时期，劣质业务浑水摸鱼。此时，车险行业快速进入“大洗牌”阶段，折扣全面放开，大公司发展愈发有利，小公司压力愈发巨大。

面对如此窘境，小公司应有如下考虑：

1、提高定价能力，加大业务分版块划分、差异化匹配资源的能力，不断探寻缝隙业务，不断细化承保、费用规则；

2、加大对中保信“保险分”的利用，建立投保查询数据库，不断积累数据。保险分是中保信根据上年和上上年保单NCD情况测算的分值，充分地体现了定价中的从人因素，对小公司的定价，尤其是转保业务的定价有巨大的参考作用。保险分以0-100为区间，分值月底，业务质量越好。根据行业数据该分值为55以下时，为“好业务”；

3、积极开发互联网销售工具，减少中间费用消耗，降低总成本；

4、进一步压缩后线成本，提高人均产能，实现轻装上阵。

四、自主定价试点对监管策略的影响

从银保监会推动商业险条款费率管理制度改革的初衷看，监管部门希望通过降低保费，提高产品投保率，减少客户的负担，加大对客户标的保障力度，具体体现在赔付率的上升；同时也能降低销售费用率，改变商车费改以来市场费用高居不下的情况，自主定价试点地区则更加体现了这一初衷。

但是三个地区的试点，不同于之前商车费改渐进式的模式，采用了平均降低30%基准保费同时放开折扣系数的模式，导致业务筛选变化、市场洗牌加剧。

以陕西为例，除了传统的大中小公司划分外，监管将市场上公司分为A类公司和非A类公司进行监控。A类公司是指赔付率在行业平均赔付率及以上，费用率在行业平均费用率及以下的公司，即赔付率高费用率低的公司，非A类公司则相反。对A类公司重点关注赔付率指标类监管，对非A类公司重点关注费用率指标类监管即费用列支问题。

当然还有可能出现极个别的赔付率费用率均高的公司，这种公司一般是个别新成立的或经营出现重大偏差的市场主体，不作为标准件进行论述。如此监管可以对保险公司具有一定指向性，便于监管部门的监控。

五、自主定价试点的展望

根据试点文件通知内容，在试点一年基础上监管将进行总结研究。但是从目前的试点情况来看，自主定价是大势所趋，必然会推进。因为赔付率上升、费用率下降，保费下降能减轻客户支出成本，符合监管预期，有较好的社会效益，但是将对保险公司产生一系列的影响。

1、由于费率下降保险公司车险保费下降，再加上车辆保有量增速放缓，行业保险增速会受到较大影响，同时改变中国财险市场格局，车险比重会逐步降低；

2、车险定价技术的重要性日益凸显，车险定价不再是花架子，对保险公司的应用将越发重要；

3、中小保险公司经营情况将越发艰难，每次车险市场改革对中小公司来说影响都是深远的。