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刘裕灭蜀之后，铁拳横扫”荆州刺史司马休之。
司马休之老老实实，本本分分，他可以向老天爷保证：明里、暗里都没有想对刘裕动刀子。但在刘裕眼里，他必须死。 他是皇族。刘裕在京口赌钱的时候，肯定没有想到，将来有一天能踢开皇宫大门，把司马氏从御座上拖下来，自己坐上去。司马休之虽然一直趴着没动，谁能保证他以后不发飙呢？况且他又是皇族中硕果仅存的有实力的一支，只要灭了他，就万里无云，顺利通关了。 司马休之名声太好。始终像老黄牛一样拼命工作，不贪污不受贿、没有生活作风问题，荆州的百姓都夸他。刘裕听得直冒火，既然想抢我的风头，我就不客气了。 司马休之有个儿子叫司马文思，住在建康。刘裕派人把他和一批人抓了起来，然后通知法官定了罪名：谋反。 刘裕杀光其他“同伙”，独留下司马文思。司马休之吓得向朝廷请罪，要求削职为民，回家种田。 刘裕说：你不要辞职了，现在儿子交给你，你看着办吧。 司马文思被送到荆州，摆在父亲面前的难题是：对这个儿子是杀还是不杀？ 司马休之痛苦纠结中下不了手，再次上疏，请求把儿子废为庶人。然后又给刘裕写了一封私信，再三道歉，只要放过这一马，以后必报大恩。 刘裕把所有的信都扔到火堆里。415年，才过新年，刘裕突然下令，逮捕司马休之的次子司马文宝、侄儿司马文祖二人，当天处死。 接着，也不想再找借口，掀起遮在刀上的最后一层薄纱，没有理由、没有原因，寒光闪闪直接刺向司马休之。 司马休之愤怒之下上疏朝廷，先是把刘裕大大表扬了一番，肯定他的丰功伟绩；接着痛骂他大肆屠杀重臣。最后一针见血地说：现在刘裕想杀了我，就是为了篡位。 此后，双方不再废话，正式决裂。 点评：如果命里注定分手，一切苦心的挽回都是徒劳。 荆州出现了一个忠臣 刘裕为了瓦解对手，派了一批“地下党”到荆州。效果非常好，当官的头脑活得很，掂掂左右实力后，立即长出变心的翅膀，飞身扑进刘裕的怀抱。 但有一个例外，他叫韩延之，是“偷香韩寿”的后人，任荆州录事参军，相当于司马休之的左右之一。刘裕送去一封密信，说：我对司马休之仁至义尽，但他毫无愧意，一心对抗朝廷，天下人都知道他要谋反。我这次只针对他们父子，其他一概不问。我早听说您的大名，仰慕已久，现在是您效忠朝廷的好机会。一旦大军兵临城下，难免玉石俱焚。 韩延之回信：您的奸诈之心，四海之内谁看不出。说司马休之谋反，是欲加之罪、何患无辞。如果上天要让晋国大乱，那我决定做一个忠义的鬼，不再和你多费口舌！ 刘裕的父亲叫刘翘，字显宗，韩延之把自己的字改成显宗，把儿子改名为韩翘。隔空嘲讽刘裕：看看我家的名字多酷。 刘裕看到后长叹，把手下都喊了过来，一个个传阅这封信，说：你们好好看看，做臣子就该像他这样。 点评：忠诚的人，敌人都会欣赏。 刘裕猛攻拿下了江陵 刘裕率领水军到达长江南岸，江对面就是荆州的政治中心江陵。 他下令发起猛攻，但长江北岸都是悬崖峭壁，对手居高临下，箭如雨下，朝廷军无法爬到山顶，久攻不下。刘裕暴跳如雷，他愤怒地穿上铠甲，带头冲上岸去。其他人都吓傻了，拼命拦在前面。 已经53岁的刘裕一句话都听不进去，谁拦就砍谁。就在大家手足无措的时候，他的秘书（太尉主簿）谢晦死死地抱住他的腿，刘裕狂怒，抽出宝剑，指着谢晦说：你再不放手，我杀了你！ 谢晦大声喊：天下可以没有我谢晦，但不能没有大人你啊，只要能阻止你，我死了又有什么可惜。 刘裕这才从狂躁中冷静下来，重新指挥作战。 点评：有一颗真诚的心并不够，还需要高出常人的技巧。 这时，前锋是猛将胡藩。刘裕对他下达死令：进攻，所有的人爬到山顶。 胡藩一看山崖太陡峭了，口上答应，身子直打哆嗦。 刘裕怒不可遏，说：把胡藩就地正法。 胡藩想左右都是死，只有拼了。回头对刘裕喊：我胡藩要战死在沙场，没工夫听你说话。 他冲到岸上一个隐蔽处，用刀尖在山崖上凿出一个个小洞，仅能容下脚尖，一步步爬上去，几百个勇士跟在后面。荆州兵认为这里太陡，没有守兵。他们惊险万分，但真爬到了山顶。放下绳索，大部队冲了上去，个个忘死，荆州兵大溃败。司马休之、韩延之等逃往北方的“后秦”。 点评：如果没有了退路，那些如同登天的困难，也会被勇气踩在脚下。 魏主嗣西巡至云中，遂济河，畋于大漠。
魏置天地四方六部大人，以诸公为之。
秋，七月，太尉裕至陕。沈田子、傅弘之入武关，秦戍将皆委城走。田子等进屯青泥，秦主泓使给事黄门侍郎姚和都屯峣柳以拒之。
西秦相国翟勍卒；八月，以尚书令昙达为左丞相，右仆射元基为右丞相，御史大夫曲景为尚书令，侍中翟绍为左仆射。
太尉裕至闅wén乡。沈田子等将攻峣柳。秦主泓欲自将以御裕军，恐田子等袭其后，欲先击灭田子等，然后倾国东出；乃帅步骑数万，奄至青泥。田子本为疑兵，所领裁千余人，闻泓至，欲击之；傅弘之以众寡不敌止之，田子曰：“兵贵用奇，不必在众。且今众寡相悬，势不两立，若彼结围旣固，则我无所逃矣。不如乘其始至，营陈未立，先薄之，可以有功。”遂帅所领先进，弘之继之。秦兵合围数重。田子抚慰士卒曰：“诸君冒险远来，正求今日之战，死生一决，封侯之业于此在矣！”士卒皆踊跃鼓噪，执短兵奋击，秦兵大败，斩馘万余级，得其乘舆服御物，秦主泓奔还灞上。
初，裕以田子等众少，遣沈林子将兵自秦岭往助之，至则秦兵已败，乃相与追之，关中郡县多潜送款于田子。
辛丑，太尉裕至潼关，以朱超石为河东太守，使与振武将军徐猗之会薛帛于河北，共攻蒲阪。秦平原公璞与姚和都共击之，猗之败死，超石奔还潼关。东平公赞遣司马国璠引魏兵以蹑裕后。
王镇恶请帅水军自河入渭以趋长安，裕许之。秦恢武将军姚难自香城引兵而西，镇恶追之；秦主泓自灞上引兵还屯石桥以为之援，镇北将军姚强与难合兵屯泾上以拒镇恶。镇恶使毛德祖进击，破之，强死，难奔长安。
东平公赞退屯郑城，太尉裕进军逼之。泓使姚丕守渭桥，胡翼度屯石积，东平公赞屯灞东，泓屯逍遥园。
镇恶泝渭而上，乘蒙冲小舰，行船者皆在舰内；秦人见舰进而无行船者，皆惊以为神。（不懂科学·）壬戌旦，镇恶至渭桥，令军士食毕，皆持仗登岸，后登者斩。众旣登，渭水迅急，舰皆随流，倏忽不知所在。（细节描写）时泓所将尚数万人。镇恶谕士卒曰：“吾属并家在江南，此为长安北门，去家万里，舟楫、衣粮皆已随流。（置之死地）今进战而胜，则功名俱显；不胜，则骸骨不返，无他歧矣。卿等勉之！”乃身先士卒，众腾踊争进，大破姚丕于渭桥。泓引兵救之，为丕败卒所蹂践，不战而溃；姚谌等皆死，泓单马还宫。镇恶入自平朔门，泓与姚裕等数百骑逃奔石桥。东平公赞闻泓败，引兵赴之，众皆溃去；胡翼度降于太尉裕。
泓将出降，其子佛念，年十一，言于泓曰：“晋人将逞其欲，虽降必不免，不如引决。”泓怃然不应。佛念登宫墙自投而死。（十一岁有此烈性。）癸亥，泓将妻子、羣臣诣镇恶垒门请降，镇恶以属吏。城中夷、晋六万余户，镇恶以国恩抚慰，号令严肃，百姓安堵。（镇恶，功臣良将。）
九月，太尉裕至长安，镇恶迎于灞上。裕劳之曰：“成吾霸业者，卿也！”镇恶再拜谢曰：“明公之威，诸将之力，镇恶何功之有！”裕笑曰：“卿欲学冯异（东汉开国名将、军事家，云台二十八将第七位。）邪？”镇恶性贪，秦府库盈积，镇恶盗取，不可胜纪；裕以其功大，不问。或谮诸裕曰：“镇恶藏姚泓伪辇，将有异志。”裕使人觇之，镇恶剔取其金银，弃辇于垣侧，（细节描写，有趣，爱才并无异志。）裕意乃安。
裕收秦彝器、浑仪、土圭、记里鼓、指南车送诣建康。（又后秦热爱科学。）其余金玉、缯帛、珍宝，皆以颁赐将士。（政治家行为。）秦平原公璞、幷州刺史尹昭以蒲阪降，东平公赞帅宗族百余人诣裕降，裕皆杀之。送姚泓至建康，斩于市。（姚泓(388年-417年)，字元子，羌族，南安赤亭(今甘肃陇西西)人，后秦文桓帝姚兴长子，十六国时期后秦最后一位皇帝。义熙十二年(416年)即位，改元永和。义熙十三年(417年)，东晋刘裕率军北伐后秦，姚泓投降，后秦灭亡。后被押解到东晋都城建康，在建康闹市中斩首，时年三十岁。后秦亡。）
裕以薛辩为平阳太守，使镇捍北道。
裕议迁都洛阳，咨议参军王仲德曰：“非常之事，固非常人所及，必致骇动。今暴师日久，士卒思归，迁都之计，未可议也。”裕乃止。
羌众十余万口西奔陇上，沈林子追击至槐里，俘虏万计。
河西王蒙逊闻太尉裕灭秦，怒甚。门下校郎刘祥入言事，蒙逊曰：“汝闻刘裕入关，敢研研然也！”（还敢穿得如此漂亮）遂斩之。（不可思议。）
初，夏王勃勃闻太尉裕伐秦，谓羣臣曰：“姚泓非裕敌也。且其兄弟内叛，安能拒人！裕取关中必矣。然裕不能久留，必将南归；留子弟及诸将守之，吾取之如拾芥耳。”乃秣马砺兵，训养士卒，进据安定，秦岭北郡县镇戍皆降之。裕遣使遗勃勃书，约为兄弟；勃勃使中书侍郎皇甫徽为报书而阴诵之，（暗地里背诵下来）对裕使者，口授舍人使书之。裕读其文，叹曰：“吾不如也！”（勃勃很有头脑且下苦功，以文责辱刘裕的软肋。）
广州刺史谢欣卒；东海人徐道期聚众攻陷州城，进攻始兴，（广东省北部(粤北)，韶关市东南部一县）始兴相彭城刘谦之讨诛之。诏以谦之为广州刺史。
癸酉，司马休之、司马文思、司马国璠、司马道赐、鲁轨、韩延之、刁雍、王慧龙及桓温之孙道度、道子、族人桓谧、桓璲、陈郡袁式等皆诣魏长孙嵩降。（可怜也是背井离乡，寄人篱下。）秦匈奴镇将姚成都及弟和都举镇降魏。魏主嗣诏民间得姚氏子弟送平城者赏之。冬，十月，己酉，嗣召长孙嵩等还。司马休之寻卒于魏。（司马休之(?-417年)，字季预(《魏书》、《北史》作季豫)，河内郡温县人，晋宣帝司马懿之弟魏中郎司马进的后代，谯敬王司马恬第四子。晋朝宗室、名将。东晋末年司马宗室之翘楚，曾任平西将军、荆州刺史，世称司马平西。桓玄将行篡逆，诛不附己者，遂奔南燕慕容德。404年，刘裕诛除桓玄后，休之还建业，复为荆州刺史。414年，刘裕发兵攻击休之。司马休之、鲁宗之等反抗。415年四月，刘裕击败司马休之四万军队，攻克江陵。休之父子、鲁宗之等逃往后秦依附姚兴。417年刘裕灭后秦，司马休之晋国宗室等向北魏司徒长孙嵩请降，月余，卒于军中。有名马曰"扬武"。从某种意义上而言，司马休之的遭遇折射出东晋末年司马宗族的命运。）魏赐国璠爵淮南公、道赐爵池阳子、鲁轨爵襄阳公。刁雍表求南鄙自效，嗣以雍为建义将军。雍聚众于河、济之间，扰动徐、兖；太尉裕遣兵讨之，不克，雍进屯固山，众至二万。
诏进宋公爵为王，增封十郡；辞不受。
西秦王炽盘遣左丞相昙达等击秦故将姚艾，艾遣使称藩，炽盘以艾为征东大将军、秦州牧。征王松寿为尚书左仆射。
十一月，魏叔孙建等讨西山丁零翟蜀洛支等，平之。
辛未，刘穆之卒，（刘穆之(360年-417年11月27日)，字道和，小字道民，东莞郡莒县人，世居京口(今江苏镇江)。东晋末年大臣，汉高祖刘邦庶长子齐悼惠王刘肥之后。官至尚书左仆射。刘穆之深受刘裕倚仗，更屡次在刘裕领兵在外时留守建康，并且总掌朝廷内外事务。死后追赠侍中、司徒、南昌县侯。南朝宋受禅追封为南康郡公，谥号文宣。）太尉裕闻之，惊恸哀惋者累日。始，裕欲留长安经略西北，而诸将佐皆久役思归，多不欲留。会穆之卒，裕以根本无托，遂决意东还。
穆之之卒也，朝廷恇惧，欲发诏，以太尉左司马徐羡之代之。中军咨议参军张卲曰：“今诚急病，任终在徐；然世子无专命，宜须咨之。”裕欲以王弘代穆之，从事中郎谢晦曰：“休元轻易，不若羡之。”乃以羡之为吏部尚书、建威将军、丹阳尹，代管留任。于是朝廷大事常决于穆之者，并悉北咨。（都送到北方，由刘裕亲自决定）
裕以次子桂阳公义真为都督雍‖梁‖秦三州诸军事、安西将军、领雍‖东秦二州刺史。义真时年十二。以太尉咨议参军京兆王修为长史，王镇恶为司马、领冯翊太守，沈田子、毛德祖皆为中兵参军，仍以田子领始平太守，德祖领秦州刺史、天水太守，傅弘之为雍州治中从事史。（真乃年轻化）
先是，陇上流户寓关中者，望因兵威得复本土；及置东秦州，知裕无复西略之意，皆叹息失望。
关中人素重王猛，裕之克长安，王镇恶功为多，由是南人皆忌之。沈田子自以峣柳之捷，与镇恶争功不平。裕将还，田子及傅弘之屡言于裕曰：“镇恶家在关中，不可保信。”裕曰：“今留卿文武将士精兵万人，彼若欲为不善，正足自灭耳。勿复多言。”裕私谓田子曰：“钟会不得遂其乱者，以有卫瓘故也。（三国故事。卫瓘出身官宦世家，年轻时于魏国仕官，历尚书郎、散骑常侍、侍中、廷尉等职。后以镇西军司、监军身份参与伐蜀战争。蜀汉亡后，与钟会一道逮捕邓艾，钟会谋反时，又成功平息叛乱，命田续杀邓艾父子。）语曰："猛兽不如羣狐"，卿等十余人，何惧王镇恶！”（大功臣刚刚立功竟遭猜忌。刘裕不是善类。）
臣光曰：古人有言：“疑则勿任，任则勿疑。”裕旣委镇恶以关中，而复与田子有后言，是鬬之使为乱也。惜乎！百年之寇，千里之土，得之艰难，失之造次，使丰、鄗之都复输寇手。荀子曰：“兼幷易能也，坚凝之难。”（“兼并容易，凝结为一体就难了。”）信哉！（刘裕不读书，到底不是政治家。如果委任一政治家治理，结局将大不同。）
三秦父老闻裕将还，诣门流涕诉曰：“残民不沾王化，于今百年，始覩dǔ衣冠，人人相贺。长安十陵是公家坟墓，咸阳宫殿是公家室宅，舍此欲何之乎！”裕为之愍然，慰谕之曰：“受命朝廷，不得擅留。诚多诸君怀本之志，今以次息与文武贤才共镇此境，勉与之居。”十二月，庚子，裕发长安，自洛入河，开汴渠（中国古代沟通黄河和淮河的骨干运河。也称汴河又名通济渠，全长650公里。自河南荥阳的板渚出黄河，至江苏盱眙入淮河，共历现今三省十八县(市)，顺序为:河南省的荥阳、郑州、中牟、开封市、开封县、杞县、睢县、宁陵、商丘、虞城、夏邑、永城;安徽省的濉溪、宿州、灵壁、泗县;江苏省的泗洪、盱眙。在汉代和南北朝时都是重要运道。王景曾大修过。）而归。
氐豪徐骇奴、齐元子等拥部落三万在雍，遣使请降于魏。魏主嗣遣将军王洛生、河内太守杨声等西行以应之。
闰月，壬申，魏主嗣如大宁长川。
秦、雍人千余家推襄邑令上谷寇赞为主以降于魏，魏主嗣拜赞魏郡太守。久之，秦、雍人流入魏之河南、荥阳、河内者，户以万数。嗣乃置南雍州，以赞为刺史，封河南公，治洛阳，立雍州郡县以抚之。赞善于招怀，流民归之者，三倍其初。
夏王勃勃闻太尉裕东还，大喜，问于王买德曰：“朕欲取关中，卿试言其方略。”买德曰：“关中形胜之地，而裕以幼子守之。狼狈而归，正欲急成篡事耳，不暇复以中原为意。此天以关中赐我，不可失也。（刘裕之心，世人皆知。）青泥、上洛，南北之险要，宜先遣游军断之；东塞潼关，绝其水陆之路；然后传檄三辅，施以威德，则义真在网罟之中，不足取也。”勃勃乃以其子抚军大将军璝都督前锋诸军事，帅骑二万向长安。前将军昌屯潼关，以买德为抚军右长史，屯青泥，勃勃将大军为后继。（雀占鸠巢开始。）
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